Futures na index S&P 500 přidaly 0,6 %, zatímco Nasdaq 100 vzrostl o 1,1 %. Index Dow Jones zůstal prakticky beze změny. Investoři vstřebávali nové firemní výsledky a sledovali známky uklidnění obchodního napětí mezi USA a Čínou.

Ve čtvrteční seanci hlavní indexy na Wall Street klesly, především kvůli prudkému propadu akcií společnosti Meta Platforms (META), která ztratila 11,3 %, což byl největší jednodenní pokles za poslední tři roky. Společnost oznámila výrazné zvýšení investic do AI, stejně jako Microsoft (MSFT), jehož akcie oslabily o 2,9 %. Investoři se obávají, že rychlý růst nákladů na AI může krátkodobě stlačit ziskové marže.

Naopak Alphabet (GOOGL) (GOOG), mateřská společnost Googlu, překonala očekávání trhu a její akcie vzrostly o 2,5 %, tažené silným výkonem v oblasti reklamy a cloud computingu.

Komentáře předsedy Fed Jerome Powella, že další snížení úrokových sazeb v prosinci „zdaleka není jisté“, částečně zbrzdily naděje trhu na pokračující uvolňování měnové politiky. I přesto zůstala nálada investorů optimistická, podpořená lepšími firemními výsledky a signály mírného zklidnění v obchodních vztazích mezi Washingtonem a Pekingem.

Amazon těží z boomu cloudu a AI

Akcie společnosti Amazon (AMZN) výrazně vzrostly v předobchodní fázi poté, co firma oznámila výrazně lepší výsledky za třetí čtvrtletí, než se očekávalo. Tržby se meziročně zvýšily o 13 % na 180,2 miliardy USD, čímž překonaly konsensus trhu ve výši 177,75 miliardy. Zisk na akcii činil 1,95 USD, zatímco analytici počítali pouze s 1,56 USD.

Klíčovým tahounem výsledků byla divize Amazon Web Services (AWS), jejíž tržby vzrostly o 20 %, což je nejrychlejší tempo od roku 2022. Silná poptávka po infrastruktuře pro AI a cloudové výpočetní služby posílila pozici Amazonu na technologickém trhu, i přesto že bývá označován za mírného „opozdilce“ v závodě o dominanci v AI.

Ve čtvrtém čtvrtletí, které zahrnuje klíčovou vánoční sezónu, očekává Amazon tržby mezi 206 a 213 miliardami USD, což odpovídá růstu o 10 až 13 %. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 21 a 26 miliardami USD.

Amazon také uvedl, že během prvních devíti měsíců roku investoval téměř 90 miliard USD do kapitálových výdajů, především do rozvoje AI a datových center. Celoroční výdaje by měly dosáhnout až 125 miliard USD, což odráží strategii dlouhodobého růstu zaměřeného na technologickou infrastrukturu.

Apple očekává rekordní prosincový kvartál

Pozitivní náladu na trhu posílila i společnost Apple (AAPL), jejíž akcie rostly v předobchodní fázi po zveřejnění optimistického výhledu pro čtvrté fiskální čtvrtletí. Firma nyní očekává, že tržby během vánoční sezóny vzrostou o 10 až 12 %, což je výrazně nad odhady Wall Street.

Hlavním motorem růstu je poptávka po novém iPhonu 17, který podle dat překonává prodeje předchozích modelů zejména na americkém a čínském trhu. Generální ředitel Tim Cook pro CNBC uvedl, že očekává „nejlepší prosincový kvartál v historii společnosti“.

Za uplynulé čtvrtletí Apple oznámil zisk 1,85 USD na akcii při tržbách 102,5 miliardy USD, čímž překonal očekávání analytiků (1,76 USD a 101,2 miliardy USD). Příjmy z prodeje iPhonů dosáhly 49 miliard USD, což bylo mírně pod odhady, částečně kvůli problémům v dodavatelských řetězcích.

Finanční ředitel Kevan Parekh upozornil, že náklady v následujícím čtvrtletí vzrostou o 1,5 miliardy USD nad odhady kvůli investicím do umělé inteligence, oblasti, kde Apple usiluje o dohnání konkurence. Přesto zůstává společnost jedním z hlavních vítězů nadcházející nákupní sezóny.

Nvidia rozšiřuje spolupráci s Jižní Koreou

Společnost Nvidia (NVDA) oznámila plán dodat více než 260 000 pokročilých čipů AI do Jižní Koreje. Dodávky jsou určeny jak pro tamní vládu, tak pro korporace, mezi nimiž nechybí Samsung Electronics (005930.KS), SK Group a Hyundai Motor (005380.KS). Každý z těchto partnerů by měl nasadit až 50 000 čipů ve smart továrnách po celé zemi.

Generální ředitel Jensen Huang uvedl, že „tak jako Korea inspirovala svět svými loděmi, auty a elektronikou, může nyní vyvážet i inteligenci díky AI“. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, ale podle analytiků má jít o strategický krok k posílení pozice Nvidie jako klíčového dodavatele čipů pro globální AI infrastrukturu.

Čínský průmysl dál klesá

Na druhé straně světa zveřejnila Čína slabší data z průmyslu. Index nákupních manažerů (PMI) v říjnu klesl na 49,0 bodu z předchozích 49,8, což bylo horší než očekávaných 49,6. Výsledky potvrzují, že čínský výrobní sektor se zmenšuje již sedmý měsíc v řadě.

Podle analytiků data ukazují, že čínští výrobci zůstávají opatrní kvůli slabé domácí poptávce a vysokým americkým clům na export. Kombinace deflačních tlaků, nízkých investic a omezeného soukromého utrácení zvyšuje pravděpodobnost, že Peking bude muset přijít s další podporou ekonomiky.

I přes tato slabá data zůstává nálada na světových trzích pozitivní, hlavně díky silným výsledkům amerických technologických gigantů, které znovu potvrdily, že umělá inteligence a digitalizace jsou klíčovými motory současného růstu.