Sarepta Therapeutics Inc čelí poklesu cen akcií o 3,7 % poté, co oznámila dohodu o výměně dluhopisů. Společnost má v plánu vyměnit přibližně 291,4 milionu dolarů ve svých 1,25 % konvertibilních seniorských dluhopisech, jejichž splatnost je v roce 2027, za nové 4,875 % konvertibilní seniorské dluhopisy splatné v roce 2030 a zhruba 31,6 milionů dolarů v hotovosti.
Transakce by měla být uzavřena dne 18. prosince 2025, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření. Po této výměně zůstane přibližně 158,6 milionu dolarů z původních dluhopisů z roku 2027 s nezměněnými podmínkami.
Nové dluhopisy budou součástí stejného seriálu jako přibližně 602 milionů dolarů 4,875 % konvertibilních seniorských dluhopisů, které Sarepta původně vydala v srpnu 2025, což zvýší celkovou částku na 893,4 milionu dolarů.
V rámci výměny společnost také oznámila, že zprostředkovatel umístění hodlá zakoupit přibližně 691 000 akcií společnosti v soukromých transakcích od některých investorů účastnících se výměny. Tyto nákupy by mohly ovlivnit tržní cenu akcií společnosti Sarepta a nových konvertibilních dluhopisů.
Chcete využít této příležitosti?
Nové dluhopisy a akcie, které budou vydány při konverzi, nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech a mohou být nabízeny nebo prodávány pouze na základě platných výjimek z registračních požadavků.
Sarepta Therapeutics Inc čelí poklesu cen akcií o 3,7 % poté, co oznámila dohodu o výměně dluhopisů. Společnost má v plánu vyměnit přibližně 291,4 milionu dolarů ve svých 1,25 % konvertibilních seniorských dluhopisech, jejichž splatnost je v roce 2027, za nové 4,875 % konvertibilní seniorské dluhopisy splatné v roce 2030 a zhruba 31,6 milionů dolarů v hotovosti.
Transakce by měla být uzavřena dne 18. prosince 2025, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření. Po této výměně zůstane přibližně 158,6 milionu dolarů z původních dluhopisů z roku 2027 s nezměněnými podmínkami.
Nové dluhopisy budou součástí stejného seriálu jako přibližně 602 milionů dolarů 4,875 % konvertibilních seniorských dluhopisů, které Sarepta původně vydala v srpnu 2025, což zvýší celkovou částku na 893,4 milionu dolarů.
V rámci výměny společnost také oznámila, že zprostředkovatel umístění hodlá zakoupit přibližně 691 000 akcií společnosti v soukromých transakcích od některých investorů účastnících se výměny. Tyto nákupy by mohly ovlivnit tržní cenu akcií společnosti Sarepta a nových konvertibilních dluhopisů.Chcete využít této příležitosti?
Nové dluhopisy a akcie, které budou vydány při konverzi, nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech a mohou být nabízeny nebo prodávány pouze na základě platných výjimek z registračních požadavků.
