Odpolední burzián: Maloobchodní tržby, zisky bank, kolaps jednání o Rusku

Zisky bank zahájí výsledkovou sezónu za čtvrté čtvrtletí a diplomatická jednání, jejichž cílem bylo zastavit novou ruskou invazi na Ukrajinu, krachují bez jakéhokoli pokroku. Evropské ceny energií v reakci na to opět prudce rostou. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích v pátek 14. ledna.

1. Výsledková sezóna začíná naplno

Výsledková sezóna v USA začíná naplno zveřejněním výsledků za čtvrté čtvrtletí od společností JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) a Citigroup (NYSE:C).

Zejména výsledky JPM a Citi budou pravděpodobně podpořeny pokračující silou v uzavírání obchodů a na kapitálových trzích ke konci roku, přičemž hospodářské oživení rovněž přispěje k dalšímu uvolňování rezerv z předchozích čtvrtletí. Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon na začátku tohoto týdne klientům sdělil, že v roce 2022 očekává další rok solidního hospodářského růstu, což se pravděpodobně odrazí i ve výhledu banky.

Jediným protivětrem může být skutečnost, že Wall Street má za sebou již velmi solidní začátek roku, neboť rostoucí dlouhodobé úrokové sazby podporují výhled budoucích úvěrových marží. Akcie Wells Fargo již od počátku roku vzrostly o 17 %, zatímco akcie Citigroup o 12 % a JPM o více než 6 %.

2. Maloobchodní tržby; obchodní toky v Číně se začínají ochlazovat

V 14:30 budou zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách v USA za prosinec, u nichž se očekává, že se v sezónně očištěném vyjádření meziměsíčně snížily o 0,1 %, což představuje utlumený závěr divokého roku.

Mám zájem o více informací

Očekává se, že jádrové maloobchodní tržby vzrostly o 0,2 %, což je pátý měsíční nárůst v řadě, a to navzdory známkám toho, že spotřebitelé vyčerpali úspory, které nashromáždili v loňském roce. Výsledky společnosti Experian, zveřejněné včera večer, hovořily o prudkém nárůstu počtu spotřebitelských dotazů na úvěrové hodnocení.

Jinde se přes noc objevily známky toho, že masivní boom čínského obchodu se zbožím na konci roku ochladne. Růst vývozu se meziročně zpomalil na 20,9 %, zatímco růst dovozu zpomalil z více než 30 % na méně než 20 %. I tak byl loňský přebytek obchodní bilance země ve výši 676 miliard USD novým rekordem a silnou ilustrací toho, jak velkou spotřebitelskou poptávku vytvořily vládní stimuly dále na západ.

3. Akcie otevřou s mírným odskokem poté, co technologie zasáhla nová nervozita z úrokových sazeb

Americké akcie by měly později otevřít mírným růstem a stabilizovat se po čtvrtečním prudkém výprodeji v důsledku nových obav z ročního zvyšování úrokových sazeb.

Guvernér Federálního rezervního systému Chris Waller řekl agentuře Bloomberg, že tři zvýšení sazeb pro rok 2022 „je dobrý základ“, což je komentář, který je chápán jako riziko, že jich bude potřeba více. Ekonomové ze soukromého sektoru navíc vyjádřili vyhlídku, že Fed na svém zasedání koncem tohoto měsíce okamžitě ukončí nákupy dluhopisů.

Futures na index Dow Jones vzrostly o 106 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 se nezměnily. Technologický Nasdaq ve čtvrtek rovněž výrazně zaostal a klesl o 2,5 %.

Výnos desetiletého benchmarku státních dluhopisů vzrostl o 3 bazické body na 1,75 %.

4. Americko-ruské rozhovory o Ukrajině zkrachovaly; rubl klesá, cena plynu v Evropě stoupá.

Velkoobchodní ceny energií v Evropě opět vzrostly v důsledku kombinace několika faktorů, což zvyšuje pravděpodobnost narušení ekonomiky v nadcházejících měsících.

