Podle úterní aktualizované přihlášky by Arm, výrobce čipů vlastněný skupinou Softbank, mohl při své primární veřejné nabídce akcií na burze Nasdaq dosáhnout ocenění až 52 miliard dolarů.
Softbank nabídne 95,5 milionu amerických depozitních akcií a bude cílit na prodejní cenu 47-51 dolarů za akcii za přibližně 10 % všech akcií v oběhu.
Společnost chce získat až 4,87 miliardy dolarů, ale i při nižším rozpětí se jedná o největší americkou IPO letošního roku. Podle zprávy deníku Wall Street Journal lidé blízcí transakci tvrdí, že očekávají silnou poptávku během přípravy na IPO, která by mohla cenu posunout výše.
Od společnosti Rivian na konci roku 2021 se žádná jiná společnost při svém debutu na veřejném trhu nepřiblížila této velikosti.
Britská společnost, která navrhuje čipy používané ve většině světových chytrých telefonů, byla dříve kótována v Londýně i New Yorku, než ji v roce 2016 za 32 miliard dolarů koupila Softbank. Nové cílové ocenění je nižší než 64 miliard dolarů, za které Softbank minulý měsíc převzala 25% podíl od svého vlastního fondu Vision Fund, investiční složky podporované Saúdskou Arábií, kterou spravuje.
Po vstupu na burzu si Softbank ponechá kontrolu nad přibližně 90 % akcií společnosti Arm, vyplývá z podání.
Konečné stanovení ceny i debut na burze Nasdaq je naplánován na příští týden. Na burze se bude obchodovat pod symbolem „ARM“.
Technologičtí titáni z první ligy chtějí do projektu vstoupit
Na seznamu investorů do IPO společnosti Arm je několik nejznámějších světových technologických jmen, která jsou připravena získat pro IPO akcie v celkové hodnotě 735 milionů dolarů. Mezi těmi, kdo by se mohli účastnit jako „základní investoři“, jsou podle úterního podání také společnosti Samsung, Google, Apple, Nvidia a Intel.
Mezi další přední investory patří společnosti TSMC a Advanced Micro Devices, stejně jako další výrobci čipů MediaTek, Cadence a Synopsys.
Vlna zájmu velkých jmen naznačuje, že Wall Street a vedoucí představitelé průmyslu vkládají do společnosti Arm velké naděje na rychle se rozvíjejícím trhu s umělou inteligencí, který letos pomohl čipovému gigantu Nvidia dosáhnout tržní hodnoty bilionu dolarů a způsobil, že akcie technologických firem prudce vzrostly na vlně nadšení z této začínající technologie.
Mezi hlavní upisovatele IPO společnosti Arm patří Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan Chase a Mizuho Financial Group.
Oživení IPO
Je možné, že uvedení akcií na trh znamená zlom pro trh IPO, který byl od roku 2022 poměrně utlumený. Arm by mohl pomoci vydláždit cestu dalším technologickým firmám a startupům, jejichž plány na IPO se díky poklesu zastavily.
Údaje agentury Bloomberg ukazují, že americký trh IPO se nachází v nejhlubším propadlišti od roku 2009, přičemž od března loňského roku vstoupil na domácí burzy historicky nejnižší počet společností.
„Na pozadí toho, co bylo pravděpodobně nejpomalejším trhem IPO za posledních 20 let, jsou investoři hladoví po nových nápadech a rizikoví investoři začínají být netrpěliví,“ uvedl pro Insider Rob Wotczak, výkonný ředitel butikové investiční banky Freedom Capital Markets. „Důkazem toho je zvýšený počet a povaha telefonátů, které dostáváme, a typ hloubkové kontroly, kterou v současné době provádíme.“
Pokud jde o Softbank, IPO jí dává šanci postupně odprodat svou pozici ve společnosti Arm a případný brzký impuls z uvedení akcií na trh by mohl poskytnout čerstvý kapitál pro samostatné investice do nadějných společností zabývajících se umělou inteligencí. Na znamení obrovského zájmu o tuto oblast informoval server The Information, že startupy zabývající se umělou inteligencí tvořily více než 60 % poslední třídy společností v raném stádiu vývoje v Y Combinatoru.
Pokud by se navíc obchodní debut společnosti Arm ukázal jako úspěšný, mohl by zakladateli Softbank Masayoshi Sonovi přinést zisky, které by zmírnily loňské ztráty ve výši 30 miliard dolarů v jeho fondu Vision Fund.
„Jsme si vědomi toho, že řada společností vyčkává stranou, a očekáváme, že za stejných podmínek otestuje trh ještě tento měsíc také Instacart,“ řekl Wotczak. „Další vysoce postavené společnosti, jako je Stripe a DataBricks, budou pozorně sledovat, a proto věříme, že úspěšný výstup společnosti Arm z brány IPO by mohl být pro tyto hráče důkazem, že trh je v pořádku.“
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
