Dow poskočil o 700 bodů, Nasdaq zaznamenal šestý vítězný týden v řadě

Díky pátečním ziskům zakončily indexy S&P 500 a Nasdaq sváteční zkrácený obchodní týden o 1,8 %, resp. 2 % výše. Páteční nárůst indexu Dow jej posunul do kladných čísel za celý týden a skončil o 2 % výše. Nasdaq si připsal šestý růstový týden v řadě, což je délka série, kterou tento technologický index nezažil od roku 2020.

Mzdy v nezemědělském sektoru vzrostly v květnu mnohem více, než se očekávalo, a to o 339 000. Ekonomové oslovení agenturou Dow Jones očekávali relativně mírný nárůst o 190 000. Jednalo se o 29. měsíc pozitivního růstu počtu pracovních míst v řadě.

Silné údaje o zaměstnanosti v poslední době tlačily na akcie v domnění, že udrží Federální rezervní systém ve zvyšování úrokových sazeb. Páteční údaje však také ukázaly, že průměrný hodinový výdělek meziročně vzrostl méně, než ekonomové očekávali, zatímco míra nezaměstnanosti byla vyšší, než se předpokládalo.

Podle Terryho Sandvena, hlavního akciového stratéga společnosti U.S. Bank Wealth Management, oba údaje daly investorům naději, že by Fed mohl na zasedání koncem tohoto měsíce pozastavit svou kampaň za zvyšování úrokových sazeb.

Náladě pomohlo i zmírnění obav kolem dluhového stropu USA. Senát ve čtvrtek pozdě večer schválil návrh zákona o zvýšení dluhového stropu a poslal jej na stůl prezidentu Joeovi Bidenovi. Stalo se tak poté, co Sněmovna reprezentantů ve středu schválila zákon o fiskální odpovědnosti, a to jen několik dní před termínem 5. června, který stanovila americká ministryně financí Janet Yellenová.

Akcie společnosti Lululemon vzrostly o více než 11 % díky dobrým hospodářským výsledkům a zvýšení prognózy, zatímco akcie MongoDB vzrostly o 28 % na základě mimořádné prognózy.

Evropské akcie po dohodě o dluhovém stropu v USA uzavírají výše; švédská realitní skupina SBB roste o 30 %

Evropské akciové trhy v pátek uzavřely na vyšší úrovni poté, co američtí zákonodárci schválili zákon o zvýšení dluhového stropu a omezení vládních výdajů na dva roky, několik dní před vypršením lhůty pro nesplácení dluhů.

Index Stoxx 600 index skončil o 1,5 % výše, když se dále odrazil od dvouměsíčního minima, kterého dosáhl ve středu. V čele růstu stály akcie těžařů, které vzrostly o 4,2 %, zatímco akcie automobilek vzrostly o 2,9 %. Akcie ropných a plynárenských společností vzrostly o 2,3 % před zasedáním OPEC+, které se uskuteční 4. června.

Zákon o fiskální odpovědnosti prošel ve čtvrtek hlasováním v Senátu a ve středu byl schválen Sněmovnou reprezentantů.

Probíhající drama v posledních týdnech trhy jen mírně otřáslo a pozornost se nyní opět soustředí na výhled americké ekonomiky, riziko recese a na to, zda Federální rezervní systém zvýší, podrží nebo dokonce začne snižovat úrokové sazby.

100 Euro <noread>(EUR)</noread>, and 100 Dollar <noread>(USD)</noread> banknotes placed horizontally around other variety of banknotes. — Zdroj: Unsplash

Nedávné komentáře představitelů naznačily, že centrální banka se možná rozhodne na červnovém zasedání další zvýšení vynechat. Situaci však komplikuje pokračující posilování údajů v USA, včetně spotřebitelských výdajů a výrobních objednávek. V pátek bude zveřejněna ostře sledovaná zpráva o trhu práce.

V Evropě výrazný pokles inflace v eurozóně na nejnižší úroveň od února 2022 ve čtvrtek nestačil k uklidnění prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která uvedla, že hodnota 6,1 % je stále „příliš vysoká“ a že cyklus zvyšování inflace musí pokračovat, dokud nebude jasné, že se inflace „včas“ sníží na 2% cíl.

Představitelé ECB pevně naznačili, že tento měsíc sazby opět zvýší, ale výhled na červenec a září je podle ekonomů nejistější.

Koruna posílila k euru i dolaru shodně o šest haléřů

Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem posílila vůči oběma hlavním světovým měnám shodně o šest haléřů. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,62 Kč/EUR a 22,00 Kč/USD.

Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý upozornil, že koruna v posledních dnech příliš nereagovala na zprávy z tuzemské ekonomiky ani na dohodu ohledně navýšení dluhového stropu v USA. Velmi důležité ale podle něj bude zveřejnění statistiky mezd za první kvartál 2023 v pondělí. „Pokud by růst mezd dosahoval deseti procent a výše, určitě by to posílilo jestřábí křídlo bankovní rady České národní banky a úroková sazba by se na příštím zasedání ČNB mohla posunout o 25 bazických bodů výše na 7,25 procenta,“ sdělil analytik.

Souhlasí s tím i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. „Myslíme si, že právě na data o vývoji mezd centrální bankéři napjatě čekají. Pokud by totiž mzdy v nominálním vyjádření výrazně zrychlily svůj růst, bylo by to signálem pro některé centrální bankéři zvednout ruku pro růst úrokových sazeb,“ uvedla.

Základní úroková sazba je na sedmi procentech od loňského června. Poslední hlasování bankovní rady České národní banky (ČNB) na začátku května ale bylo velmi těsné. Pro ponechání sazby na sedmi procentech byli čtyři členové rady, zbylí tři navrhli její zvýšení o čtvrt bodu na 7,25 procenta.