Rozhovory mezi USA a Ruskem o Ukrajině přes noc zkrachovaly, aniž by došlo k jakémukoli pokroku, a následoval rozsáhlý kybernetický útok na ukrajinské vládní internetové stránky. Rubl a ruské akcie se prodávaly kvůli obavám z dalšího ruského vpádu, na který budou reagovat nové americké a evropské sankce.

Benchmarkové futures kontrakty na severozápadní Evropu na plyn vzrostly až o 13 % na 96 eur za megawatthodinu, a to ve stejný den, kdy se objevily čerstvé údaje, podle kterých klesly zásoby plynu v evropských zásobnících pod 50 %, tedy zhruba o šest týdnů dříve, než je obvyklé. To zvyšuje vyhlídky na příděly v pozdějším období letošní zimy, pokud se nezvykle mírné počasí změní na chladnější.

Současně futures na elektřinu opět vzrostly, protože Electricite de France snížila svou prognózu výroby kvůli dalším neplánovaným odstávkám reaktorů. Akcie společnosti EDF (PA:EDF) se propadly o 23 %, přičemž tato zpráva následovala po vládním nařízení, které ji donutilo prodávat více elektřiny s výraznou slevou oproti tržním cenám, aby ulevila spotřebitelům.

5. Ropa opět roste díky obchodu s Čínou a napětí v Rusku; v USA se sleduje počet vrtných souprav.

Ceny ropy přes noc po údajích o čínském obchodu vzrostly na nová dvouměsíční maxima, a to na pozadí přetrvávajících obav o schopnost globálního ropného sektoru produkovat ropu, kterou bude zotavující se svět letos potřebovat.

Futures na americkou ropu vzrostly o 1,1 % na 83,00 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se zvýšila o 1,2 % na 85,44 USD za barel.

