ZdrojBarronsDatum zveřejnění článku: 16. 9. 2026 Původní článek:BarronsTento článek slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje individuální investiční doporučení ani investiční poradenství. Představuje redakční zpracování veřejně dostupných informací. Cílem je přiblížit čtenářům podstatné informace srozumitelnou formou při zachování významu původních zdrojů.
Klíčové body
ETF ProShares Equities for Rising Rates od začátku roku posílil o 36 %.
Fond v roce 2022 dosáhl celkového výnosu přes dvě procenta, zatímco S&P 500 odepsal více než 18 %.
Technologie tvoří přes 36 % portfolia, finanční společnosti téměř pětinu.
Fond zaměřený na období růstu sazeb
Očekávání zvýšení úrokových sazeb na dnešním zářijovém zasedání americké centrální banky obrátilo pozornost k fondům sestaveným pro prostředí měnového zpřísňování. Wall Street už začala do cen zahrnovat také možnost dalšího zvýšení sazeb ještě v letošním roce.
Do této skupiny patří ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Jde o pasivně spravovaný burzovně obchodovaný fond, jehož portfolio kopíruje referenční index amerických společností s velkou tržní kapitalizací. Výběr titulů má odrážet jejich historickou citlivost na rostoucí úrokové sazby.
Strategie se výrazně odlišuje od dluhopisových fondů s proměnlivým kupónem nebo portfolií krátkodobých amerických státních pokladničních poukázek. Ty reagují na vyšší sazby přímo prostřednictvím úročení. EQRR naproti tomu drží akcie firem z odvětví, jejichž hospodaření se v minulosti v obdobích růstu sazeb zlepšovalo.
Vývoj z roku 2022 ukazuje rozdíl proti širšímu trhu. Fond tehdy včetně reinvestovaných dividend zaznamenal celkový výnos přes dvě procenta. Index S&P 500 (^GSPC) za stejné období klesl o více než 18 procent. Šlo zároveň o poslední rok, kdy Fed prováděl rozsáhlý cyklus zvyšování sazeb.
Základní sazba federálních fondů se nyní pohybuje v pásmu 3,5 až 3,75 procenta, a to po třech sníženích z konce minulého roku. V roce 2023 se po sérii zásahů proti vysoké inflaci vyvolané obdobím po pandemii covidu dostala až do rozmezí 5,25 až 5,5 procenta.
EQRR od začátku letošního roku vzrostl o 36 procent. Výsledek souvisí zejména s vysokým zastoupením energetických společností, jejichž akcie podpořilo zdražení ropy (CL=F) po vypuknutí války s Íránem.
Čtyři největší pozice fondu tvoří Marathon Petroleum Corporation (MPC), Valero Energy Corporation (VLO), ConocoPhillips (COP) a Chevron Corporation (CVX). Složení tak vytváří výraznou vazbu výkonnosti fondu na energetický sektor a vývoj cen surovin.
Podle údajů FactSet přiteklo do ETF od začátku roku čistě 12,3 milionu dolarů. Celková aktiva fondu dosahují přibližně 35 milionů dolarů, letošní příliv tedy představuje více než třetinu spravovaného majetku. Ve srovnání s největšími burzovně obchodovanými fondy, které spravují miliardy dolarů, zůstává EQRR rozsahem malý.
Technologie vedou, finance tvoří téměř pětinu
Největší sektorovou složkou portfolia nejsou energetické firmy, ale technologie s podílem přes 36 procent. Významnou část této skupiny představují společnosti zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Mezi patnáct největších pozic patří Zscaler, Inc. (ZS), CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), Palo Alto Networks, Inc. (PANW) a Fortinet, Inc. (FTNT).
Fond drží také akcie Nvidia Corporation (NVDA) a Alphabet Inc. (GOOGL), tedy společností spojených s rozvojem umělé inteligence. Současně se objevují obavy z rychlosti zavádění této technologie. Vedoucí představitelé společností Anthropic a OpenAI, provozovatele ChatGPT, vyzvali ke zpomalení jejího rozvoje.
Téměř 20 procent aktiv připadá na finanční sektor, jehož marže se historicky měnily spolu s krátkodobými i dlouhodobými sazbami. Mezi hlavní finanční pozice patří Ameriprise Financial, Inc. (AMP), JPMorgan Chase & Co. (JPM), MetLife, Inc. (MET), Raymond James Financial, Inc. (RJF) a First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA).
EQRR se obchoduje za přibližně čtrnáctinásobek odhadovaného zisku pro rok 2027. U indexu S&P 500 činí srovnatelný poměr ceny k očekávanému zisku zhruba osmnáctinásobek. Další vývoj fondu tak bude spojen nejen s rozhodováním Fedu, ale také s cenami ropy a výsledky technologických, energetických a finančních společností zastoupených v portfoliu.
