Bílý dům označil dohodu, na jejímž základě USA uvalí na Japonsko nižší cla, než původně oznámil prezident Donald Trump, za „masivní“. Po uzavření burzy bude pokračovat řada zveřejňování firemních výsledků, mezi nimiž vynikají technologické giganty Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) a Tesla (NASDAQ:TSLA). Akcie Texas Instruments (NASDAQ:TXN) oslabují, protože prognóza čtvrtletního zisku nezaujala investory.

Americké akciové futures ve středu směřovaly nahoru díky nové obchodní dohodě mezi USA a Japonskem, která stanovila cla pro asijskou zemi na nižší úroveň, než původně oznámil Bílý dům.

V 09:38 SEČ vzrostly futures na Dow o 137 bodů, tj. o 0,3 %, futures na S&P 500 o 17 bodů, tj. o 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 o 26 bodů, tj. o 0,1 %.

Hlavní indexy na Wall Street uzavřely úterní obchodování smíšeně, protože investoři hodnotili řadu nových firemních výsledků.

Akcie General Motors (NYSE:GM) propadly poté, co automobilka oznámila, že její zisk za druhé čtvrtletí klesl o více než třetinu, a to hlavně kvůli nákladům ve výši 1 miliardy dolarů souvisejícím s Trumpovými cly.

Optimismus ohledně vysokých výdajů na AI však pomohl podpořit některé technologické akcie s velkou tržní kapitalizací. Test tohoto nadšení přijde dnes později, kdy své nejnovější výsledky oznámí společnost Alphabet, vlastník Googlu, a výrobce elektromobilů Tesla.

Obchodníci také sledovali vývoj obchodních vztahů, zejména s ohledem na termín 1. srpna, kdy mají vstoupit v platnost Trumpova zvýšená „vzájemná“ cla.

Trump oznámil, že jeho administrativa uzavřela „masivní dohodu“ s Japonskem, na základě které bude tato asijská země čelit 15% clu.

Prezident dodal, že Japonsko investuje do USA 550 miliard dolarů, z čehož USA „získají 90 % zisků“.

„Japonsko otevře svou zemi obchodu, včetně automobilů a nákladních vozidel, rýže a některých dalších zemědělských produktů a dalších věcí. Japonsko bude platit Spojeným státům reciproční cla ve výši 15 %,“ uvedl Trump v příspěvku na sociálních sítích.

Dohoda, která je jednou z nejvýznamnějších v sérii předběžných obchodních dohod od dubna, kdy Trump poprvé oznámil zvýšení globálních cel, přichází poté, co se podle zpráv setkal v úterý v Bílém domě s Trumpem japonský hlavní vyjednavač Ryosei Akazawa.

Ačkoli 15% clo je nižší než 25 %, které Trump původně navrhoval, stále je v rozporu s dřívějšími požadavky Tokia, aby Japonsko bylo osvobozeno od všech amerických cel.

„Obchodní dohoda s USA oznámená dnes odstraňuje klíčové riziko pro japonskou ekonomiku,“ uvedli analytici Capital Economics v poznámce pro klienty. „Odhadujeme, že čistým efektem dnešního oznámení bude snížení průměrné celní sazby pro japonské vývozce do USA o přibližně jeden procentní bod.“

S ohledem na vývoj Trumpovy obchodní agendy se trhy připravují také na zveřejnění klíčových výsledků společností Alphabet a Tesla.

Tyto dvě společnosti budou prvními z takzvaných „Magnificent 7“, sedmi technologických gigantů, které zveřejní své výsledky za 2. čtvrtletí.

Analytici budou sledovat jakékoli novinky od Alphabetu ohledně jeho ambicí v oblasti umělé inteligence, zejména poté, co tento gigant v oblasti vyhledávání nedávno podpořil plány na značné investice do této nově vznikající technologie. Investoři budou pravděpodobně chtít vidět, že společnost tyto výdaje využívá k ochraně svého vyhledávacího a reklamního podnikání před nově vznikajícími konkurenty v oblasti AI.

