Bloom Energy Corp (NYSE:BE) včera oznámila plány na vydání konvertibilních senior pohlášek v hodnotě 1,75 miliardy dolarů. Tento krok nastal po poklesu akcií o 3,5 %.
Nové pohlášky, které nebudou úročeny a jejichž splatnost je stanovena na 15. listopadu 2030, budou určeny pro kvalifikované institucionální investory. Bloom Energy plánuje poskytnout počátečním nákupcům možnost odkoupit až dalších 250 milionů dolarů v pohláškách během následujících 13 dnů.
V rámci oznámení se uvádí, že pohlášky budou zabezpečenými, nezajištěnými závazky, které nebudou generovat pravidelný úrok. Držitelé pohlášek mají právo je konvertovat za určitých podmínek. Bloom Energy si vyhrazuje právo provádět konverze buď v hotovosti, akciích svých tříd A, nebo kombinací obojího.
Část výtěžku bude použita na vyrovnání hotovostní složky souvisejících transakcí s existujícími 3,00% zelenými konvertibilními pohláškami, které vyprší v letech 2028 a 2029. Zbytek bude sloužit k financování obecného podnikatelského účelu, včetně výzkumu a vývoje, expanze výroby a kapitálových výdajů.
Chcete využít této příležitosti?
Bloom Energy má v plánu také další transakce, repurchase nebo indukované konverze existujících konvertibilních pohlášek, což by mohlo ovlivnit podmínky držitelů akcií v otevřeném trhu.
Nabídka pohlášek bude splatná na žádost Bloom Energy po 20. listopadu 2028, pokud cena akcií přesáhne 130 % konverzní ceny po určité období a splní se další podmínky.
Bloom Energy Corp včera oznámila plány na vydání konvertibilních senior pohlášek v hodnotě 1,75 miliardy dolarů. Tento krok nastal po poklesu akcií o 3,5 %.
Nové pohlášky, které nebudou úročeny a jejichž splatnost je stanovena na 15. listopadu 2030, budou určeny pro kvalifikované institucionální investory. Bloom Energy plánuje poskytnout počátečním nákupcům možnost odkoupit až dalších 250 milionů dolarů v pohláškách během následujících 13 dnů.
V rámci oznámení se uvádí, že pohlášky budou zabezpečenými, nezajištěnými závazky, které nebudou generovat pravidelný úrok. Držitelé pohlášek mají právo je konvertovat za určitých podmínek. Bloom Energy si vyhrazuje právo provádět konverze buď v hotovosti, akciích svých tříd A, nebo kombinací obojího.
Část výtěžku bude použita na vyrovnání hotovostní složky souvisejících transakcí s existujícími 3,00% zelenými konvertibilními pohláškami, které vyprší v letech 2028 a 2029. Zbytek bude sloužit k financování obecného podnikatelského účelu, včetně výzkumu a vývoje, expanze výroby a kapitálových výdajů.Chcete využít této příležitosti?
Bloom Energy má v plánu také další transakce, repurchase nebo indukované konverze existujících konvertibilních pohlášek, což by mohlo ovlivnit podmínky držitelů akcií v otevřeném trhu.
Nabídka pohlášek bude splatná na žádost Bloom Energy po 20. listopadu 2028, pokud cena akcií přesáhne 130 % konverzní ceny po určité období a splní se další podmínky.
