Evropské akcie se odrazily ode dna, ale Wall Street otevře na nižší úrovni před záplavou ekonomických údajů, kterými by se mohl řídit Federální rezervní systém na zasedání, na kterém bude příští týden určovat svou politiku. Ceny ropy se stabilizovaly, protože obchodníci nová opatření vstřebali. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 25. února.
1. Rusko se brání novým sankcím, postupuje proti Kyjevu
Ruská invaze na Ukrajinu pokračovala i v pátek, kdy jeho vojáci postupovali na hlavní město Kyjev poté, co jim prezident Vladimir Putin ve čtvrtek vyhlásil válku.
Americký prezident Joe Biden reagoval ve čtvrtek pozdě večer oznámením širších sankcí, jejichž cílem je omezit možnost Ruska obchodovat v hlavních světových měnách, spolu se sankcemi proti bankám a státním podnikům.
„Na ruskou ekonomiku to uvalí vážné náklady, a to jak okamžitě, tak v průběhu času,“ prohlásil Biden.
EU se připojila zmrazením ruských aktiv v bloku a zastavením přístupu jeho bank na finanční trhy v regionu, což šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell označil za „nejtvrdší balíček sankcí, jaký jsme kdy zavedli“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pátek prohlásil, že pokračující ruská agrese ukazuje, že sankce nestačí.
Pravděpodobně má pravdu, ale je těžké si představit, co by se dalo udělat, aby to vyvolalo okamžitou reakci Moskvy.
Rusko si vytvořilo měnové rezervy v hodnotě přes 600 miliard dolarů, které od Putinovy anexe Krymu v roce 2014 vzrostly o více než 75 %, k čemuž přispěly prudce rostoucí ceny ropy a plynu. Jeho přebytek běžného účtu ve výši 5 % ročního HDP a 20% poměr dluhu k HDP patří k nejnižším na světě, zatímco jen polovina ruských závazků je v dolarech, což je méně než 80 % před dvěma desetiletími.
2. Evropské akcie rostou, Goldman snižuje cíl pro Stoxx 600 na konci roku
Evropské akciové trhy vykazují v pátek určitou odolnost a po prudkých ztrátách v předchozím sektoru se obchodují výše.
Podle týdenní zprávy Bank of America o tocích peněz, která byla zveřejněna v pátek, investoři v týdnu do středy napumpovali peníze do hotovosti a akcií, protože pozice na akciových trzích vykazovala „nulové známky kapitulace“.
Podle banky, která analyzovala údaje EPFR, se do globálních akcií přesunulo 7 miliard dolarů v hotovosti a 6,2 miliardy dolarů přílivu do akcií, zatímco z dluhopisů investoři stáhli 3,5 miliardy dolarů.
Jak již bylo řečeno, sběr dat skončil ve středu, den předtím, než Putin nařídil ruským jednotkám vstoupit na území svého jižního souseda.
Zdroj: unsplash.com
Banka Goldman Sachs zaujala opatrnější postoj a snížila svůj cíl pro hlavní evropský akciový index Stoxx 600 na konci roku s tím, že akcie v regionu budou pravděpodobně ještě nějakou dobu čelit rizikům.
Vlivná americká investiční banka nyní očekává, že index dosáhne 490 bodů, což je méně než dřívější dvanáctiměsíční cíl ve výši 530 bodů.
STOXX 600 obchodoval o 1,8 % výše na 446,64 bodu, když ve čtvrtek uzavřel na 438,96 bodu a klesl na devítiměsíční minima po ruské invazi na Ukrajinu.
3. Akcie otevřou na nižší úrovni; akcie Beyond Meat (NASDAQ:BYND) klesají
Americké akciové trhy otevřou níže a odevzdají část čtvrtečních zisků, protože ruská vojska se přibližují k hlavnímu městu Ukrajiny Kyjevu.
Futures na index Dow Jones snížily o 300 bodů, tj. o 0,9 %, futures na index S&P 500 o 0,9 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,8 %.
Hlavní indexy na Wall Street ve čtvrtek předvedly ohromující návrat, když se při otevření po ruské invazi na Ukrajinu propadly a poté, co prezident Joe Biden oznámil nové sankce, uzavřely výrazně výše.
