Pembina Pipeline Corporation, významná společnost v oblasti energetické infrastruktury s hodnotou 23,7 miliardy USD, dnes oznámila emisi podřízených poznámek v celkové výši 225 milionů USD. Tyto poznámky mají pevnou úrokovou sazbu 5,95 % a splatnost k 6. červnu 2055.
Společnost hodlá použít čisté výnosy z této emisní nabídky k odkupu svých prioritních akcií třídy A a na obecné korporátní účely. Tato nová emise navazuje na dřívější vydání poznámek série 2 z června 2025, kdy byla dosažena částka 200 milionů USD. Po jejím uzavření tak bude v oběhu celkem 425 milionů USD poznámek série 2.
Očekává se, že nabídka bude uzavřena přibližně 10. října 2025, podléhající standardním uzavíracím podmínkám. Emisi zajišťuje syndikát podvodních bank, mezi nimiž je CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets a Scotiabank.
Pembina Pipeline Corporation, která působí v oblasti přepravy a zpracování energetických zdrojů více než 70 let, vlastní rozsáhlou síť plynovodů a zařízení na zpracování ropy a plynu v Severní Americe.
Společnost nedávno představila také významné pokroky v projektu Greenlight Electricity Centre, včetně zabezpečení alokace na výrobu elektrické energie o výkonu 907 megawattů. Dále byla schválena nová struktura poplatků pro kanadskou část plynovodu Alliance, což by mělo v následující dekádě vést k průměrnému snížení pevných poplatků o 14 %.
Raymond James zvedl cílovou cenu pro akcie Pembina Pipeline na 64 CAD při zachování hodnocení Outperform, přičemž poukázal na strategické kroky společnosti k posílení její pozice na trhu.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
