Izraelský výrobce čipů Tower Semiconductor zveřejnil optimistický výhled tržeb pro druhé čtvrtletí a oznámil zisk nových kontraktů v hodnotě 1,3 miliardy USD na dodávky křemíkové fotoniky pro AI datová centra s plněním v roce 2027. Společnost navíc obdržela zálohové platby od zákazníků ve výši 290 milionů USD k zajištění výrobních kapacit. Americké akcie podniku reagovaly v předburzovním obchodování růstem o více než 17 %.

Pro druhé čtvrtletí firma očekává tržby 455 milionů USD, čímž překonala průměrný odhad analytiků ve výši 436,4 milionu USD. Silnou poptávku táhnou především rostoucí investice do datových center a umělé inteligence. Výsledky za první čtvrtletí rovněž předčily očekávání, když tržby vzrostly o 15 % na 414 milionů USD oproti odhadovaným 411 milionům USD. Upravený zisk dosáhl 65 centů na akcii ve srovnání s očekávanými 56 centy.

Management zároveň potvrdil dlouhodobé cíle společnosti, které počítají s dosažením ročních tržeb ve výši 2,8 miliardy USD a čistého zisku 750 milionů USD v roce 2028. Pozitivní finanční vývoj mírně narušuje pouze březnová žaloba od konkurenční firmy GlobalFoundries, která izraelského výrobce viní z porušení 11 patentů týkajících se výroby čipů.

Akcie společnosti Tower Semiconductor v dubnu zaznamenaly výrazný nárůst o 26 %. Přestože firma nepředstavila mnoho zásadních vlastních novinek, celý sektor polovodičů byl podpořen silnými hospodářskými výsledky velkých hráčů, jako je Taiwan Semiconductor Manufacturing. Tower těží ze své pozice ve výrobě speciálních čipů, zejména v oblasti křemíkové fotoniky, která je vnímána jako budoucnost sítí pro umělou inteligenci.

Pozitivní sentiment podpořilo také oznámení o novém partnerství se společností Axiro Semiconductor. Tower bude ve svých amerických závodech vyrábět vysoce výkonné radarové čipy určené pro obranný průmysl USA s využitím vlastní technologie SiGe.

Dubnová rally byla zčásti také zotavením z březnového výprodeje. Ten byl způsoben žalobou od konkurenční slévárny GlobalFoundries pro údajné porušení 11 patentů napříč řadou produktů. Vedení Tower Semiconductor tato obvinění důrazně odmítlo a deklarovalo, že bude své duševní vlastnictví aktivně bránit. Následný silný cenový růst naznačuje, že investoři se tohoto právního sporu aktuálně neobávají.

Wedbush snížil hodnocení společnosti GlobalFoundries z Outperform na Neutral s varováním, že čelí průmyslovému poklesu, který je „delší než očekáváno“. Analytik Matt Bryson snížil cenový cíl na 40 dolarů z předchozích 42 dolarů.

Analýza naznačuje, že náklady na paměťové čipy vzrostly, což nutí výrobce ke snížení produkce přístrojů. Bryson dále uvedl, že poptávka v průmyslovém a automobilovém sektoru zůstává slabá bez očekávání brzkého zotavení.

Wedbush také varoval před krátkodobými riziky pro výrobu spotřební elektroniky a zejména mobilních zařízení. Přibližně polovina příjmů GlobalFoundries je spojena se smartphony a kategorií IoT, což omezuje možnosti růstu pro rok 2026.

Přesto analytici považují přítomnost společnosti ve USA a Evropě za strategickou výhodu. Politická podpora pro domácí dotace na čipy však oslabuje, a nedávné vládní pokyny naznačují, že cla na čipy z Číny nebudou účinná až do června 2027.

ON Semiconductor Corporation zaznamenal nárůst akcií o 3 % po oznámení o nové spolupráci s GlobalFoundries při vývoji a výrobě technologií na bázi gallium nitride (GaN).

Spolupráce se soustředí na 650V GaN produkty a kombinuje 200mm eMode GaN-on-silicon proces od GlobalFoundries s technologiemi ON Semiconductor pro ovládací obvody a balení. Obě společnosti plánují zahájit dodávky vzorků v první polovině roku 2026, s následnou sériovou výrobou.

Nové GaN technologie slibují vyšší efektivitu a menší rozměry zařízení, což je klíčové pro datová centra, elektrické automobily a průmyslové aplikace. Průmysloví odborníci tento krok hodnotí jako strategický, který posiluje pozici ON Semiconductor v rychle rostoucích sektorech, kde se zvyšují požadavky na výkon v přísně omezených fyzických rozměrech.

Technologie GaN nabízí několik výhod oproti tradičním polovodičům, jako je vyšší frekvenční provoz a integrovaná funkčnost. Tyto vlastnosti umožňují návrhářům systémů snížit množství komponentů, náklady a zlepšit efektivitu i tepelný výkon.

Sloučená nabídka nových GaN produktů zahrnuje napájecí zdroje, DC-DC konvertory pro datová centra, střídavé nabíječky pro elektrická vozidla a mikroinvertory pro solární systémy.