Blue chip index Dow Jones Industrial Average skončil o téměř 100 bodů, tj. 0,3 %, výše poté, co na svém minimu během seance klesl o více než 850 bodů. Široce založený index S&P 500 se odrazil a uzavřel o 1,5 % výše, zatímco technologický Nasdaq Composite posílil o 3,3 % po poklesu o téměř 3,5 % na nejnižší úrovni dne.
Výsledková sezóna již většinou skončila, ale stále existuje několik pozdě reportujících společností, které se mohou ucházet o pozornost.
Akcie Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) se v předobchodní fázi propadly poté, co výrobce umělého masa zveřejnil neuspokojivá čísla za čtvrté čtvrtletí, zatímco akcie Coinbase (NASDAQ:COIN) jsou vidět níže poté, co platforma pro obchodování s kryptoměnami vykázala nižší objemy a měsíční počet uživatelů navzdory volatilnímu obchodnímu prostředí.
4. Záplava ekonomických údajů
Příští týden se koná další zasedání Federálního rezervního systému, na kterém se bude stanovovat hospodářská politika, a později během zasedání zveřejněné údaje by mohly poskytnout další vodítka ohledně toho, zda a o kolik zvýší krátkodobé sazby.
Zdroj: unsplash.com
Údaje o osobních výdajích a příjmech za leden, měsíc po svátcích, budou zveřejněny v 14:30. Analytici předpokládají, že osobní výdaje oproti předchozímu měsíci vzrostou o 1,6 %, čímž překonají prosincový údaj o záporných 0,6 %, zatímco osobní příjmy by měly klesnout o 0,3 %, což je méně než dříve uváděných +0,3 %.
Ve stejnou dobu budou zveřejněny také objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za leden, u nichž se očekává nárůst o 0,8 % po poklesu o 0,7 % v předchozím měsíci, zatímco jádrový index cen PCE, ukazatel inflace, který Federální rezervní systém používá při svých úvahách o úrokových sazbách, by měl v lednu meziročně vzrůst na 5,1 %.
Mnozí nyní očekávají, že centrální banka zvýší sazby o 50 bazických bodů vzhledem ke zvýšené úrovni spotřebitelských cen a síle oživení ve Spojených státech, ale vypuknutí války na Ukrajině by mohlo Fed přimět k méně agresivnímu postoji ke zvyšování sazeb.
5. Ropa se stabilizuje poblíž 100 dolarů za barel
Ceny ropy se v pátek po čtvrtečním volatilním obchodování stabilizovaly poté, co západní mocnosti uvalily na Rusko nové sankce jako trest za jeho invazi na Ukrajinu.
Ačkoli se jeden z amerických představitelů nechal slyšet, že nová opatření „nejsou a nebudou zaměřena na toky ropy a plynu“, sankce vůči ruským bankám a státním podnikům pravděpodobně omezí schopnost země obchodovat v hlavních měnách.
Ceny ropy Brent ve čtvrtek poprvé od roku 2014 vzrostly nad 100 dolarů za barel, ale později během seance se prodaly poté, co americký prezident Joe Biden nadhodil možnost uvolnění ropy USA z jejich strategických rezerv v koordinaci s dalšími zeměmi.
Páteční zisky omezily také čtvrteční údaje o dodávkách ropy v USA od Úřadu pro energetické informace. Ty byly zveřejněny o den později než obvykle kvůli pondělnímu svátku a ukázaly, že v týdnu do 18. února došlo k nárůstu o zhruba 4,5 milionu barelů, což naznačuje zpomalení poptávky ze strany největšího světového spotřebitele energie.
Futures na americkou ropu klesaly o 0,4 % na 92,44 USD za barel, zatímco futures na ropu Brent o 0,5 % na 94,90 USD za barel.
Futures na benzín RBOB klesly o 0,1 % na 2,9130 USD za galon.
