Souhrn trhu: akcie klesají, státní dluhopisy posilují, jen klesá kvůli BOJ

Pohyby výnosů desetiletých japonských státních dluhopisů byly ještě dramatičtější – nejprve prolomily 0,5% strop centrální banky a poté se z vnitrodenního maxima propadly o 15 bazických bodů.

Evropské trhy ve středu otevřou smíšeně, protože investoři si stále nejsou jisti ekonomickým výhledem, což je téma, které je tento týden na programu Světového ekonomického fóra v Davosu.

Televize CNBC bude ve středu hovořit s řadou delegátů summitu, mezi nimiž budou mimo jiné generální ředitelé společností Unicredit, Infosys, Nokia, Aramco a Credit Suisse, ministři financí Řecka a Polska a ministr zahraničí Saúdské Arábie. Sledujte naše zpravodajství zde.

Mezitím meziroční míra inflace ve Velké Británii v prosinci klesla na 10,5 %, což je mírně pod očekáváním analytiků. Jednalo se o druhý měsíc poklesu poté, co v listopadu míra inflace sklouzla z 41letého maxima na 10,7 %.

Zatímco ekonomové očekávali, že guvernér Haruhiko Kuroda bude prozatím stát na místě, obchodníci tvůrce politiky testovali. Středa byla čtvrtým dnem, kdy desetiletý výnos překonal cílovou hodnotu BOJ. Trh nyní hlídá, aby centrální banka pokračovala v rozsáhlých nákupech dluhopisů a udržela tak kontrolu nad výnosovou křivkou.

Jinde se kontrakty na ropu obchodovaly na vyšší úrovni, když obchodníci očekávali oživení čínské poptávky v letošním roce poté, co údaje ukázaly, že se ekonomice v minulém čtvrtletí dařilo lépe, než se očekávalo.

Železná ruda rostla již druhý den, když se zlepšující se ekonomická situace v Číně. Zlato prodloužilo pokles na třetí den, protože dolar posílil.

V noci na dnešek v USA klesly akcie Goldman Sachs Group Inc. poté, co věřitel oznámil pokles poplatků za investiční bankovnictví ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost Morgan Stanley, která v úterý rovněž podala zprávu, podpořily příjmy z divizí správy aktiv a majetku, což její akcie posunulo výše.

Údaje z newyorského zpracovatelského průmyslu za leden vykázaly pokles na nejnižší úroveň od prvních měsíců pandemie, což podtrhuje bolest, s níž se výrobci potýkají, protože na ekonomiku doléhá zvyšování sazeb Federálního rezervního systému.

Ve středu vystoupí představitelé Fedu Raphael Bostic, Lorie Loganová a Patrick Harker, kteří poskytnou potenciální vodítka ohledně výhledu sazeb.

Klíčové události tohoto týdne:

Středeční hlavní události: index spotřebitelských cen v eurozóně. Maloobchodní tržby, PPI, průmyslová výroba, podnikové zásoby, žádosti o hypotéky MBA, přeshraniční investice, středa. Federální rezervní systém zveřejní Béžovou knihu, středa. Ve Fedu vystoupí Raphael Bostic, Lorie Loganová a Patrick Harker, středa. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, index filadelfského Fedu, čtvrtek. Záznam z prosincového zasedání ECB a vystoupení prezidentky Christine Lagardeové na panelu v Davosu, čtvrtek. Ve Fedu vystoupí Susan Collinsová a John Williams, čtvrtek. Japonský index spotřebitelských cen, pátek. Základní úrokové sazby z úvěrů v Číně, pátek. Prodej existujících domů v USA, pátek. Vystoupení Kristaliny Georgievové z MMF a Lagardeové z ECB v Davosu, pátek.

Zde jsou některé hlavní pohyby na trhu:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 15:28 tokijského času o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,7 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,1. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0786 USD. Japonský jen klesl o 1,9 % na 130,55 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,7741 za dolar

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,2 % na 21 280,24 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 583,91 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 3,48 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o devět bazických bodů na 0,41 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,55 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,3 % na 81,22 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 902,08 USD za unci.

