Akcie Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY) zaznamenaly pokles o 9 % v rámci poobchodní seance, poté co firma oznámila soukromé vydání cenných papírů v hodnotě 1,0 miliardy dolarů ve formě směnitelných seniorních dluhopisů, které splatí v roce 2031.
Společnost plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit další 150 milionů dolarů v těchto dluhopisech během 13denní lhůty po počáteční emisi. Výtěžek z této emise bude použit na podporu rozvoje základních podnikatelských činností a na obecné korporátní účely, včetně splácení stávajících směnitelných seniorních dluhopisů s splatností v roce 2026.
Tyto dluhopisy budou seniorní nezajištěné závazky s úroky vyplácenými poluletně a maturing na 1. května 2031, pokud do té doby nebudou předčasně odkupy, splaceny nebo směněny. Držitelé dluhopisů mají právo směnit je za hotovost, akcie běžných akcií Galaxy Digital třídy A, nebo jejich kombinaci.
Dále firma uvedla, že dluhopisy nebudou splatné před 6. listopadem 2028 a budou splatné, pokud cena akcií překročí 130 % stanovené směnné ceny. Tento krok je závislý na tržních podmínkách a vyžaduje schválení TSE, přičemž dluhopisy a jakékoli akcie, které budou dodány při směně, nebyly zaregistrovány podle Amerického zákona o cenných papírech a budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům.
Chcete využít této příležitosti?
Akcie Galaxy Digital zaznamenaly pokles o 9 % v rámci poobchodní seance, poté co firma oznámila soukromé vydání cenných papírů v hodnotě 1,0 miliardy dolarů ve formě směnitelných seniorních dluhopisů, které splatí v roce 2031.
Společnost plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit další 150 milionů dolarů v těchto dluhopisech během 13denní lhůty po počáteční emisi. Výtěžek z této emise bude použit na podporu rozvoje základních podnikatelských činností a na obecné korporátní účely, včetně splácení stávajících směnitelných seniorních dluhopisů s splatností v roce 2026.
Tyto dluhopisy budou seniorní nezajištěné závazky s úroky vyplácenými poluletně a maturing na 1. května 2031, pokud do té doby nebudou předčasně odkupy, splaceny nebo směněny. Držitelé dluhopisů mají právo směnit je za hotovost, akcie běžných akcií Galaxy Digital třídy A, nebo jejich kombinaci.
Dále firma uvedla, že dluhopisy nebudou splatné před 6. listopadem 2028 a budou splatné, pokud cena akcií překročí 130 % stanovené směnné ceny. Tento krok je závislý na tržních podmínkách a vyžaduje schválení TSE, přičemž dluhopisy a jakékoli akcie, které budou dodány při směně, nebyly zaregistrovány podle Amerického zákona o cenných papírech a budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům.Chcete využít této příležitosti?
