Souhrn trhu: akciové futures v USA a Evropě kolísají, ropa klesá

Ropa prodloužila ústup.

Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 kolísaly, zatímco evropské kontrakty klesaly. Asijské akcie klesaly kvůli slabosti v Číně, včetně hlubšího propadu technologického sektoru.

Solidní čínské ekonomické údaje nedokázaly zvednout náladu investorů vzhledem k tomu, že země čelí zásahu do růstu v důsledku výluk v boji proti epidemii Covid.

Státní dluhopisy zmírnily pokles, ale desetiletý výnos zůstává poblíž nejvyšší úrovně od roku 2019. Dolar byl stabilní, zatímco euro se posunulo výše.

Vysoká inflace na pozadí volatilního skoku komodit vyvolaného válkou na Ukrajině a očekávané středeční zvýšení sazeb Fedu trhy oslabují.

Část komoditní rallye slábne. Ropa klesla pod 100 dolarů za barel, když obchodníci zvažovali rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem, které by mohly konflikt zmírnit. Mezitím čínské výluky Covid představují riziko pro poptávku po energiích.

Obchodníci nyní očekávají agresivnější cestu zvyšování úrokových sazeb Fedu a předpokládají zhruba sedm čtvrtbodových pohybů v roce 2022. Inflace byla problémem již před válkou a sankce vůči Rusku vyvolaly komoditní šok, což přispívá k argumentaci pro zpřísnění politiky i při ochlazení hospodářského růstu.

Mám zájem o více informací

„Chudák akciový trh si prostě nemůže vydechnout,“ řekl v televizi Bloomberg derivátový stratég Susquehanna International Group Chris Murphy. Ropa je sice nižší, ale „nyní se všichni obávají výnosů amerických státních dluhopisů. To jen tak trochu ukazuje na – je tu spousta problémů, které je třeba řešit. Když se jedna dostane do pozadí, objeví se něco jiného.“

Rusko mezitím zahájilo proces výplaty dvou dluhopisových kupónů splatných tento týden. Investoři čekají, zda země nesplácí poté, co USA a jejich spojenci zmrazili ruské devizové rezervy.

Jinde se ve středu obnoví obchodování s niklem na Londýnské burze kovů, více než týden poté, co bylo pozastaveno v důsledku historického stlačení krátkých pozic.

Panoptikum rizik, od geopolitiky až po hrozbu politických chyb, protože centrální banky se potýkají s vysokou inflací, naznačuje, že nás čeká další volatilita.

„Zkrocení inflace bude chvíli trvat,“ řekla Kathy Entwistleová, výkonná ředitelka společnosti Morgan Stanley Private Wealth Management, v televizi Bloomberg. „Nejvíce to letos pocítí běžný spotřebitel. A jsou to právě oni, kdo loni podržel trhy.“

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách a tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of England, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová, členka Výkonné rady Isabel Schnabelová, člen Rady guvernérů Ignazio Visco a hlavní ekonom Philip Lane vystoupí na konferenci, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 byly v 7:00 v Londýně stabilní. Index S&P 500 klesl o 0,7 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,9 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,8 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng poklesl o 6,3 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 4,9 %. Futures na Euro Stoxx 50 poklesly o 1 %

Měny

Japonský jen byl na úrovni 118,34 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,4017 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,0971 USD, což představuje nárůst o 0,3 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,12 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o sedm bazických bodů na 2,52 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 5,4 % na 97,56 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 929,52 USD za unci, což představuje pokles o 1,1 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na americké a evropské akcie se v úterý vyvíjely smíšeně, protože ruská invaze na Ukrajinu a hrozící zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému zhoršily náladu. Ropa prodloužila ústup. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 kolísaly, zatímco evropské kontrakty klesaly. Asijské akcie klesaly kvůli slabosti v Číně, včetně hlubšího propadu technologického sektoru. Solidní čínské ekonomické údaje nedokázaly zvednout náladu investorů vzhledem k tomu, že země čelí zásahu do růstu v důsledku výluk v boji proti epidemii Covid. Státní dluhopisy zmírnily pokles, ale desetiletý výnos zůstává poblíž nejvyšší úrovně od roku 2019. Dolar byl stabilní, zatímco euro se posunulo výše. Vysoká inflace na pozadí volatilního skoku komodit vyvolaného válkou na Ukrajině a očekávané středeční zvýšení sazeb Fedu trhy oslabují. Část komoditní rallye slábne. Ropa klesla pod 100 dolarů za barel, když obchodníci zvažovali rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem, které by mohly konflikt zmírnit. Mezitím čínské výluky Covid představují riziko pro poptávku po energiích. Obchodníci nyní očekávají agresivnější cestu zvyšování úrokových sazeb Fedu a předpokládají zhruba sedm čtvrtbodových pohybů v roce 2022. Inflace byla problémem již před válkou a sankce vůči Rusku vyvolaly komoditní šok, což přispívá k argumentaci pro zpřísnění politiky i při ochlazení hospodářského růstu. "Chudák akciový trh si prostě nemůže vydechnout," řekl v televizi Bloomberg derivátový stratég Susquehanna International Group Chris Murphy. Ropa je sice nižší, ale "nyní se všichni obávají výnosů amerických státních dluhopisů. To jen tak trochu ukazuje na - je tu spousta problémů, které je třeba řešit. Když se jedna dostane do pozadí, objeví se něco jiného." Rusko mezitím zahájilo proces výplaty dvou dluhopisových kupónů splatných tento týden. Investoři čekají, zda země nesplácí poté, co USA a jejich spojenci zmrazili ruské devizové rezervy. Jinde se ve středu obnoví obchodování s niklem na Londýnské burze kovů, více než týden poté, co bylo pozastaveno v důsledku historického stlačení krátkých pozic. Panoptikum rizik, od geopolitiky až po hrozbu politických chyb, protože centrální banky se potýkají s vysokou inflací, naznačuje, že nás čeká další volatilita. "Zkrocení inflace bude chvíli trvat," řekla Kathy Entwistleová, výkonná ředitelka společnosti Morgan Stanley Private Wealth Management, v televizi Bloomberg. "Nejvíce to letos pocítí běžný spotřebitel. A jsou to právě oni, kdo loni podržel trhy." Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách a tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of England, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová, členka Výkonné rady Isabel Schnabelová, člen Rady guvernérů Ignazio Visco a hlavní ekonom Philip Lane vystoupí na konferenci, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 byly v 7:00 v Londýně stabilní. Index S&P 500 klesl o 0,7 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,9 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,8 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng poklesl o 6,3 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 4,9 %. Futures na Euro Stoxx 50 poklesly o 1 % Měny Japonský jen byl na úrovni 118,34 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,4017 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,0971 USD, což představuje nárůst o 0,3 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,12 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o sedm bazických bodů na 2,52 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 5,4 % na 97,56 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 929,52 USD za unci, což představuje pokles o 1,1 %.