Souhrn trhu: dolar klesá, evropské akciové futures rostou

Výnosy státních dluhopisů v Asii se příliš nezměnily, zatímco výnosy dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu se zvýšily a sledovaly tak páteční pohyby na americkém dluhovém trhu.

Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o dva a půl bazického bodu na 0,375 %, tedy výrazně pod 0,5% strop stanovený tvůrci politiky, poté, co Bank of Japan oznámila, že ve snaze omezit růst sazeb poskytne bankám zajištěné úvěry v hodnotě 1 bilionu jenů (7,7 miliardy USD). Jen zvrátil předchozí zisky vůči zelené bankovce.

„Bank of Japan bude i nadále tou centrální bankou, která stojí na vlastních nohou a snaží se zpívat téměř vlastní písničku,“ uvedla Katrina Ellová, ekonomka společnosti Moody’s Analytics Inc. v televizi Bloomberg. „Domácí poptávka v Japonsku je stále neuvěřitelně měkká, takže se snaží odolávat tomuto nutkání ke zpřísňování, které jsme viděli u jiných vyspělých a dokonce i rozvojových ekonomik.“

V širším měřítku napříč globálními trhy a třídami aktiv si obchodníci berou příklad z amerických centrálních bankéřů. Guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller v pátek uvedl, že politika vypadá docela blízko dostatečně restriktivní, a podpořil umírněnost v rozsahu zvyšování sazeb. Prezident filadelfského Fedu Patrick Harker zopakoval svůj názor na postupnější kroky ve zvyšování sazeb a šéfka kansaského Fedu Esther Georgeová uvedla, že ekonomika se může vyhnout prudkému poklesu.

Mírně pozitivní tón byl patrný i na kryptoměnách, když bitcoin i ether mírně vzrostly.

S rostoucím optimismem se však finanční podmínky v USA staly méně restriktivními, což představuje další potenciální výzvu pro snahy o zkrocení inflace, která může dát tvůrcům měnové politiky důvod přehodnotit své názory.

Analytik společnosti IG Markets Inc Hebe Chen uvedl, že obchodníci se „snaží bagatelizovat zásadní nedostatky“ ve výhledu. Neočekává, že by Fed letos snížil sazby, uvedla v televizi Bloomberg. Chenová rovněž upozornila, že i když je opětovné otevření čínské ekonomiky pozitivní, nevyřeší to všechny problémy, kterým její ekonomika čelí, včetně potíží v sektoru nemovitostí.

Novozélandský akciový benchmark klesl a národní měna kolísala poté, co Labouristická strana schválila náhradu Jacindy Ardern na postu premiérky. Očekává se, že nový lídr Chris Hipkins bude upřednostňovat ekonomiku, protože po sérii prudkých zvýšení úrokových sazeb hrozí recese.

Jinde ropa klesla, když investoři hodnotili výhled poptávky po obnovení těžby v Číně a rizika pro ruskou těžbu v roce 2023. Zlato kleslo.

Obchodování na finančních trzích v asijských hodinách bude pravděpodobně řidší než obvykle, protože hlavní centra včetně Hongkongu, Šanghaje, Singapuru a Soulu jsou v pondělí uzavřena kvůli oslavám lunárního nového roku. Mnoho regionálních trhů zůstane uzavřeno až do poloviny týdne a obchodování v pevninské Číně bude obnoveno až 30. ledna.

Klíčové události tohoto týdne:

Mezi hlavní události týdne patří: Abbott Laboratories, American Airlines, American Express, AT&T, Blackstone, Boeing, Colgate-Palmolive, Freeport-McMoRan, General Electric, Intel, International Business Machines, Johnson & Johnson, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, Nokia, SAP, Southwest Airlines, Texas Instruments, Verizon Communications, Visa.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pondělí. Předstihový index Conference Board v USA, pondělí. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, pondělí. Indexy PMI pro USA, eurozónu, Spojené království, Japonsko, úterý. Výrobní sektor richmondského Fedu, úterý. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský průmysl filadelfského Fedu, středa. HDP USA za 4. čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, dobrá obchodní bilance, zboží dlouhodobé spotřeby, velkoobchodní zásoby, maloobchodní zásoby, čtvrtek. Japonsko Tokio CPI, pátek. Osobní příjmy/výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátek

Zde jsou některé hlavní pohyby na trhu:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 7:00 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 1,9 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 2,9 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %. Japonský index Topix vzrostl o 1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,5 % na 1,0908 USD. Japonský jen klesl o 0,3 % na 130,02 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,7758 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2423 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,9 % na 22 784,65 USD. Ether vzrostl o 0,6 % na 1 637,39 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,47 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o dva a půl bazického bodu na 0,375 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o pět bazických bodů na 3,45 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 923,03 USD za unci.

