OSI Systems Inc (NASDAQ:OSIS) včera zveřejnila plány na nabídku konvertibilních seniorních dluhopisů v celkové hodnotě 400 milionů USD. Tento krok vedl k poklesu akcií společnosti o 3,1 %.
Dluhopisy, které mají splatnost v roce 2031, budou nabízeny kvalifikovaným institucionálním investorům v privátní transakci. Společnost má možnost, že prvotní kupci mohou odkoupit až 60 milionů USD v hlavní částce.
OSI Systems plánuje využít přibližně 175 milionů USD z čistých výnosů na zpětný odkup svých běžných akcií a zbytek na refinancování části revolvingového úvěrového rámce a jiné korporátní účely.
Nové dluhopisy budou splatné 1. února 2031 a přinesou úrok, který bude vyplácen půlročně. Bude možné je konvertovat do akcií pod určitými podmínkami, přičemž OSI může vyrovnat konverze v hotovosti nebo akciemi.
Chcete využít této příležitosti?
Společnost rovněž plánuje aktivní odkup akcií, což by mohlo vést k tomu, že cena akcií společnosti vzroste na vyšší hodnoty, než by tomu bylo jinak.
Očekává se, že nabídkové podmínky, jako jsou úroková sazba a počáteční konverzní sazba, budou stanoveny při oceňování nabídky. Tímto krokem chce společnost zlepšit likviditu a využít příležitosti na trhu.
OSI Systems Inc včera zveřejnila plány na nabídku konvertibilních seniorních dluhopisů v celkové hodnotě 400 milionů USD. Tento krok vedl k poklesu akcií společnosti o 3,1 %.
Dluhopisy, které mají splatnost v roce 2031, budou nabízeny kvalifikovaným institucionálním investorům v privátní transakci. Společnost má možnost, že prvotní kupci mohou odkoupit až 60 milionů USD v hlavní částce.
OSI Systems plánuje využít přibližně 175 milionů USD z čistých výnosů na zpětný odkup svých běžných akcií a zbytek na refinancování části revolvingového úvěrového rámce a jiné korporátní účely.
Nové dluhopisy budou splatné 1. února 2031 a přinesou úrok, který bude vyplácen půlročně. Bude možné je konvertovat do akcií pod určitými podmínkami, přičemž OSI může vyrovnat konverze v hotovosti nebo akciemi.Chcete využít této příležitosti?
Společnost rovněž plánuje aktivní odkup akcií, což by mohlo vést k tomu, že cena akcií společnosti vzroste na vyšší hodnoty, než by tomu bylo jinak.
Očekává se, že nabídkové podmínky, jako jsou úroková sazba a počáteční konverzní sazba, budou stanoveny při oceňování nabídky. Tímto krokem chce společnost zlepšit likviditu a využít příležitosti na trhu.
