- Previous Close
- $148.06
- Open
- $148.36
- Tržní kapitalizace
- 0.0000
- 52 Weeks High
- $150.69
- Dividendový výnos
- 1.13%
- Shares
- 565,750,016
- EPS
- 7.76
- Objem
- 2,287,337
- Měna
- USD
-
10 Kvě19:07Srovnání iShares Small-Cap ETF: IJR proti ISCB
Investoři hledající expozici vůči akciím s malou tržní kapitalizací často volí mezi fondy iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR ) a iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB ). Zatímco ISCB nabízí širší diverzifikaci a nižší nákladový poměr ve výši 0.04% ve srovnání s 0.06% u IJR, oba fondy poskytují podobný dividendový výnos. ISCB mírně vede s výplatou 1.3% proti 1.2% u IJR.
Fond IJR, spuštěný v roce 2000, se zaměřuje na 640 pozic. Největší zastoupení zde mají finanční služby (16%), průmysl (16%) a technologie (15%). Mezi hlavní investice patří Viavi Solutions (0.74%), Sanmina (0.71%) a Formfactor (0.66%). Za posledních 12 měsíců fond vyplatil 1.60 USD na akcii. Klíčovou výhodou fondu IJR je aplikace filtru kvality, který vyžaduje kladné zisky společností. To přispívá k vyšší odolnosti portfolia během tržních propadů.
Naproti tomu fond ISCB z roku 2004 sleduje širší index s 1548 pozicemi, kterým dominuje průmysl (18%), finanční služby (16%) a zdravotnictví (14%). Mezi přední držby patří Lumentum Holdings (1.16%), Revolution Medicines (0.45%) a Sterling Infrastructure (0.40%). Za uplynulých 12 měsíců činila dividenda fondu 0.92 USD na akcii.
-
16 Bře00:40Dva indexové fondy, které mohou v příštích 5 letech překonat S&P 500
Až do roku 2026 americkému akciovému trhu dominoval index S&P 500, tažený technologickými giganty a rozmachem umělé inteligence. Nyní se však tržní trendy obracejí. Technologický sektor oslabuje, zatímco hodnotové, defenzivní a menší akcie začínají trh překonávat. Investoři, jejichž portfolia jsou silně koncentrovaná v indexu S&P 500 nebo Nasdaq-100, mohou najít výhodnější příležitosti v segmentech small-cap a mid-cap.
Společnosti s malou tržní kapitalizací byly v uplynulých letech těžce zasaženy inflací a cly. Index S&P 600 Small Cap zaznamenal od roku 2022 do začátku roku 2025 celkem 11 po sobě jdoucích čtvrtletí s negativním meziročním růstem zisků. Tento klesající trend se však zlomil ve druhém čtvrtletí roku 2025. Prognózy naznačují, že koncem roku 2026 malé podniky nabídnou vyšší tempo růstu zisků než S&P 500. Tento růst přichází při poměru ceny a zisku (P/E), který je o více než 30 % nižší než u velkých společností. Ideálním nástrojem pro tento trh je fond iShares Core S&P Small-Cap ETF s mimořádně nízkou nákladovostí 0,06 %.
Výrazný potenciál nabízejí také středně velké společnosti, které kombinují solidní růst zisků s příznivými valuacemi. Fond Vanguard Mid-Cap ETF sleduje přibližně 300 akcií a vyniká nákladovým poměrem pouhých 0,03 %. Jeho hlavní výhodou je odlišná sektorová diverzifikace. Největší váhu představuje průmysl s podílem zhruba 20 % aktiv. Zbytné spotřební zboží, finanční sektor a technologie se pohybují v rozmezí 13 % až 15 %. Výsledné portfolio je tak mnohem diverzifikovanější a méně závislé na úzké skupině technologických gigantů.