Finanční analytici z UBS zlepšili doporučení pro Amplitude Inc. z Neutrál na Koupit s cílovou cenou 13 USD. Tato změna vychází z očekávání, že analytická platforma dosáhne více než 20% růstu příjmů do fiskálního roku 2026 díky stabilizaci zákaznických výdajů a zvýšení adopce nových produktů.
Podle UBS tři ze čtyř zákazníků plánují zvýšit využívání služeb Amplitude o 5% až 15% v nadcházejících čtvrtletích. Analytici tvrdí, že cenová politika založená na využití a rozšiřující se analytické nástroje společnosti podporují reálnou cestu k opětovnému zrychlení růstu.
Za druhé čtvrtletí byly čisté nové roční opakované příjmy nejvyšší od konce roku 2022 a míra odchodu zákazníků se zlepšila. I když obavy investitorů vyvolává akvizice společnosti OpenAI, která se týká nástroje Statsig, UBS naznačuje, že riziko je omezené, protože OpenAI se primárně soustředí na interní využívání tohoto nástroje.
Podle UBS již valuace společnosti na úrovni 3násobku očekávaných tržeb za rok 2026 odráží tato rizika, a to vzhledem ke zlepšujícím se základům společnosti. Očekává se, že růst tržeb Amplitude se do roku 2027 zrychlí na 21% v důsledku zmenšování příjmů zákazníků, rostoucích příležitostí k prodeji a nových analytických nástrojů s umělou inteligencí.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