Index Topix vyskočil přibližně o 1 %, australské akcie se posunuly výše a kontrakty na Euro Stoxx 50 přidaly 0,5 %. Futures na americké akcie se po pátečním prudkém růstu na Wall Street, kdy index S&P 500 vzrostl poprvé za poslední čtyři dny a technologický Nasdaq 100 zaznamenal největší jednodenní nárůst od listopadu, mimo jiné díky ziskům mateřské společnosti Google Alphabet Inc. a Netflix Inc.Výnosy státních dluhopisů v Asii se příliš nezměnily, zatímco výnosy dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu se zvýšily a sledovaly tak páteční pohyby na americkém dluhovém trhu.Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o dva a půl bazického bodu na 0,375 %, tedy výrazně pod 0,5% strop stanovený tvůrci politiky, poté, co Bank of Japan oznámila, že ve snaze omezit růst sazeb poskytne bankám zajištěné úvěry v hodnotě 1 bilionu jenů . Jen zvrátil předchozí zisky vůči zelené bankovce.„Bank of Japan bude i nadále tou centrální bankou, která stojí na vlastních nohou a snaží se zpívat téměř vlastní písničku,“ uvedla Katrina Ellová, ekonomka společnosti Moody’s Analytics Inc. v televizi Bloomberg. „Domácí poptávka v Japonsku je stále neuvěřitelně měkká, takže se snaží odolávat tomuto nutkání ke zpřísňování, které jsme viděli u jiných vyspělých a dokonce i rozvojových ekonomik.“V širším měřítku napříč globálními trhy a třídami aktiv si obchodníci berou příklad z amerických centrálních bankéřů. Guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller v pátek uvedl, že politika vypadá docela blízko dostatečně restriktivní, a podpořil umírněnost v rozsahu zvyšování sazeb. Prezident filadelfského Fedu Patrick Harker zopakoval svůj názor na postupnější kroky ve zvyšování sazeb a šéfka kansaského Fedu Esther Georgeová uvedla, že ekonomika se může vyhnout prudkému poklesu.Mírně pozitivní tón byl patrný i na kryptoměnách, když bitcoin i ether mírně vzrostly.S rostoucím optimismem se však finanční podmínky v USA staly méně restriktivními, což představuje další potenciální výzvu pro snahy o zkrocení inflace, která může dát tvůrcům měnové politiky důvod přehodnotit své názory.Analytik společnosti IG Markets Inc Hebe Chen uvedl, že obchodníci se „snaží bagatelizovat zásadní nedostatky“ ve výhledu. Neočekává, že by Fed letos snížil sazby, uvedla v televizi Bloomberg. Chenová rovněž upozornila, že i když je opětovné otevření čínské ekonomiky pozitivní, nevyřeší to všechny problémy, kterým její ekonomika čelí, včetně potíží v sektoru nemovitostí.Novozélandský akciový benchmark klesl a národní měna kolísala poté, co Labouristická strana schválila náhradu Jacindy Ardern na postu premiérky. Očekává se, že nový lídr Chris Hipkins bude upřednostňovat ekonomiku, protože po sérii prudkých zvýšení úrokových sazeb hrozí recese.Jinde ropa klesla, když investoři hodnotili výhled poptávky po obnovení těžby v Číně a rizika pro ruskou těžbu v roce 2023. Zlato kleslo.Obchodování na finančních trzích v asijských hodinách bude pravděpodobně řidší než obvykle, protože hlavní centra včetně Hongkongu, Šanghaje, Singapuru a Soulu jsou v pondělí uzavřena kvůli oslavám lunárního nového roku. Mnoho regionálních trhů zůstane uzavřeno až do poloviny týdne a obchodování v pevninské Číně bude obnoveno až 30. ledna.Klíčové události tohoto týdne:Mezi hlavní události týdne patří: Abbott Laboratories, American Airlines, American Express, AT&T, Blackstone, Boeing, Colgate-Palmolive, Freeport-McMoRan, General Electric, Intel, International Business Machines, Johnson & Johnson, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, Nokia, SAP, Southwest Airlines, Texas Instruments, Verizon Communications, Visa.Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pondělí. Předstihový index Conference Board v USA, pondělí. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, pondělí. Indexy PMI pro USA, eurozónu, Spojené království, Japonsko, úterý. Výrobní sektor richmondského Fedu, úterý. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský průmysl filadelfského Fedu, středa. HDP USA za 4. čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, dobrá obchodní bilance, zboží dlouhodobé spotřeby, velkoobchodní zásoby, maloobchodní zásoby, čtvrtek. Japonsko Tokio CPI, pátek. Osobní příjmy/výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátekZde jsou některé hlavní pohyby na trhu:AkcieFutures na index S&P 500 se v 7:00 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 1,9 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 2,9 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %. Japonský index Topix vzrostl o 1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,5 % na 1,0908 USD. Japonský jen klesl o 0,3 % na 130,02 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,7758 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2423 USDKryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,9 % na 22 784,65 USD. Ether vzrostl o 0,6 % na 1 637,39 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,47 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o dva a půl bazického bodu na 0,375 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o pět bazických bodů na 3,45 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 923,03 USD za unci.