ZdrojBarronsDatum zveřejnění článku: 16. 9. 2026Původní článek: BarronsTento článek slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje individuální investiční doporučení ani investiční poradenství. Představuje redakční zpracování veřejně dostupných informací. Cílem je přiblížit čtenářům podstatné informace srozumitelnou formou při zachování významu původních zdrojů.
ETF ProShares Equities for Rising Rates od začátku roku posílil o 36 %.
Fond v roce 2022 dosáhl celkového výnosu přes dvě procenta, zatímco S&P 500 odepsal více než 18 %.
Technologie tvoří přes 36 % portfolia, finanční společnosti téměř pětinu.
Fond zaměřený na období růstu sazeb
Očekávání zvýšení úrokových sazeb na dnešním zářijovém zasedání americké centrální banky obrátilo pozornost k fondům sestaveným pro prostředí měnového zpřísňování. Wall Street už začala do cen zahrnovat také možnost dalšího zvýšení sazeb ještě v letošním roce.
Do této skupiny patří ProShares Equities for Rising Rates ETF . Jde o pasivně spravovaný burzovně obchodovaný fond, jehož portfolio kopíruje referenční index amerických společností s velkou tržní kapitalizací. Výběr titulů má odrážet jejich historickou citlivost na rostoucí úrokové sazby.
Strategie se výrazně odlišuje od dluhopisových fondů s proměnlivým kupónem nebo portfolií krátkodobých amerických státních pokladničních poukázek. Ty reagují na vyšší sazby přímo prostřednictvím úročení. EQRR naproti tomu drží akcie firem z odvětví, jejichž hospodaření se v minulosti v obdobích růstu sazeb zlepšovalo.
Vývoj z roku 2022 ukazuje rozdíl proti širšímu trhu. Fond tehdy včetně reinvestovaných dividend zaznamenal celkový výnos přes dvě procenta. Index S&P 500 za stejné období klesl o více než 18 procent. Šlo zároveň o poslední rok, kdy Fed prováděl rozsáhlý cyklus zvyšování sazeb.
Energetika podpořila letošní růst
Základní sazba federálních fondů se nyní pohybuje v pásmu 3,5 až 3,75 procenta, a to po třech sníženích z konce minulého roku. V roce 2023 se po sérii zásahů proti vysoké inflaci vyvolané obdobím po pandemii covidu dostala až do rozmezí 5,25 až 5,5 procenta.
EQRR od začátku letošního roku vzrostl o 36 procent. Výsledek souvisí zejména s vysokým zastoupením energetických společností, jejichž akcie podpořilo zdražení ropy po vypuknutí války s Íránem.
Čtyři největší pozice fondu tvoří Marathon Petroleum Corporation , Valero Energy Corporation , ConocoPhillips a Chevron Corporation . Složení tak vytváří výraznou vazbu výkonnosti fondu na energetický sektor a vývoj cen surovin.
Podle údajů FactSet přiteklo do ETF od začátku roku čistě 12,3 milionu dolarů. Celková aktiva fondu dosahují přibližně 35 milionů dolarů, letošní příliv tedy představuje více než třetinu spravovaného majetku. Ve srovnání s největšími burzovně obchodovanými fondy, které spravují miliardy dolarů, zůstává EQRR rozsahem malý.
Technologie vedou, finance tvoří téměř pětinu
Největší sektorovou složkou portfolia nejsou energetické firmy, ale technologie s podílem přes 36 procent. Významnou část této skupiny představují společnosti zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Mezi patnáct největších pozic patří Zscaler, Inc. , CrowdStrike Holdings, Inc. , Palo Alto Networks, Inc. a Fortinet, Inc. .
Fond drží také akcie Nvidia Corporation a Alphabet Inc. , tedy společností spojených s rozvojem umělé inteligence. Současně se objevují obavy z rychlosti zavádění této technologie. Vedoucí představitelé společností Anthropic a OpenAI, provozovatele ChatGPT, vyzvali ke zpomalení jejího rozvoje.
Téměř 20 procent aktiv připadá na finanční sektor, jehož marže se historicky měnily spolu s krátkodobými i dlouhodobými sazbami. Mezi hlavní finanční pozice patří Ameriprise Financial, Inc. , JPMorgan Chase & Co. , MetLife, Inc. , Raymond James Financial, Inc. a First Citizens BancShares, Inc. .
EQRR se obchoduje za přibližně čtrnáctinásobek odhadovaného zisku pro rok 2027. U indexu S&P 500 činí srovnatelný poměr ceny k očekávanému zisku zhruba osmnáctinásobek. Další vývoj fondu tak bude spojen nejen s rozhodováním Fedu, ale také s cenami ropy a výsledky technologických, energetických a finančních společností zastoupených v portfoliu.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
ZdrojBarronsDatum zveřejnění článku: 16. 9. 2026Původní článek: BarronsTento článek slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje individuální investiční doporučení ani investiční poradenství. Představuje redakční zpracování veřejně dostupných informací. Cílem je přiblížit čtenářům podstatné informace srozumitelnou formou při zachování významu původních zdrojů.
