Americké akciové futures klesají, zatímco trhy čekají na řadu výsledků bank z Wall Street a nové prohlášení představitelů Federálního rezervního systému. JPMorgan Chase a Wells Fargo patří mezi řadu věřitelů, kteří mají zveřejnit své čtvrtletní výnosy, které podle analytiků podpoří převážně odolná americká ekonomika. Ceny zlata zaznamenávají nové historické maximum, zatímco ropa klesá v návaznosti na nové vývojové trendy v obchodních napětích mezi USA a Čínou. Futures zažívají pokles Americké akciové futures v úterý směřovaly dolů, protože investoři se připravovali na zveřejnění nové série výsledků velkých bank z Wall Street a očekávali komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella. V 09:01 SEČ futures kontrakty na index S&P 500 klesly o 47 bodů, tj. o 0,7 %, futures na index Nasdaq 100 klesly o 230 bodů, tj. o 0,9 %, a futures na index Dow klesly o 197 bodů, tj. o 0,4 %. Hlavní indexy v pondělí posílily a vyrovnaly tak většinu ztrát z konce předchozího obchodního týdne poté, co prezident Donald Trump zřejmě zmírnil svou rétoriku ohledně obchodních napětí s Čínou. Trump původně pohrozil, že v reakci na rozšíření kontrol vývozu vzácných zemin ze strany Pekingu zvýší cla na čínské zboží na trojcifernou hodnotu, což v pátek vedlo k propadu akcií, ale později své prohlášení zřejmě zmírnil. Americký ministr financí Scott Bessent také zopakoval, že dlouho očekávané setkání Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga v Jižní Koreji koncem tohoto měsíce zůstává v platnosti, což dále posiluje naděje na uklidnění obchodního sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Z jednotlivých akcií vzrostly akcie pokročilého návrháře čipů Broadcom (AVGO) o více než 9 % poté, co výrobce ChatGPT OpenAI oznámil finanční závazek na nákup umělé inteligence v hodnotě až 10 gigawattů od této společnosti. Tato dohoda přilila olej do ohně rostoucího nadšení pro umělou inteligenci a posunula nahoru mnoho jmen spojených s touto nově vznikající technologií. Výsledky hospodaření velkých amerických bank Pozornost se nyní obrací na sérii výsledků největších bank na Wall Streetu, které obvykle zahajují čtvrtletní sezónu zveřejňování výsledků společností. Před zahájením obchodování zveřejní své výsledky JPMorgan Chase, největší americký věřitel, spolu s dalšími společnostmi, jako jsou Wells Fargo, Goldman Sachs (GS) a Citigroup (C). Konkurenti Bank of America (BAC) a Morgan Stanley (MS) zveřejní své výsledky ve středu. Očekává se, že banky dosáhnou převážně solidních zisků, poháněných odolnou americkou ekonomikou, která podporuje úvěrové aktivity a posiluje divize spotřebitelských a komerčních úvěrů. Po období stagnace, které následovalo po Trumpově oznámení o zavedení rozsáhlých celních opatření na začátku tohoto roku, se díky uvolnění regulace a očekávání nižších úrokových sazeb opět oživily obchodní transakce. Pozorovatelé však budou pravděpodobně sledovat jakékoli poznámky týkající se širších výhledů, zejména poté, co generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon varoval před korekcí akcií v příštích šesti měsících až dvou letech, přičemž poukázal na nejistotu v oblasti geopolitiky, fiskálních výdajů a globální remilitarizace. Powell vystoupí s projevem Obchodníci budou pravděpodobně sledovat projev předsedy Fedu Jeromea Powella na výročním zasedání Národní asociace pro ekonomiku podnikání v úterý. Powell podle analytiků společnosti Vital Knowledge v poznámce „lituje“ nedostatku klíčových ekonomických údajů během pokračujícího uzavření americké vlády, které zpozdilo zveřejnění několika ukazatelů, které Fed používá ke kalibraci měnové politiky. Média uvádějí, že propuštění vládní zaměstnanci byli povoláni zpět, aby zveřejnili index spotřebitelských cen za září, který je klíčovým ukazatelem inflace, ale není jasné, kdy budou zveřejněny další odložené údaje. V současné době trhy očekávají, že centrální banka sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů na svém nadcházejícím zasedání ve dnech 28. až 29. října, jak ukazuje nástroj FedWatch Tool společnosti CME. Minulý měsíc Fed snížil úrokové sazby v podobném rozsahu a obnovil cyklus uvolňování měnové politiky, jehož cílem je částečně řešit zpomalení růstu zaměstnanosti. Zatím se však nezdá, že by se situace kolem uzavření vlády blížila k brzkému vyřešení, i když Senát má v úterý odpoledne obnovit zasedání. Zlato dosáhlo nového maxima Ceny zlata vystoupaly na nové rekordní maximum nad 4 100 USD za unci, protože sázky na snížení sazeb Fedu a obnovené obchodní spory mezi USA a Čínou podnítily nápor na bezpečná aktiva, zatímco stříbro také vzrostlo na nové maximální hodnoty. Spotové zlato se v 03:41 ET obchodovalo o 0,4 % výše na 4 125,35 USD za unci. Americké zlato futures vzrostlo o 0,1 % na 4 138,40 USD/oz. Žlutý kov letos zatím posílil o více než 50 % a v pondělí poprvé v historii překonal hranici 4 100 USD. Kombinace několika faktorů, včetně nejistých ekonomických a politických vyhlídek, sázek na další snížení úrokových sazeb Fedu, nákupů centrální banky a silného přílivu do fondů obchodovaných na burze vázaných na zlato, vedla k růstu ceny zlata. Pokles cen ropy Ceny ropy v úterý poklesly a zvrátily tak předchozí zisky, protože se objevily obavy, zda nejnovější eskalace obchodních napětí mezi USA a Čínou neovlivní globální poptávku po ropě. Futures na ropu Brent poklesly o 2,2 % na 61,94 USD za barel v 11:39 SEČ, zatímco americká ropa West Texas Intermediate poklesla o 2,3 % na 58,14 USD za barel. Navzdory sérii smířlivých prohlášení přetrvávají obavy, že obchodní spor by se mohl znovu rozhořet. Čína oznámila sankce proti pěti dceřiným společnostem jihokorejského výrobce lodí Hanwha Ocean, které mají vazby na USA, a Peking a Washington uvalí dodatečné přístavní poplatky na námořní přepravní skupiny, z nichž mnohé pomáhají přepravovat ropu. Jinde se podle měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) očekává, že globální nabídka ropy poroste rychleji, než se původně odhadovalo, a že přebytek se v roce 2026 ještě zvýší, částečně díky zvýšené produkci OPEC+ a „utlumené“ poptávce. Ve své zprávě o trhu s ropou za říjen IEA uvedla, že světová nabídka ropy poroste tempem 3 miliony barelů denně na 106,1 milionu barelů denně v roce 2025. Dříve předpovídala nárůst o 2,7 milionu barelů denně. V příštím roce by nabídka měla podle IEA dále růst o 2,4 milionu barelů denně. Celosvětová nabídka ropy v září dosáhla 5,6 milionu barelů denně oproti stejnému období loňského roku, přičemž velká část pocházela z produkce Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců. Skupina producentů známá jako OPEC+ ruší některá omezení produkce rychleji, než původně plánovala, což vyvolává obavy z globálního přebytku nabídky, který od začátku roku výrazně tlačí na ceny ropy.