UBS zvýšila doporučení pro společnost Victoria’s Secret & Co z neutrálního na buy. Podle analytiků agentury UBS se daří obratu společnosti, přičemž se obnovuje růst značek Victoria’s Secret a PINK.
Brokerství zvýšilo cílovou cenu akcií společnosti z $25 na $46, což naznačuje potenciální nárůst o 32%. UBS očekává udržitelnost růstu srovnatelných tržeb po letech poklesu, podporovanou silnějším výkonem, kontrolou nákladů a využíváním volného cash flow na splácení dluhů a výkupy akcií.
Analytici předpovídají 21% složený roční růst zisku na akcii do fiskálního roku 2029, a to díky přibližně 3.5% ročnímu růstu tržeb a operativnímu pákování. Očekává se, že výsledky ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2025 budou silné, přičemž k růstu přispějí nové produktové řady a středně jednočíselné srovnatelné tržby.
Fiskální rok 2025 by měl být podle analytiků bodem nejnižších marží a zisků, a očekává se zlepšení základních faktorů v roce 2026 s návratem ziskového růstu v druhé polovině roku. Očekávaný cíl hodnotí Victoria’s Secret na 14x odhadovaných zisků za fiskální rok 2027 ve výši $3.25 na akcii, což ukazuje na dlouhodobě lepší vyhlídky pro zisk.
Ačkoli UBS vidí příležitosti, upozorňuje na rizika spojená s potencionálním poklesem prodeje po prázdninové sezóně a narůstající konkurencí ze strany nových značek a diskontních prodejců, což může ovlivnit jak tržby, tak marže.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
