Akcie společnosti FormFactor, která se specializuje na testování polovodičů, uzavřely obchodní seanci s nárůstem o 4,8 % na hodnotě 156,68 USD. Tento růst přišel v době, kdy filadelfský polovodičový index dosáhl nového historického maxima, přestože širší index Nasdaq oslaboval. Hlavním impulsem pro celý sektor bylo představení nové superpočítačové platformy Vera Rubin od společnosti NVIDIA ​ na konferenci ISC High Performance 2026, což vyvolalo řetězovou reakci v dodavatelském řetězci čipů a AI serverů.

Z této zprávy nejvíce těžili partneři společnosti NVIDIA. Akcie Super Micro prudce vzrostly o 11 % až 16 % po představení plánů na kapalinou chlazené jednotky pro nové GPU. Dell ​ posílil přibližně o 5 % díky svému novému serveru PowerEdge XE8812. V segmentu paměťových čipů vzrostl Micron o téměř 5 % před zveřejněním svých hospodářských výsledků, SanDisk si připsal 4 % a Intel ​ vzrostl o 3,8 %.

Na trhu se však projevila výrazná selektivita. Zatímco samotná NVIDIA stagnovala a technologičtí giganti jako Alphabet ​ odepsali 5,6 % a Microsoft ​ ztratil 1,4 % kvůli regulatorním obavám, investoři masivně rotovali kapitál do hardwarové infrastruktury. Pro akcie FormFactor, které jsou známé svou vysokou volatilitou, představuje tento vývoj silný pozitivní signál potvrzující poptávku v segmentu umělé inteligence.

Společnost Upscale AI, která se zabývá síťovou infrastrukturou pro umělou inteligenci, získala v rámci rozšíření raného kola financování dalších 190 milionů dolarů. Tato investice zvýšila tržní hodnotu firmy na 2 miliardy dolarů. Celkový objem získaných prostředků společnosti tak dosáhl 500 milionů dolarů. Kolo financování vedla investiční skupina Premji Invest a nově se připojili také investoři jako Nvidia ​ , Salesforce ​ Ventures či singapurský státní fond Temasek.

Mezi stávajícími investory, kteří se na financování opět podíleli, figurují mimo jiné Tiger Global a StepStone Group. Upscale AI vyvíjí specializovaný hardware a software, který propojuje AI čipy a paměťové systémy do rychlé sítě. To umožňuje efektivnější trénování velkých modelů s minimálním zpožděním. Nově získaný kapitál firma plánuje využít k expanzi a urychlení dodávek svých pokročilých síťových technologií na trh. V lednu letošního roku již startup získal 200 milionů dolarů v rámci investičního kola Series A.

Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix překonal společnost Samsung Electronics a stal se nejhodnotnější kótovanou firmou v Jižní Koreji. Jde o historický obrat pro společnost, která před dvěma dekádami téměř zkrachovala pod tíhou dluhů. SK Hynix je nyní dominantním dodavatelem paměťových čipů s vysokou propustností (HBM) pro AI systémy klientů jako Nvidia ​ a Google ​ . Díky globálnímu rozmachu umělé inteligence vzrostly akcie firmy v tomto roce o více než 340 %.

Během pondělního obchodování vzrostly akcie SK Hynix o 5,7 %, čímž tržní kapitalizace společnosti dosáhla 2 082,5 bilionu wonů (1,35 bilionu USD). Konkurenční Samsung Electronics si připsal mírný zisk 0,4 % s kapitalizací 2 081,3 bilionu wonů (bez preferenčních akcií). Zatímco Samsung držel prvenství na korejském trhu nepřetržitě od roku 2000 a jeho záběr je podstatně širší, SK Hynix se zaměřuje primárně na specializované paměťové čipy.

Pro SK Hynix je tento úspěch vyvrcholením jednoho z největších firemních obratů v historii. V roce 2003 se její akcie propadly až na 135 wonů a v roce 2023 firma kvůli cyklickému propadu trhu vykázala provozní ztrátu 7,73 bilionu wonů. Díky masivním investicím technologických gigantů do AI infrastruktury však v roce 2024 zaznamenala rekordní provozní zisk 23,5 bilionu wonů.

Zatímco před dvěma a půl lety byla společnost Nvidia ​ výrobcem herních čipů s hodnotou 300 miliard dolarů, dnes její tržní kapitalizace přesahuje 4 biliony dolarů. Investice ve výši 10 000 dolarů na začátku roku 2023 má dnes hodnotu přes 130 000 dolarů. Tento raketový růst poháněla extrémní poptávka po AI čipech poté, co ChatGPT v listopadu 2022 získal za pouhé dva měsíce 100 milionů uživatelů. Nyní se však hlavní překážka celého sektoru přesouvá od křemíku k elektrické síti.

Jediný dotaz na ChatGPT spotřebuje přibližně desetkrát více energie než běžné vyhledávání na Google. Trénování budoucích AI modelů bude vyžadovat příkon srovnatelný s menšími městy. Výdaje na datová centra mají do roku 2030 dosáhnout 5,2 bilionu dolarů a Goldman Sachs očekává, že globální poptávka po elektřině pro tato centra vzroste do roku 2030 až o 165 %. Z této situace může těžit méně známá společnost Bitzero Holdings (AIBZ ​ ), která se na tuto energetickou výzvu zaměřuje.