Futures na americké akcie a státní dluhopisy zvrátily předchozí poklesy a ukazatel síly dolaru vzrostl poté, co BOJ ponechala nastavení měnové politiky beze změny. Jen oslabil až o 2,6 %, nejvíce za téměř tři roky.Pohyby výnosů desetiletých japonských státních dluhopisů byly ještě dramatičtější – nejprve prolomily 0,5% strop centrální banky a poté se z vnitrodenního maxima propadly o 15 bazických bodů.Evropské trhy ve středu otevřou smíšeně, protože investoři si stále nejsou jisti ekonomickým výhledem, což je téma, které je tento týden na programu Světového ekonomického fóra v Davosu.Televize CNBC bude ve středu hovořit s řadou delegátů summitu, mezi nimiž budou mimo jiné generální ředitelé společností Unicredit, Infosys, Nokia, Aramco a Credit Suisse, ministři financí Řecka a Polska a ministr zahraničí Saúdské Arábie. Sledujte naše zpravodajství zde.Mezitím meziroční míra inflace ve Velké Británii v prosinci klesla na 10,5 %, což je mírně pod očekáváním analytiků. Jednalo se o druhý měsíc poklesu poté, co v listopadu míra inflace sklouzla z 41letého maxima na 10,7 %.Zatímco ekonomové očekávali, že guvernér Haruhiko Kuroda bude prozatím stát na místě, obchodníci tvůrce politiky testovali. Středa byla čtvrtým dnem, kdy desetiletý výnos překonal cílovou hodnotu BOJ. Trh nyní hlídá, aby centrální banka pokračovala v rozsáhlých nákupech dluhopisů a udržela tak kontrolu nad výnosovou křivkou.Jinde se kontrakty na ropu obchodovaly na vyšší úrovni, když obchodníci očekávali oživení čínské poptávky v letošním roce poté, co údaje ukázaly, že se ekonomice v minulém čtvrtletí dařilo lépe, než se očekávalo.Železná ruda rostla již druhý den, když se zlepšující se ekonomická situace v Číně. Zlato prodloužilo pokles na třetí den, protože dolar posílil.V noci na dnešek v USA klesly akcie Goldman Sachs Group Inc. poté, co věřitel oznámil pokles poplatků za investiční bankovnictví ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost Morgan Stanley, která v úterý rovněž podala zprávu, podpořily příjmy z divizí správy aktiv a majetku, což její akcie posunulo výše.Údaje z newyorského zpracovatelského průmyslu za leden vykázaly pokles na nejnižší úroveň od prvních měsíců pandemie, což podtrhuje bolest, s níž se výrobci potýkají, protože na ekonomiku doléhá zvyšování sazeb Federálního rezervního systému.Ve středu vystoupí představitelé Fedu Raphael Bostic, Lorie Loganová a Patrick Harker, kteří poskytnou potenciální vodítka ohledně výhledu sazeb.Klíčové události tohoto týdne:Středeční hlavní události: index spotřebitelských cen v eurozóně. Maloobchodní tržby, PPI, průmyslová výroba, podnikové zásoby, žádosti o hypotéky MBA, přeshraniční investice, středa. Federální rezervní systém zveřejní Béžovou knihu, středa. Ve Fedu vystoupí Raphael Bostic, Lorie Loganová a Patrick Harker, středa. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, index filadelfského Fedu, čtvrtek. Záznam z prosincového zasedání ECB a vystoupení prezidentky Christine Lagardeové na panelu v Davosu, čtvrtek. Ve Fedu vystoupí Susan Collinsová a John Williams, čtvrtek. Japonský index spotřebitelských cen, pátek. Základní úrokové sazby z úvěrů v Číně, pátek. Prodej existujících domů v USA, pátek. Vystoupení Kristaliny Georgievové z MMF a Lagardeové z ECB v Davosu, pátek.Zde jsou některé hlavní pohyby na trhu:AkcieFutures na index S&P 500 vzrostly v 15:28 tokijského času o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,7 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,1. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0786 USD. Japonský jen klesl o 1,9 % na 130,55 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,7741 za dolarKryptoměnyBitcoin klesl o 0,2 % na 21 280,24 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 583,91 USD.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 3,48 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o devět bazických bodů na 0,41 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,55 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,3 % na 81,22 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 902,08 USD za unci.