„Nálada ohledně Googlu je velmi smíšená, pesimisté se obávají dlouhodobých vyhlídek vyhledávání, protože AI chatboty získávají podíl na trhu a rostou regulační a právní tlaky, zatímco optimisté zdůrazňují příznivé dlouhodobé trendy na mnoha klíčových trzích a relativně levné ocenění,“ uvedli analytici společnosti Vital Knowledge v poznámce.

Tesla bude mezitím pod drobnohledem, protože automobilka bojuje s rostoucí konkurencí, která oslabila prodej v jejím hlavním automobilovém segmentu. Dodávky meziročně poklesly a podle analytiků by mohly nastat další problémy poté, co Trump podepsal 4. července daňový zákon, který ruší daňové úlevy na solární a elektrická vozidla.

Stále však přetrvávají naděje, že Tesla nakonec dokáže vyvinout nový zdroj příjmů ze svých plánů v oblasti robotiky a autonomního řízení. Analytici společnosti Vital Knowledge poznamenali, že očekávání kolem těchto projektů udržují akcie Tesly na vysoké úrovni „nad úrovní, na které by se měly obchodovat výhradně na základě fundamentálních ukazatelů automobilového průmyslu“. Cena akcií Tesly letos dosud poklesla o více než 12 %.

Společnost Texas Instruments oznámila lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, které byly podpořeny zlepšením poptávky v průmyslovém sektoru, ale akcie v prodlouženém obchodování klesly, protože investoři se obávali výhledu pro divizi analogových čipů.

Tržby vzrostly o 16 % oproti loňskému roku na 4,45 miliardy USD, což je v souladu s horní hranicí prognózy a nad odhadem analytiků ve výši 4,35 miliardy USD.

Zisk na akcii činil 1,41 USD, včetně 2centového zisku, který nebyl zahrnut v předchozí prognóze společnosti.

Společnost uvedla, že tržby vzrostly o 9 % v porovnání s předchozím čtvrtletím, a to díky „pokračujícímu širokému oživení“ v průmyslové divizi. Čistý zisk za čtvrtletí činil 1,30 miliardy USD.

Pro třetí čtvrtletí společnost Texas Instruments očekává tržby mezi 4,45 a 4,80 miliardami dolarů a zisk na akcii mezi 1,36 a 1,60 dolary. To je v souladu s odhady analytiků, kteří podle údajů LSEG citovaných agenturou Reuters očekávají tržby ve výši 4,59 miliardy dolarů a zisk na akcii ve výši 1,49 dolaru.

Ačkoli skupina zatím není přímo ovlivněna Trumpovými cly, náklady na nástroje pro výrobu čipů vzrostly, což vedlo některé koncové zákazníky k omezení výdajů. V komentáři po zveřejnění výsledků varoval generální ředitel Haviv Ilan, že oživení v automobilovém průmyslu je „povrchní“, protože cla a geopolitická situace „narušují a přetvářejí“ globální dodavatelské řetězce.

Ceny zlata poklesly a mírně se vzdálily od silných zisků zaznamenaných v tomto týdnu poté, co obchodní dohoda mezi USA a Japonskem posílila chuť investorů riskovat a poněkud oslabila jeho atraktivitu jako bezpečného útočiště.

Žlutý kov však stále nebyl ani 100 USD od dubnového rekordu, protože trhy zůstaly nejisté ohledně Trumpových obchodních cel.

Opatrnost před pozorně sledovaným zasedáním Federálního rezervního systému také podpořila zlato, zatímco dolar se mírně vrátil z nedávných zisků.

Spotové zlato oslabilo o 0,2 % na 3 426,80 USD za unci, zatímco futures na zlato klesly o 0,1 % na 3 440,70 USD za unci v 09:38 SEČ.