Když se Lip-Bu Tan v březnu 2025 ujal vedení společnosti Intel ​ , firma nutně potřebovala zásadní obrat. Tento průkopník v oblasti polovodičů dlouhodobě ztrácel pozici vůči konkurentům jako Nvidia ​ , AMD ​ či Qualcomm ​ . Situaci komplikoval i fakt, že TSMC vyrábí 90 % nejpokročilejších čipů na světě, což omezovalo konkurenceschopnost vlastních továren Intelu.

Novou naději však nyní přináší nástup agentní AI, která pro spouštění vycvičených modelů (takzvanou inferenci) vyžaduje vysoký výkon klasických procesorů (CPU). Tyto čipy tvoří hlavní část byznysu Intelu a oživení poptávky po nich představuje pro firmu obrovskou příležitost. Podle prohlášení společnosti pro CNN je Intel díky posílené bilanci a novému vedení připraven tyto příležitosti v oblasti AI plně využít.

Analytik Bank of America Vivek Arya výrazně zvýšil globální výhled pro sektor polovodičů. Cílové tržby pro rok 2026 posunul na 1,3 bilionu dolarů, což je skok o 300 miliard dolarů oproti odhadům před pouhými čtyřmi měsíci. Hlavním motorem tohoto růstu jsou umělá inteligence a datová centra, přičemž hlavními tahouny zůstávají společnosti Nvidia ​ a Broadcom ​ .

Banka očekává, že celkový trh s polovodiči dosáhne do roku 2030 hranice 2 bilionů dolarů. To představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 20 %, což je více než dvojnásobek 9 % průměru za posledních deset let. BofA sází i na další lídry v oblasti AI výpočetní techniky, jako jsou Marvell ​ Technology a Advanced Micro Devices. Příležitosti vidí také v segmentu vybavení pro výrobu čipů prostřednictvím firem Applied Materials a Lam Research ​ , a u softwarových společností typu Cadence ​ a Synopsys ​ .

Zpráva však poukazuje na propastné rozdíly napříč odvětvím. Zatímco výpočetní technika a úložiště by měly meziročně vzrůst o 43 %, bezdrátové komunikace čelí poklesu o 9 %. Tradiční spotřebitelský trh, jako jsou smartphony a PC, zůstává brzdou, což zatěžuje výhled pro firmy Qualcomm ​ a Skyworks. Dosažení těchto ambiciózních prodejních cílů pro rok 2027 má i matematickou překážku: globální kapitálové výdaje na cloud by musely překročit 1 bilion dolarů, přičemž současný tržní konsensus činí pouze 872 miliard dolarů.