Odpolední obchodování na amerických burzách přineslo oslabení cyklických a průmyslových titulů. Reakce trhu následovala po zprávě o sestřelení amerického vrtulníku Apache Íránem nad Hormuzským průlivem a prohlášení Donalda Trumpa o nutnosti odvety. Tento geopolitický incident vyvolal nejistotu v dodavatelských řetězcích a vedl k odkladu investičních rozhodnutí firem, což podpořila i pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb do konce roku přesahující 50 %.

Napětí výrazně zasáhlo akcie společnosti Corning, které klesly o 8,6 %, a firmu Enphase se ztrátou 7,8 %. Výrobce vodíkových technologií Plug ​ Power odepsal 8,8 %. Širší index Industrial Select Sector SPDR ETF oslabil o 1,25 % na 168,62 USD. United Airlines klesly o více než 3 % v důsledku cen ropy nad 107 USD za barel, přičemž průmyslový sektor negativně ovlivňují také vysoké výnosy státních dluhopisů, kde 30leté dosahují 5,18 % a 10leté se pohybují kolem 4,6 %.

Společnost Amazon ​ podepsala dohodu v hodnotě několika miliard dolarů se specializovaným výrobcem skla Corning. Cílem partnerství je posílit americkou produkci optických vláken a propojovacích produktů pro datová centra. Finanční detaily kontraktu nebyly zveřejněny. Akcie společnosti Corning v reakci na zprávu vzrostly v ranním obchodování přibližně o 7 %, což podpořilo její expandující divizi optické kabeláže v době slabší poptávky po spotřební elektronice.

Tato víceletá spolupráce vytvoří v závodech Corning v Severní Karolíně 1 000 nových pracovních míst. Obě společnosti zde navíc spustí školicí program pro techniky. Optická vlákna od Corning jsou klíčová pro přenos dat mezi tisíci procesory v AI datových centrech. Výrobce plánuje desetinásobně navýšit své kapacity pro optické připojení v USA a zvýšit domácí produkci vláken o více než 50 %. Minulý měsíc Corning uzavřel partnerství také se společností Nvidia ​ .

Společnost Nvidia ​ se připravuje na zveřejnění svých hospodářských výsledků za první čtvrtletí fiskálního roku 2027, ke kterému dojde 20. května. Zpráva patří k nejočekávanějším událostem probíhající výsledkové sezóny, jelikož lídr v oblasti grafických procesorů stojí v epicentru revoluce umělé inteligence a pravidelně překonává tržní odhady.

Firma v posledních týdnech oznámila partnerství se společnostmi ServiceNow a Corning a představila nový model Nemotron 3 Nano Omni. Dominantní pozici Nvidie potvrzují i největší hráči na trhu. Amazon ​ , Alphabet a Microsoft ​ , kteří společně ovládají 63 % globálního trhu cloudové infrastruktury, nadále spoléhají na její čipy, a to i přes vývoj vlastních hardwarových řešení.

Generální ředitel Jensen Huang nedávno uvedl, že v letech 2026 a 2027 očekává tržby ve výši 1 bilionu USD pouze z procesorů Blackwell a Vera Rubin. Pro srovnání, celkové tržby společnosti za posledních dvanáct měsíců činily 216 miliard USD. Wall Street proto s napětím očekává, zda nadcházející report potvrdí tento bezprecedentní růstový trend.

Polovodičové akcie táhnou indexy S&P 500 a Nasdaq Composite k rekordním maximům. Spojuje je jeden hlavní faktor: nacházejí se v takzvaných úzkých hrdlech infrastruktury umělé inteligence, kam nyní směřuje obrovský kapitál.

Zatímco dříve byly nedostatkovým zbožím především grafické procesory (GPU) od společnosti Nvidia ​ , s nástupem agentní AI prudce roste poptávka po centrálních procesorech (CPU). AI agenti dokážou pracovat zcela autonomně i několik hodin, což vyžaduje vysoký výkon serverových CPU. Z tohoto trendu těží výrobci jako Intel ​ a AMD ​ , jejichž akcie se pohybují blízko historických maxim. I samotná Nvidia proto v březnu představila svůj vlastní procesor Vera CPU pro datová centra.

Druhým úzkým hrdlem jsou paměťové čipy. Akcie společností Micron a SK Hynix dosáhly historických maxim, zatímco Samsung nedávno překonal hranici tržní kapitalizace 1 bilion USD. Růst nákladů na paměti již zaznamenali i technologičtí giganti Meta ​ , Microsoft ​ a Apple ​ . Enormní poptávka mění celý dodavatelský řetězec, což dokazuje například výrobce úložišť Sandisk, jehož akcie od začátku roku vzrostly o více než 400 %.

Třetím klíčovým sektorem je optika, která umožňuje bleskový přenos dat pomocí fotonů namísto elektřiny. Nvidia již uzavřela partnerství se společností Corning a investovala do firem Coherent a Lumentum, jejichž akcie rovněž trhají rekordy. Analytici věří, že tento býčí cyklus se díky budoucímu nástupu robotiky a autonomních systémů ještě výrazně prodlouží.