K legálnímu nákupu zasvěcených osob dochází, když vedoucí pracovníci společnosti, kteří mají k dispozici podstatné neveřejné informace, nakupují nebo prodávají akcie, ale své transakce neprodleně zveřejní, jak to vyžaduje zákon. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) říká, že „zasvěcená osoba“ je vedoucí pracovník, ředitel, 10% akcionář a každý, kdo má důvěrné informace“.
Wall Street věnuje velkou pozornost veřejně zveřejňovaným informacím o prodeji i nákupu vnitřních informací, protože tyto transakce mohou poskytnout přehled o náladě ve společnosti. Ačkoli může existovat mnoho důvodů pro prodej zasvěcených osob, nákupy zasvěcených osob vyjadřují náladu na úrovni vedoucích pracovníků, že se společnosti pravděpodobně daří dobře. Vedoucí pracovníci, kteří nakupují akcie, mohou být například přesvědčeni, že v blízké budoucnosti dojde k růstu zisků.
Zdroj: Shutterstock
Podle zprávy společnosti Verity unikátní nákupy zasvěcených osob v prvním čtvrtletí postupně klesly na 1 606, ale vzrostly z 1 099 v předchozím čtvrtletí. Analýza naznačuje, že insideři nutně nestojí ve frontě na nákup poklesu a čekají na příznivější podmínky.
Potenciální investoři proto musí při zkoumání společností, kde dochází k veřejně zveřejněným nákupům akcií zasvěcenými osobami, analyzovat různé strany rovnice.
Na základě těchto informací uvádíme 2 akcie s pozoruhodnými legálními nákupy zasvěcených osob, které mohou naznačovat výrazný růst v nadcházejících měsících.
Naším prvním legálním nákupem akcií insiderů je společnost Charles Schwab (NYSE:SCHW). Poskytuje širokou škálu finančních služeb, včetně zprostředkování cenných papírů, správy majetku a bankovnictví.
Společnost Charles Schwab zveřejnila 18. dubna výsledky za první čtvrtletí. Tržby meziročně klesly o 1 % na 4,67 miliardy USD. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 77 centů, což představuje meziroční pokles o 8 % z 84 centů.
Společnost ukončila první čtvrtletí s 33,6 milionu aktivních makléřských účtů a 7,86 bilionu USD v klientských aktivech, což představuje meziroční nárůst o 5 %, resp. 11 %. Kromě toho se úrokové výnosy meziročně zvýšily o více než 300 milionů USD, což kompenzovalo pokles výnosů z obchodování o 250 milionů USD.
Zdroj: Getty Images
Přestože nesplnění výsledku za 1. čtvrtletí investory překvapilo, společnost by měla i nadále těžit z rostoucích úrokových sazeb až do roku 2022. Čisté úrokové výnosy tvoří přibližně 49 % celkových výnosů společnosti Schwab.
Akcie SCHW od počátku roku do současnosti poklesly o 20 %. Akcie se obchodují za 18násobek forwardových zisků a sedminásobek trailingových tržeb. Dvanáctiměsíční medián předpovědi ceny akcií Charles Schwab činí 98 USD.
General Electric (GE)
Další na řadě je General Electric (NYSE:GE), globální gigant v oblasti letecké dopravy, přesného zdravotnictví a přechodu na obnovitelné zdroje energie. Společnost je známá svými diferencovanými technologiemi a průmyslovými zařízeními.
GE oznámila výsledky za 1. čtvrtletí 26. dubna. Tržby zůstaly beze změny na úrovni 17 miliard USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 24 centů oproti 13 centům před rokem. Společnost během čtvrtletí spálila 880 milionů dolarů volného peněžního toku.
Segment letectví zaznamenal nárůst objednávek o 31 % a tržeb o 12 %. S odeznívající pandemií jsme svědky rozsáhlého oživení provozu leteckých společností, což pro GE znamená zvýšené tržby. Ve skutečnosti se tento segment podílel na celkových tržbách více než jednou třetinou.
Zdroj: Getty
Přesto současné potíže společnosti Boeing při stavbě letadel představují v krátkodobém horizontu hlavní protivítr, protože podnikání GE v oblasti proudových motorů je do značné míry závislé na výkonech společnosti Boeing (NYSE:BA).
Generální ředitel Larry Culp k výsledkům uvedl: „…vzhledem k tomu, že se nadále snažíme překonat inflaci a další vyvíjející se tlaky, směřujeme v současné době k dolní hranici [výhledového] rozpětí.“
Spolu s mnoha široce rozšířenými akciemi klesly akcie GE od začátku roku o 18 %. Nyní mění majitele za 24násobek forwardových zisků a 1,1násobek trailingových tržeb. V současné době činí medián 12měsíční předpovědi ceny akcií General Electric 108 USD.
V centru pozornosti jsou akcie, které nakupují právnické osoby s důvěrnými informacemi, což vyjadřuje pozitivní náladu vedení společnosti.
