Broker UBS dnes zvýšil hodnocení pro Bachem Holding AG , švýcarského výrobce peptidů a oligonukleotidů, z neutrální na koupit. Cílová cena akcií byla zvýšena na CHF 78 ze CHF 76 po revizi střednědobých odhadů příjmů, EBITDA a zisku na akcii (EPS).
Bachem, která těží z rozšířeného portfolia zákaznických smluv a plánovaného investičního programu ve výši přibližně CHF 2 miliardy do roku 2029, se nyní nachází v pozici pro další růst. V rámci expanze jsou zahrnuty projekty jako projekt Sisslerfeld a expanze Vista, které se očekávají do roku 2030.
Podle UBS akcie Bachem obchodují na úrovni 19,2x EV/EBITDA pro rok 2025, což je v souladu s konkurencí v globálním sektoru CDMO, i když UBS předpokládá, že příjmy vzrostou o 19 % CAGR a EPS o 20 % CAGR do roku 2030.
Analytici očekávají, že příjmy Bachem vzrostou z CHF 605 milionů v roce 2024 na CHF 1,154 miliardy v roce 2027. Tato expanze je podporována investicemi zákazníků odhadovanými na CHF 0,5 miliardy do roku 2029.
Chcete využít této příležitosti?
Rizika spojená s investicí zahrnují potenciální zpoždění v expanzi kapacity a tlak na ceny léků GLP-1. Navzdory tomu UBS vyjádřil důvěru v úspěšné provádění stávajících projektů, zejména ve výrobním zařízení Building K, které by mělo dosáhnout zahájení komerční výroby v roce 2026.
Očekává se, že Bachem posílí svou pozici na trhu díky stabilní poptávce a silným fundamentům, což by mohlo znamenat zajímavou investiční příležitost pro investory.
Broker UBS dnes zvýšil hodnocení pro Bachem Holding AG , švýcarského výrobce peptidů a oligonukleotidů, z neutrální na koupit. Cílová cena akcií byla zvýšena na CHF 78 ze CHF 76 po revizi střednědobých odhadů příjmů, EBITDA a zisku na akcii .
Bachem, která těží z rozšířeného portfolia zákaznických smluv a plánovaného investičního programu ve výši přibližně CHF 2 miliardy do roku 2029, se nyní nachází v pozici pro další růst. V rámci expanze jsou zahrnuty projekty jako projekt Sisslerfeld a expanze Vista, které se očekávají do roku 2030.
Podle UBS akcie Bachem obchodují na úrovni 19,2x EV/EBITDA pro rok 2025, což je v souladu s konkurencí v globálním sektoru CDMO, i když UBS předpokládá, že příjmy vzrostou o 19 % CAGR a EPS o 20 % CAGR do roku 2030.
Analytici očekávají, že příjmy Bachem vzrostou z CHF 605 milionů v roce 2024 na CHF 1,154 miliardy v roce 2027. Tato expanze je podporována investicemi zákazníků odhadovanými na CHF 0,5 miliardy do roku 2029.Chcete využít této příležitosti?
Rizika spojená s investicí zahrnují potenciální zpoždění v expanzi kapacity a tlak na ceny léků GLP-1. Navzdory tomu UBS vyjádřil důvěru v úspěšné provádění stávajících projektů, zejména ve výrobním zařízení Building K, které by mělo dosáhnout zahájení komerční výroby v roce 2026.
Očekává se, že Bachem posílí svou pozici na trhu díky stabilní poptávce a silným fundamentům, což by mohlo znamenat zajímavou investiční příležitost pro investory.