ETF ProShares Equities for Rising Rates od začátku roku posílil o 36 %.
Fond v roce 2022 dosáhl celkového výnosu přes dvě procenta, zatímco S&P 500 odepsal více než 18 %.
Technologie tvoří přes 36 % portfolia, finanční společnosti téměř pětinu.
Fond zaměřený na období růstu sazeb
Očekávání zvýšení úrokových sazeb na dnešním zářijovém zasedání americké centrální banky obrátilo pozornost k fondům sestaveným pro prostředí měnového zpřísňování. Wall Street už začala do cen zahrnovat také možnost dalšího zvýšení sazeb ještě v letošním roce.
Do této skupiny patří ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) . Jde o pasivně spravovaný burzovně obchodovaný fond, jehož portfolio kopíruje referenční index amerických společností s velkou tržní kapitalizací. Výběr titulů má odrážet jejich historickou citlivost na rostoucí úrokové sazby.
Strategie se výrazně odlišuje od dluhopisových fondů s proměnlivým kupónem nebo portfolií krátkodobých amerických státních pokladničních poukázek. Ty reagují na vyšší sazby přímo prostřednictvím úročení. EQRR naproti tomu drží akcie firem z odvětví, jejichž hospodaření se v minulosti v obdobích růstu sazeb zlepšovalo.
Vývoj z roku 2022 ukazuje rozdíl proti širšímu trhu. Fond tehdy včetně reinvestovaných dividend zaznamenal celkový výnos přes dvě procenta. Index S&P 500 (^GSPC) za stejné období klesl o více než 18 procent. Šlo zároveň o poslední rok, kdy Fed prováděl rozsáhlý cyklus zvyšování sazeb.
Energetika podpořila letošní růst
Základní sazba federálních fondů se nyní pohybuje v pásmu 3,5 až 3,75 procenta, a to po třech sníženích z konce minulého roku. V roce 2023 se po sérii zásahů proti vysoké inflaci vyvolané obdobím po pandemii covidu dostala až do rozmezí 5,25 až 5,5 procenta.
EQRR od začátku letošního roku vzrostl o 36 procent. Výsledek souvisí zejména s vysokým zastoupením energetických společností, jejichž akcie podpořilo zdražení ropy (CL=F) po vypuknutí války s Íránem.
Čtyři největší pozice fondu tvoří Marathon Petroleum Corporation (MPC) , Valero Energy Corporation (VLO) , ConocoPhillips (COP) a Chevron Corporation (CVX) . Složení tak vytváří výraznou vazbu výkonnosti fondu na energetický sektor a vývoj cen surovin.
Podle údajů FactSet přiteklo do ETF od začátku roku čistě 12,3 milionu dolarů. Celková aktiva fondu dosahují přibližně 35 milionů dolarů, letošní příliv tedy představuje více než třetinu spravovaného majetku. Ve srovnání s největšími burzovně obchodovanými fondy, které spravují miliardy dolarů, zůstává EQRR rozsahem malý.
Technologie vedou, finance tvoří téměř pětinu
Největší sektorovou složkou portfolia nejsou energetické firmy, ale technologie s podílem přes 36 procent. Významnou část této skupiny představují společnosti zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Mezi patnáct největších pozic patří Zscaler, Inc. (ZS) , CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) , Palo Alto Networks, Inc. (PANW) a Fortinet, Inc. (FTNT) .
Fond drží také akcie Nvidia Corporation (NVDA) a Alphabet Inc. (GOOGL) , tedy společností spojených s rozvojem umělé inteligence. Současně se objevují obavy z rychlosti zavádění této technologie. Vedoucí představitelé společností Anthropic a OpenAI, provozovatele ChatGPT, vyzvali ke zpomalení jejího rozvoje.
Téměř 20 procent aktiv připadá na finanční sektor, jehož marže se historicky měnily spolu s krátkodobými i dlouhodobými sazbami. Mezi hlavní finanční pozice patří Ameriprise Financial, Inc. (AMP) , JPMorgan Chase & Co. (JPM) , MetLife, Inc. (MET) , Raymond James Financial, Inc. (RJF) a First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) .
EQRR se obchoduje za přibližně čtrnáctinásobek odhadovaného zisku pro rok 2027. U indexu S&P 500 činí srovnatelný poměr ceny k očekávanému zisku zhruba osmnáctinásobek. Další vývoj fondu tak bude spojen nejen s rozhodováním Fedu, ale také s cenami ropy a výsledky technologických, energetických a finančních společností zastoupených v portfoliu.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