K legálnímu nákupu zasvěcených osob dochází, když vedoucí pracovníci společnosti, kteří mají k dispozici podstatné neveřejné informace, nakupují nebo prodávají akcie, ale své transakce neprodleně zveřejní, jak to vyžaduje zákon. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) říká, že "zasvěcená osoba" je vedoucí pracovník, ředitel, 10% akcionář a každý, kdo má důvěrné informace".
Wall Street věnuje velkou pozornost veřejně zveřejňovaným informacím o prodeji i nákupu vnitřních informací, protože tyto transakce mohou poskytnout přehled o náladě ve společnosti. Ačkoli může existovat mnoho důvodů pro prodej zasvěcených osob, nákupy zasvěcených osob vyjadřují náladu na úrovni vedoucích pracovníků, že se společnosti pravděpodobně daří dobře. Vedoucí pracovníci, kteří nakupují akcie, mohou být například přesvědčeni, že v blízké budoucnosti dojde k růstu zisků.
Zdroj: Shutterstock
Podle zprávy společnosti Verity unikátní nákupy zasvěcených osob v prvním čtvrtletí postupně klesly na 1 606, ale vzrostly z 1 099 v předchozím čtvrtletí. Analýza naznačuje, že insideři nutně nestojí ve frontě na nákup poklesu a čekají na příznivější podmínky.
Potenciální investoři proto musí při zkoumání společností, kde dochází k veřejně zveřejněným nákupům akcií zasvěcenými osobami, analyzovat různé strany rovnice.
Na základě těchto informací uvádíme 2 akcie s pozoruhodnými legálními nákupy zasvěcených osob, které mohou naznačovat výrazný růst v nadcházejících měsících.
Charles Schwab (SCHW)
Naším prvním legálním nákupem akcií insiderů je společnost Charles Schwab (NYSE:SCHW). Poskytuje širokou škálu finančních služeb, včetně zprostředkování cenných papírů, správy majetku a bankovnictví.
Společnost Charles Schwab zveřejnila 18. dubna výsledky za první čtvrtletí. Tržby meziročně klesly o 1 % na 4,67 miliardy USD. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 77 centů, což představuje meziroční pokles o 8 % z 84 centů.
Společnost ukončila první čtvrtletí s 33,6 milionu aktivních makléřských účtů a 7,86 bilionu USD v klientských aktivech, což představuje meziroční nárůst o 5 %, resp. 11 %. Kromě toho se úrokové výnosy meziročně zvýšily o více než 300 milionů USD, což kompenzovalo pokles výnosů z obchodování o 250 milionů USD.
Zdroj: Getty Images
Přestože nesplnění výsledku za 1. čtvrtletí investory překvapilo, společnost by měla i nadále těžit z rostoucích úrokových sazeb až do roku 2022. Čisté úrokové výnosy tvoří přibližně 49 % celkových výnosů společnosti Schwab.
Akcie SCHW od počátku roku do současnosti poklesly o 20 %. Akcie se obchodují za 18násobek forwardových zisků a sedminásobek trailingových tržeb. Dvanáctiměsíční medián předpovědi ceny akcií Charles Schwab činí 98 USD.
General Electric (GE)
Další na řadě je General Electric (NYSE:GE), globální gigant v oblasti letecké dopravy, přesného zdravotnictví a přechodu na obnovitelné zdroje energie. Společnost je známá svými diferencovanými technologiemi a průmyslovými zařízeními.
GE oznámila výsledky za 1. čtvrtletí 26. dubna. Tržby zůstaly beze změny na úrovni 17 miliard USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 24 centů oproti 13 centům před rokem. Společnost během čtvrtletí spálila 880 milionů dolarů volného peněžního toku.
Segment letectví zaznamenal nárůst objednávek o 31 % a tržeb o 12 %. S odeznívající pandemií jsme svědky rozsáhlého oživení provozu leteckých společností, což pro GE znamená zvýšené tržby. Ve skutečnosti se tento segment podílel na celkových tržbách více než jednou třetinou.
Zdroj: Getty
Přesto současné potíže společnosti Boeing při stavbě letadel představují v krátkodobém horizontu hlavní protivítr, protože podnikání GE v oblasti proudových motorů je do značné míry závislé na výkonech společnosti Boeing (NYSE:BA).
Generální ředitel Larry Culp k výsledkům uvedl: "…vzhledem k tomu, že se nadále snažíme překonat inflaci a další vyvíjející se tlaky, směřujeme v současné době k dolní hranici [výhledového] rozpětí."
Spolu s mnoha široce rozšířenými akciemi klesly akcie GE od začátku roku o 18 %. Nyní mění majitele za 24násobek forwardových zisků a 1,1násobek trailingových tržeb. V současné době činí medián 12měsíční předpovědi ceny akcií General Electric 108 USD.