Ruská vojska pokračovala v postupu na Kyjev, hlavní město Ukrajiny, zatímco Moskva se vzepřela novým sankcím uvaleným západními mocnostmi. Evropské akcie se odrazily ode dna, ale Wall Street otevře na nižší úrovni před záplavou ekonomických údajů, kterými by se mohl řídit Federální rezervní systém na zasedání, na kterém bude příští týden určovat svou politiku. Ceny ropy se stabilizovaly, protože obchodníci nová opatření vstřebali. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 25. února.
1. Rusko se brání novým sankcím, postupuje proti Kyjevu
Ruská invaze na Ukrajinu pokračovala i v pátek, kdy jeho vojáci postupovali na hlavní město Kyjev poté, co jim prezident Vladimir Putin ve čtvrtek vyhlásil válku.
Americký prezident Joe Biden reagoval ve čtvrtek pozdě večer oznámením širších sankcí, jejichž cílem je omezit možnost Ruska obchodovat v hlavních světových měnách, spolu se sankcemi proti bankám a státním podnikům.
"Na ruskou ekonomiku to uvalí vážné náklady, a to jak okamžitě, tak v průběhu času," prohlásil Biden.
EU se připojila zmrazením ruských aktiv v bloku a zastavením přístupu jeho bank na finanční trhy v regionu, což šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell označil za "nejtvrdší balíček sankcí, jaký jsme kdy zavedli".
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pátek prohlásil, že pokračující ruská agrese ukazuje, že sankce nestačí.
Pravděpodobně má pravdu, ale je těžké si představit, co by se dalo udělat, aby to vyvolalo okamžitou reakci Moskvy.
Rusko si vytvořilo měnové rezervy v hodnotě přes 600 miliard dolarů, které od Putinovy anexe Krymu v roce 2014 vzrostly o více než 75 %, k čemuž přispěly prudce rostoucí ceny ropy a plynu. Jeho přebytek běžného účtu ve výši 5 % ročního HDP a 20% poměr dluhu k HDP patří k nejnižším na světě, zatímco jen polovina ruských závazků je v dolarech, což je méně než 80 % před dvěma desetiletími.
2. Evropské akcie rostou, Goldman snižuje cíl pro Stoxx 600 na konci roku
Evropské akciové trhy vykazují v pátek určitou odolnost a po prudkých ztrátách v předchozím sektoru se obchodují výše.
Podle týdenní zprávy Bank of America o tocích peněz, která byla zveřejněna v pátek, investoři v týdnu do středy napumpovali peníze do hotovosti a akcií, protože pozice na akciových trzích vykazovala "nulové známky kapitulace".
Podle banky, která analyzovala údaje EPFR, se do globálních akcií přesunulo 7 miliard dolarů v hotovosti a 6,2 miliardy dolarů přílivu do akcií, zatímco z dluhopisů investoři stáhli 3,5 miliardy dolarů.
Jak již bylo řečeno, sběr dat skončil ve středu, den předtím, než Putin nařídil ruským jednotkám vstoupit na území svého jižního souseda.
Zdroj: unsplash.com
Banka Goldman Sachs zaujala opatrnější postoj a snížila svůj cíl pro hlavní evropský akciový index Stoxx 600 na konci roku s tím, že akcie v regionu budou pravděpodobně ještě nějakou dobu čelit rizikům.
Vlivná americká investiční banka nyní očekává, že index dosáhne 490 bodů, což je méně než dřívější dvanáctiměsíční cíl ve výši 530 bodů.
STOXX 600 obchodoval o 1,8 % výše na 446,64 bodu, když ve čtvrtek uzavřel na 438,96 bodu a klesl na devítiměsíční minima po ruské invazi na Ukrajinu.
3. Akcie otevřou na nižší úrovni; akcie Beyond Meat (NASDAQ:BYND) klesají
Americké akciové trhy otevřou níže a odevzdají část čtvrtečních zisků, protože ruská vojska se přibližují k hlavnímu městu Ukrajiny Kyjevu.
Futures na index Dow Jones snížily o 300 bodů, tj. o 0,9 %, futures na index S&P 500 o 0,9 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,8 %.
Hlavní indexy na Wall Street ve čtvrtek předvedly ohromující návrat, když se při otevření po ruské invazi na Ukrajinu propadly a poté, co prezident Joe Biden oznámil nové sankce, uzavřely výrazně výše.
