V 15:32 SEČ index Dow Jones Industrial Average klesl o 70 bodů, tj. o 0,2 %, index S&P 500 klesl o 16 bodů, tj. o 0,3 %, a index Nasdaq Composite klesl o 98 bodů, tj. o 0,5 %.

Hlavní indexy směřovaly k solidním měsíčním ziskům, přičemž 30 akcií indexu Dow zaznamenalo v srpnu dosud 3,4% nárůst a dosáhlo rekordní úrovně. Index S&P 500 vzrostl v tomto měsíci dosud o 2,6 % a také dosáhl nové historické maximum, zatímco technologický index Nasdaq posílil o 2,8 %.

PCE v souladu s očekáváními

Údaje zveřejněné v pátek ráno ukázaly, že jaderný index cen PCE, preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému, vzrostl meziměsíčně o 0,3 %, čímž se roční míra inflace dostala na 2,9 %, což je nejvyšší úroveň za posledních pět měsíců.

To bylo v souladu s očekáváními, což naznačuje, že rozsáhlá cla prezidenta USA Donalda Trumpa neměla nadměrný vliv na spotřebitelské ceny, navzdory nedávnému překvapivému nárůstu inflace výrobců.

„Můžete to považovat za další riziko, které by mohlo potenciálně zmařit snížení sazeb v září. Inflace, alespoň podle tohoto měřítka, nijak nesníží pravděpodobnost snížení sazeb v září,“ řekl Michael Lorizio z Manulife Investment Management.

Fed loni snížil svou základní sazbu o celý procentní bod, ale letos sazby drží na stejné úrovni, protože se obává, že vyšší cla Trumpa by mohla znovu roznítit inflaci, která stále přesahuje 2% cíl Fedu.

Sázky na zářijové snížení sazeb prudce vzrostly poté, co předseda Fedu Jerome Powell připustil takovou možnost s odkazem na nedávné ochlazení na trhu práce. Powell však stále zůstal vůči budoucímu snížení sazeb do značné míry nezávazný, přičemž poukázal na nejistotu ohledně dopadu obchodních cel prezidenta Donalda Trumpa na inflaci.

Dell klesá kvůli slabému výhledu

V korporátním sektoru klesla společnost Dell Technologies (NYSE:DELL), protože slabé výhledy na aktuální čtvrtletí do značné míry zastínily silné zisky.

Partner Amazon.com v oblasti čipů, společnost Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), prudce poklesla poté, co zveřejnila neuspokojivé prognózy pro aktuální čtvrtletí.

Akcie společnosti Caterpillar (NYSE:CAT) poklesly poté, co výrobce těžké techniky předpověděl vyšší výdaje související s cly pro rok 2025, protože společnosti se snaží posoudit dopad změny obchodní politiky USA.

Na druhé straně akcie společnosti Autodesk (NASDAQ:ADSK) prudce vzrostly poté, co vývojář softwaru zaznamenal silné čtvrtletní zisky.

Akcie společnosti Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) vzrostly poté, co kosmetická společnost zvýšila svou roční prognózu tržeb a zisku poté, co překonala odhady čtvrtletních tržeb, a to díky stabilní poptávce po značkách make-upu a péče o pleť v jejích obchodech a nižším ztrátám zásob.

Akcie společnosti Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM) prudce vzrostly poté, co společnost zabývající se službami „kup teď, zaplať později“ překonala odhady tržeb a zveřejnila optimistickou prognózu, podpořenou odolnými spotřebitelskými výdaji.

Ropa směřuje k týdenním ziskům, ale měsíčním ztrátám

Ceny ropy klesly, ale směřují k týdennímu zisku, protože obchodníci zvažují nejistotu ohledně ruských dodávek a blížící se konec důležité letní sezóny v USA.

V 15:32 SEČ klesly futures na ropu Brent o 0,3 % na 67,81 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,3 % na 64,40 USD za barel.

Oba kontrakty směřují k týdennímu zisku těsně pod 1 %, přičemž ceny vzrostly poté, co ukrajinské útoky na ruské terminály pro vývoz ropy vyvolaly pochybnosti o ruských dodávkách, zatímco neuskutečnění schůzky mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským vyvolalo pochybnosti o mírovém procesu.

Ceny však zatížil konec letní sezóny v USA, která je spojena s vysokou poptávkou po pohonných hmotách, a pondělní svátek Labor Day.

V širším měřítku jsou oba kontrakty na cestě k měsíčním ztrátám přes 6 %, které jsou způsobeny neustálým zvyšováním produkce Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC).