Analytici vidí růstový potenciál díky akvizici Juniper Networks a AI katalyzátorům. Společnost Morgan Stanley ve čtvrtek zvýšila své doporučení pro akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE) z „neutrální“ na „nadváhu“ a zároveň zvýšila cílovou cenu o 6 USD na 28 USD. Tento krok znamená potenciální 33% nárůst oproti středeční závěrečné ceně a naznačuje, že podle analytiků mají akcie HPE před sebou silné růstové období. Doporučení přichází ve chvíli, kdy akcie společnosti za poslední tři měsíce vzrostly přibližně o 20 %, což podpořila zejména úspěšná akvizice společnosti Juniper Networks dokončená na začátku července. Podle analytika Erika Woodringa je investiční teze Morgan Stanley jasná: integrace Juniperu zásadně posílí síťový segment HPE a vytvoří prostor pro zrychlení růstu zisků. Woodring očekává, že po dokončení akvizice by měl konsenzuální zisk na akcii (EPS) vzrůst až o 18 % pro fiskální rok 2026, přičemž v roce 2027 by se měl EPS pohybovat v rozmezí 2,70 až 3,00 USD. Díky tomu by se měl valuace multiplikátor HPE dostat opět nad současných 8násobek, zejména až si trh uvědomí, že téměř polovina podnikání HPE nyní pochází ze síťových služeb, z nichž významnou část tvoří i segment umělé inteligence. Zdroj: Getty Images Akvizice Juniper Networks mění pozici HPE na trhu Akvizice společnosti Juniper Networks (JNPR) je pro Hewlett Packard Enterprise strategickým krokem, který podle analytiků zásadně posílí její postavení v oblasti sítí a datové infrastruktury. Juniper je klíčovým hráčem v oblasti síťových technologií a přináší HPE nejen nové produkty a zákazníky, ale také přístup k technologiím pro AI infrastrukturu, konkrétně k integraci xAI clusterů. Díky této akvizici získává HPE výraznější podíl v rychle rostoucím segmentu, kde se očekává dlouhodobý nárůst poptávky po řešeních pro umělou inteligenci a datová centra. Právě expozice na trhu AI je jedním z hlavních důvodů, proč Morgan Stanley věří v nadprůměrný růst společnosti. Woodring zdůrazňuje, že současná tržní očekávání v oblasti AI jsou pro HPE stále relativně nízká, což podle něj vytváří prostor pro pozitivní překvapení v příštích výsledcích. Nadcházející výsledky HPE a klíčové katalyzátory Podle Morgan Stanley by se pozornost investorů měla zaměřit na výsledky HPE za třetí čtvrtletí, které budou zveřejněny po uzavření burzy 3. září. Woodring očekává, že HPE překoná tržní konsensus, protože dosavadní odhady ještě plně nezohledňují přínos akvizice Juniper Networks. Pokud se tato očekávání naplní, mohlo by to poskytnout akciím další impuls k růstu. Analytik také upozorňuje na říjnový den analytiků, který označuje za „nejdůležitější nadcházející katalyzátor“. Právě zde by HPE měla představit dlouhodobější prognózy růstu a strategii integrace Juniperu. Očekává se, že tyto informace pomohou investorům lépe ocenit budoucí zisky a cash flow společnosti. Woodring dodává, že HPE je v současnosti nejlevnější akcií ve své skupině, přičemž se obchoduje na 8,5násobku očekávaného zisku pro fiskální rok 2026. To znamená, že investoři mají možnost nakupovat titul s atraktivním oceněním v porovnání s konkurencí, přičemž akcie zároveň těží z pozitivních strukturálních trendů, zejména v oblasti AI a sítí. Rozdělené názory na Wall Street Přestože Morgan Stanley vidí v HPE silnou růstovou příležitost, názory na Wall Street se liší. Podle dat agentury LSEG se polovina analytiků staví na stranu optimistů, zatímco druhá polovina zaujímá opatrnější postoj. Konkrétně 10 z 20 analytiků doporučuje akcie HPE jako „silný nákup“ nebo „nákup“, zatímco zbylých 10 analytiků doporučuje akcie „držet“. To ukazuje, že ačkoli potenciál růstu je vysoký, investoři by měli počítat i s určitým stupněm nejistoty. Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Trh reagoval na zvýšení ratingu okamžitě. Ve čtvrtečním předobchodním obchodování akcie HPE vzrostly o 3 %, což naznačuje, že část investorů začala do doporučení Morgan Stanley promítat své sázky na budoucí růst. Dlouhodobý růstový příběh HPE Díky akvizici Juniper Networks, rostoucí poptávce po síťových službách a expozici na trhu umělé inteligence se Hewlett Packard Enterprise profiluje jako společnost, která může v příštích letech posílit svou pozici mezi technologickými lídry. Pokud se potvrdí očekávaný nárůst EPS a firma dokáže efektivně integrovat nové technologie, může se ocenění akcií HPE dostat na úroveň konkurence nebo ji dokonce překonat. V prostředí, kde je růst poptávky po AI clusterech, datových úložištích a výpočetním výkonu stále silnější, má HPE možnost využít své nové synergie a stát se klíčovým dodavatelem infrastruktury pro moderní technologie. Právě tyto faktory dělají z HPE jednu z nejzajímavějších technologických investic současnosti.