Třicetičlenný index Dow vyskočil o 701,19 bodu, tj. 2,12 %, a skončil na 33 762,76 bodu. Index S&P 500 vzrostl o 1,45 % a uzavřel na 4 282,37 bodech. Nasdaq Composite si polepšil o 1,07 % na 13 240,77 a během seance dosáhl nejvyšší úrovně od dubna 2022.Díky pátečním ziskům zakončily indexy S&P 500 a Nasdaq sváteční zkrácený obchodní týden o 1,8 %, resp. 2 % výše. Páteční nárůst indexu Dow jej posunul do kladných čísel za celý týden a skončil o 2 % výše. Nasdaq si připsal šestý růstový týden v řadě, což je délka série, kterou tento technologický index nezažil od roku 2020.Mzdy v nezemědělském sektoru vzrostly v květnu mnohem více, než se očekávalo, a to o 339 000. Ekonomové oslovení agenturou Dow Jones očekávali relativně mírný nárůst o 190 000. Jednalo se o 29. měsíc pozitivního růstu počtu pracovních míst v řadě.Silné údaje o zaměstnanosti v poslední době tlačily na akcie v domnění, že udrží Federální rezervní systém ve zvyšování úrokových sazeb. Páteční údaje však také ukázaly, že průměrný hodinový výdělek meziročně vzrostl méně, než ekonomové očekávali, zatímco míra nezaměstnanosti byla vyšší, než se předpokládalo.Podle Terryho Sandvena, hlavního akciového stratéga společnosti U.S. Bank Wealth Management, oba údaje daly investorům naději, že by Fed mohl na zasedání koncem tohoto měsíce pozastavit svou kampaň za zvyšování úrokových sazeb.Náladě pomohlo i zmírnění obav kolem dluhového stropu USA. Senát ve čtvrtek pozdě večer schválil návrh zákona o zvýšení dluhového stropu a poslal jej na stůl prezidentu Joeovi Bidenovi. Stalo se tak poté, co Sněmovna reprezentantů ve středu schválila zákon o fiskální odpovědnosti, a to jen několik dní před termínem 5. června, který stanovila americká ministryně financí Janet Yellenová.Akcie společnosti Lululemon vzrostly o více než 11 % díky dobrým hospodářským výsledkům a zvýšení prognózy, zatímco akcie MongoDB vzrostly o 28 % na základě mimořádné prognózy.Evropské akciové trhy v pátek uzavřely na vyšší úrovni poté, co američtí zákonodárci schválili zákon o zvýšení dluhového stropu a omezení vládních výdajů na dva roky, několik dní před vypršením lhůty pro nesplácení dluhů.Index Stoxx 600 index skončil o 1,5 % výše, když se dále odrazil od dvouměsíčního minima, kterého dosáhl ve středu. V čele růstu stály akcie těžařů, které vzrostly o 4,2 %, zatímco akcie automobilek vzrostly o 2,9 %. Akcie ropných a plynárenských společností vzrostly o 2,3 % před zasedáním OPEC+, které se uskuteční 4. června.Zákon o fiskální odpovědnosti prošel ve čtvrtek hlasováním v Senátu a ve středu byl schválen Sněmovnou reprezentantů.Probíhající drama v posledních týdnech trhy jen mírně otřáslo a pozornost se nyní opět soustředí na výhled americké ekonomiky, riziko recese a na to, zda Federální rezervní systém zvýší, podrží nebo dokonce začne snižovat úrokové sazby.Nedávné komentáře představitelů naznačily, že centrální banka se možná rozhodne na červnovém zasedání další zvýšení vynechat. Situaci však komplikuje pokračující posilování údajů v USA, včetně spotřebitelských výdajů a výrobních objednávek. V pátek bude zveřejněna ostře sledovaná zpráva o trhu práce.V Evropě výrazný pokles inflace v eurozóně na nejnižší úroveň od února 2022 ve čtvrtek nestačil k uklidnění prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která uvedla, že hodnota 6,1 % je stále „příliš vysoká“ a že cyklus zvyšování inflace musí pokračovat, dokud nebude jasné, že se inflace „včas“ sníží na 2% cíl.Představitelé ECB pevně naznačili, že tento měsíc sazby opět zvýší, ale výhled na červenec a září je podle ekonomů nejistější.Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem posílila vůči oběma hlavním světovým měnám shodně o šest haléřů. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,62 Kč/EUR a 22,00 Kč/USD.Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý upozornil, že koruna v posledních dnech příliš nereagovala na zprávy z tuzemské ekonomiky ani na dohodu ohledně navýšení dluhového stropu v USA. Velmi důležité ale podle něj bude zveřejnění statistiky mezd za první kvartál 2023 v pondělí. „Pokud by růst mezd dosahoval deseti procent a výše, určitě by to posílilo jestřábí křídlo bankovní rady České národní banky a úroková sazba by se na příštím zasedání ČNB mohla posunout o 25 bazických bodů výše na 7,25 procenta,“ sdělil analytik.Souhlasí s tím i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. „Myslíme si, že právě na data o vývoji mezd centrální bankéři napjatě čekají. Pokud by totiž mzdy v nominálním vyjádření výrazně zrychlily svůj růst, bylo by to signálem pro některé centrální bankéři zvednout ruku pro růst úrokových sazeb,“ uvedla.Základní úroková sazba je na sedmi procentech od loňského června. Poslední hlasování bankovní rady České národní banky na začátku května ale bylo velmi těsné. Pro ponechání sazby na sedmi procentech byli čtyři členové rady, zbylí tři navrhli její zvýšení o čtvrt bodu na 7,25 procenta.