Později týden doplní údaje o počtu vrtných souprav společnosti Baker Hughes a údaje o umístění CFTC.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Údaje o maloobchodních tržbách nově naznačí, nakolik se trh musí obávat růstu úrokových sazeb a síly ekonomiky. Zisky bank zahájí výsledkovou sezónu za čtvrté čtvrtletí a diplomatická jednání, jejichž cílem bylo zastavit novou ruskou invazi na Ukrajinu, krachují bez jakéhokoli pokroku. Evropské ceny energií v reakci na to opět prudce rostou. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích v pátek 14. ledna. 1. Výsledková sezóna začíná naplno Výsledková sezóna v USA začíná naplno zveřejněním výsledků za čtvrté čtvrtletí od společností JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) a Citigroup (NYSE:C). Zejména výsledky JPM a Citi budou pravděpodobně podpořeny pokračující silou v uzavírání obchodů a na kapitálových trzích ke konci roku, přičemž hospodářské oživení rovněž přispěje k dalšímu uvolňování rezerv z předchozích čtvrtletí. Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon na začátku tohoto týdne klientům sdělil, že v roce 2022 očekává další rok solidního hospodářského růstu, což se pravděpodobně odrazí i ve výhledu banky. Jediným protivětrem může být skutečnost, že Wall Street má za sebou již velmi solidní začátek roku, neboť rostoucí dlouhodobé úrokové sazby podporují výhled budoucích úvěrových marží. Akcie Wells Fargo již od počátku roku vzrostly o 17 %, zatímco akcie Citigroup o 12 % a JPM o více než 6 %. 2. Maloobchodní tržby; obchodní toky v Číně se začínají ochlazovat V 14:30 budou zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách v USA za prosinec, u nichž se očekává, že se v sezónně očištěném vyjádření meziměsíčně snížily o 0,1 %, což představuje utlumený závěr divokého roku. Očekává se, že jádrové maloobchodní tržby vzrostly o 0,2 %, což je pátý měsíční nárůst v řadě, a to navzdory známkám toho, že spotřebitelé vyčerpali úspory, které nashromáždili v loňském roce. Výsledky společnosti Experian, zveřejněné včera večer, hovořily o prudkém nárůstu počtu spotřebitelských dotazů na úvěrové hodnocení. Jinde se přes noc objevily známky toho, že masivní boom čínského obchodu se zbožím na konci roku ochladne. Růst vývozu se meziročně zpomalil na 20,9 %, zatímco růst dovozu zpomalil z více než 30 % na méně než 20 %. I tak byl loňský přebytek obchodní bilance země ve výši 676 miliard USD novým rekordem a silnou ilustrací toho, jak velkou spotřebitelskou poptávku vytvořily vládní stimuly dále na západ. 3. Akcie otevřou s mírným odskokem poté, co technologie zasáhla nová nervozita z úrokových sazeb Americké akcie by měly později otevřít mírným růstem a stabilizovat se po čtvrtečním prudkém výprodeji v důsledku nových obav z ročního zvyšování úrokových sazeb. Guvernér Federálního rezervního systému Chris Waller řekl agentuře Bloomberg, že tři zvýšení sazeb pro rok 2022 "je dobrý základ", což je komentář, který je chápán jako riziko, že jich bude potřeba více. Ekonomové ze soukromého sektoru navíc vyjádřili vyhlídku, že Fed na svém zasedání koncem tohoto měsíce okamžitě ukončí nákupy dluhopisů. Futures na index Dow Jones vzrostly o 106 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 se nezměnily. Technologický Nasdaq ve čtvrtek rovněž výrazně zaostal a klesl o 2,5 %. Výnos desetiletého benchmarku státních dluhopisů vzrostl o 3 bazické body na 1,75 %. 4. Americko-ruské rozhovory o Ukrajině zkrachovaly; rubl klesá, cena plynu v Evropě stoupá. Velkoobchodní ceny energií v Evropě opět vzrostly v důsledku kombinace několika faktorů, což zvyšuje pravděpodobnost narušení ekonomiky v nadcházejících měsících. Rozhovory mezi USA a Ruskem o Ukrajině přes noc zkrachovaly, aniž by došlo k jakémukoli pokroku, a následoval rozsáhlý kybernetický útok na ukrajinské vládní internetové stránky. Rubl a ruské akcie se prodávaly kvůli obavám z dalšího ruského vpádu, na který budou reagovat nové americké a evropské sankce. Benchmarkové futures kontrakty na severozápadní Evropu na plyn vzrostly až o 13 % na 96 eur za megawatthodinu, a to ve stejný den, kdy se objevily čerstvé údaje, podle kterých klesly zásoby plynu v evropských zásobnících pod 50 %, tedy zhruba o šest týdnů dříve, než je obvyklé. To zvyšuje vyhlídky na příděly v pozdějším období letošní zimy, pokud se nezvykle mírné počasí změní na chladnější. Současně futures na elektřinu opět vzrostly, protože Electricite de France snížila svou prognózu výroby kvůli dalším neplánovaným odstávkám reaktorů. Akcie společnosti EDF (PA:EDF) se propadly o 23 %, přičemž tato zpráva následovala po vládním nařízení, které ji donutilo prodávat více elektřiny s výraznou slevou oproti tržním cenám, aby ulevila spotřebitelům. 5. Ropa opět roste díky obchodu s Čínou a napětí v Rusku; v USA se sleduje počet vrtných souprav. Ceny ropy přes noc po údajích o čínském obchodu vzrostly na nová dvouměsíční maxima, a to na pozadí přetrvávajících obav o schopnost globálního ropného sektoru produkovat ropu, kterou bude zotavující se svět letos potřebovat. Futures na americkou ropu vzrostly o 1,1 % na 83,00 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se zvýšila o 1,2 % na 85,44 USD za barel. Později týden doplní údaje o počtu vrtných souprav společnosti Baker Hughes a údaje o umístění CFTC.