Flat Capital oznámil svůj záměr vydat 475 milionů akcií na výměnu za všechny akcie společnosti Double Sunday, která je nepřímo vlastněna Sebastianem Siemiatkowskim a vlastní 24,6 milionů akcií společnosti Klarna.
Celková hodnota fúze byla stanovena na SEK 9,5 miliardy, přičemž akcie Double Sunday, které mají hodnotu přibližně $46,7 za akcii, budou integrovány do portfolia Flat Capital.
Akcie Flat Capital se prodávají za SEK 20 za kus, což představuje prémii asi 42,5% oproti jejich čisté hodnotě aktiv k 30. červnu. Pro úspěšné dokončení transakce je nutné získat souhlas na mimořádném valném shromáždění, které musí schválit alespoň 90% akcií a 90% hlasů.
Hlavní vlastníci Flat Capital, Sebastian a Nina Siemiatkowski, kteří drží přibližně 17,5% akcií a 40,8% hlasů, se zavázali pro transakci hlasovat. Pro splnění závazků spojených s existujícím dluhem Double Sunday plánuje Flat Capital zabezpečit financování ve výši přibližně SEK 1,1 miliardy od švédské banky, které má trvat jeden rok.
Transakci posoudí certifikovaný poradce společnosti Flat Capital, Augment Partners.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