Blue chip index Dow Jones Industrial Average skončil o téměř 100 bodů, tj. 0,3 %, výše poté, co na svém minimu během seance klesl o více než 850 bodů. Široce založený index S&P 500 se odrazil a uzavřel o 1,5 % výše, zatímco technologický Nasdaq Composite posílil o 3,3 % po poklesu o téměř 3,5 % na nejnižší úrovni dne.
Výsledková sezóna již většinou skončila, ale stále existuje několik pozdě reportujících společností, které se mohou ucházet o pozornost.
Akcie Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) se v předobchodní fázi propadly poté, co výrobce umělého masa zveřejnil neuspokojivá čísla za čtvrté čtvrtletí, zatímco akcie Coinbase (NASDAQ:COIN) jsou vidět níže poté, co platforma pro obchodování s kryptoměnami vykázala nižší objemy a měsíční počet uživatelů navzdory volatilnímu obchodnímu prostředí.
4. Záplava ekonomických údajů
Příští týden se koná další zasedání Federálního rezervního systému, na kterém se bude stanovovat hospodářská politika, a později během zasedání zveřejněné údaje by mohly poskytnout další vodítka ohledně toho, zda a o kolik zvýší krátkodobé sazby.
Zdroj: unsplash.com
Údaje o osobních výdajích a příjmech za leden, měsíc po svátcích, budou zveřejněny v 14:30. Analytici předpokládají, že osobní výdaje oproti předchozímu měsíci vzrostou o 1,6 %, čímž překonají prosincový údaj o záporných 0,6 %, zatímco osobní příjmy by měly klesnout o 0,3 %, což je méně než dříve uváděných +0,3 %.
Ve stejnou dobu budou zveřejněny také objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za leden, u nichž se očekává nárůst o 0,8 % po poklesu o 0,7 % v předchozím měsíci, zatímco jádrový index cen PCE, ukazatel inflace, který Federální rezervní systém používá při svých úvahách o úrokových sazbách, by měl v lednu meziročně vzrůst na 5,1 %.
Mnozí nyní očekávají, že centrální banka zvýší sazby o 50 bazických bodů vzhledem ke zvýšené úrovni spotřebitelských cen a síle oživení ve Spojených státech, ale vypuknutí války na Ukrajině by mohlo Fed přimět k méně agresivnímu postoji ke zvyšování sazeb.
5. Ropa se stabilizuje poblíž 100 dolarů za barel
Ceny ropy se v pátek po čtvrtečním volatilním obchodování stabilizovaly poté, co západní mocnosti uvalily na Rusko nové sankce jako trest za jeho invazi na Ukrajinu.
Ačkoli se jeden z amerických představitelů nechal slyšet, že nová opatření "nejsou a nebudou zaměřena na toky ropy a plynu", sankce vůči ruským bankám a státním podnikům pravděpodobně omezí schopnost země obchodovat v hlavních měnách.
Ceny ropy Brent ve čtvrtek poprvé od roku 2014 vzrostly nad 100 dolarů za barel, ale později během seance se prodaly poté, co americký prezident Joe Biden nadhodil možnost uvolnění ropy USA z jejich strategických rezerv v koordinaci s dalšími zeměmi.
Páteční zisky omezily také čtvrteční údaje o dodávkách ropy v USA od Úřadu pro energetické informace. Ty byly zveřejněny o den později než obvykle kvůli pondělnímu svátku a ukázaly, že v týdnu do 18. února došlo k nárůstu o zhruba 4,5 milionu barelů, což naznačuje zpomalení poptávky ze strany největšího světového spotřebitele energie.
Futures na americkou ropu klesaly o 0,4 % na 92,44 USD za barel, zatímco futures na ropu Brent o 0,5 % na 94,90 USD za barel.
Futures na benzín RBOB klesly o 0,1 % na 2,9130 USD za galon.
Makroekonomická mlha a hledání bezpečného přístavu Nejistota je neodmyslitelnou součástí lidského života a na akciových trzích hraje naprosto klíčovou roli....
