Amazon ​ v pondělí oznámil spuštění nových služeb v oblasti dodavatelského řetězce a poprvé tak zpřístupnil svou e-commerce logistickou infrastrukturu externím společnostem. Mezi prvními partnery jsou Procter ​ & Gamble a American Eagle Outfitters. Tento krok vyvolal mezi investory paniku a způsobil okamžitý propad logistických akcií.

Jednou z nejvíce zasažených společností byla GXO ​ Logistics, jejíž akcie se propadly o 18 %. Trh se totiž obává, že Amazon představuje pro tohoto největšího globálního poskytovatele čistě smluvní logistiky významnou hrozbu.

Generální ředitel GXO Patrick Kelleher však tyto obavy odmítl a označil Amazon za bezvýznamný faktor pro jejich podnikání. Zdůraznil, že GXO provozuje vysoce přizpůsobené sklady a poskytuje řešení na míru zahrnující automatizaci a pokročilé technologie, jako je umělá inteligence. Naproti tomu Amazon nabízí využití své stávající infrastruktury, což představuje zcela odlišnou hodnotovou nabídku.

Pondělní výprodej akcií byl podle Kellehera pouze unáhlenou reakcí trhu spojenou s nepochopením obchodního modelu GXO, který se zaměřuje na specializovaná řešení. Závěrem dodal, že trh smluvní logistiky s objemem 500 miliard dolarů je dostatečně velký na to, aby pojal nové subjekty, aniž by krok Amazonu způsobil výraznější narušení tržního prostředí.

Společnosti Hexcel a GXO ​ Logistics představují podle analytiků mimořádně atraktivní příležitosti pro dlouhodobé investory. Obě firmy se aktuálně obchodují za velmi příznivé valuace a nacházejí se na prahu významného cyklického růstu po delším období slabých trhů. Nedávné výprodeje, které byly způsobené obavami z inflace a narušení dodavatelských řetězců v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě, vytvořily zajímavou příležitost k nákupu při poklesu.

Zatímco GXO Logistics by měla těžit z dlouho očekávaného oživení ve zpracovatelském průmyslu, Hexcel představuje jasnou sázku na budoucnost leteckého sektoru. Společnost dodává pokročilé lehké kompozitní materiály klíčovým výrobcům, jako jsou Boeing ​ a Airbus, kteří mají nevyřízené objednávky na roky dopředu a aktuálně masivně navyšují svou produkci. Moderní letadla využívají stále větší podíl těchto materiálů ke snížení hmotnosti a spotřeby paliva. Zatímco starší letoun Boeing 777 obsahoval pouze 10 % kompozitů, novější model 777X jich má již 30 %.

Tento technologický posun znamená pro společnost Hexcel obrovský růstový potenciál, díky kterému může navyšovat zisky i při nulovém růstu produkce samotných letadel. Jeden letoun Boeing 777X může firmě vygenerovat tržby až 2 miliony dolarů, v případě stroje Airbus A350 je to dokonce až 5 milionů dolarů. Analytici z Wall Street proto předpovídají společnosti Hexcel do roku 2028 stabilní dvouciferný roční růst tržeb, přičemž zisk by měl každoročně stoupat o 17,1 % a volný peněžní tok o 25 %.