Wall Street hledá solidní akcie k nákupu, které by mohly ochránit dlouhodobá portfolia před volatilitou trhu před očekávaným zvýšením úrokových sazeb.
Inflace sice v červenci dosáhla svého vrcholu, ale stále zůstává vysoko nad 2% cílem Federálního rezervního systému (Fed). V roce 2022 již centrální banka zvýšila jednodenní zápůjční sazbu o 2,25 %.
Investoři se ve snaze Fedu snížit inflaci s největší pravděpodobností dočkají dalšího zvyšování úrokových sazeb po zbytek roku.
Předseda Jerome Powell nedávno poznamenal, že cílem Fedu je využívat své politické nástroje „rázně, aby se poptávka a nabídka dostaly do lepší rovnováhy“. Fed je tedy odhodlán v nadcházejících měsících provádět spíše kontrakční měnovou politiku.
Srpen mezitím skončil poklesem, který zvrátil část zisků zaznamenaných na začátku léta. Výsledkem je, že referenční index S&P 500 je v současné době od počátku roku (YTD) níže o 17 %, zatímco index Nasdaq 100 klesl o téměř 25 %.
Na tomto pozadí není překvapením, že se investoři stále více zaměřují na nákup stabilních akcií v sektorech, které mohou dosáhnout lepších výsledků než širší trh. Mezi ně patří sektory financí, komunikačních služeb, zdravotnictví a veřejných služeb.
Na základě těchto informací vám přinášíme duo akcií k nákupu, které mají značný potenciál těžit z růstu úrokových sazeb.
Albemarle (ALB)
52týdenní rozpětí: 169,93 USD – 298,17 USD
Společnost Albemarle (NYSE:ALB) je největším světovým výrobcem lithia, který se opírá o svá ložiska solanky v Chile a USA a o doly ve společném podniku v Austrálii.
Společnost je také světovým lídrem ve výrobě bromu, který se hojně používá v retardérech hoření.
Lithiový gigant zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 3. srpna. Tržby meziročně vzrostly o 91 % na 1,48 miliardy dolarů. Upravený zisk na akcii se vyšplhal na 3,45 USD na zředěnou akcii, což je o 288 % více než 89 centů v předchozím čtvrtletí. Peněžní prostředky a ekvivalenty skončily ve čtvrtletí ve výši 930,6 milionu dolarů.
Zdroj: Getty Images
Segment lithia nadále těží z růstu v oblasti elektromobilů. Tento segment dosáhl 178% meziročního nárůstu tržeb, a to díky výraznému zvýšení cen z nově sjednaných kontraktů na lithium.
Mezitím by měl zákon o snížení inflace, který se konkrétně zabývá bateriemi pro elektromobily a skladováním energie, rovněž nabídnout další příznivé faktory pro dlouhodobý růst.
Vedení společnosti mezitím již potřetí zvýšilo výhled na rok 2022. Nyní předpokládá nárůst tržeb o nejméně 110 % na rozmezí 7,1 až 7,5 miliardy USD.
Akcie ALB od začátku roku vzrostly o téměř 15 %. Akcie se obchodují za 14,2násobek forwardového zisku a 7,7násobek tržeb.
Medián 12měsíční předpovědi ceny akcií Albemarle podle analytiků činí 300 USD. Investoři by mohli poklesy akcií ALB považovat za příležitost ke vstupu na vedoucí pozici v oblasti lithia.
Bank of America (BAC)
Rozpětí za 52 týdnů: 29,67 – 50,11 USD
Bank of America (NYSE:BAC) je druhou největší bankou v USA s aktivy přesahujícími 2 biliony dolarů. Nabízí spotřebitelské bankovnictví, správu majetku, správu investic a globální bankovní služby.
Banka oznámila finanční výsledky za 2. čtvrtletí 18. července. Tržby se meziročně zvýšily o 6 % na 22,7 miliardy USD. Zředěný zisk dosáhl 73 centů na zředěnou akcii, což je o 29 % méně než 1,03 USD v předchozím čtvrtletí.
Zdroj: Getty Images
Finanční gigant je mimořádně citlivý na změny úrokových sazeb. Například ve druhém čtvrtletí se čisté úrokové výnosy meziročně zvýšily o 22 % na 12,4 miliardy USD.
Banka odhalila, že další 1% nárůst úrokových sazeb by způsobil, že čisté úrokové výnosy by v příštích 12 měsících vyskočily zhruba o 5 miliard USD.
Průměrný zůstatek úvěrů a leasingu mezitím meziročně vzrostl o 12 % na 1 bilion USD. Banka se může pochlubit významnou základnou komerčních úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou. Vedení společnosti očekává ve třetím čtvrtletí další 1 miliardu USD čistých úrokových výnosů.
V roce 2022 zatím akcie BAC klesly o 24,5 %, což z nich činí jednu z nejlepších bankovních akcií k nákupu při poklesu.
V současné době generuje dividendový výnos ve výši 2,6 %. Akcie vypadají jako skvělá hodnota při 10,7násobku forwardového zisku a 1,1násobku účetní hodnoty. Dvanáctiměsíční mediánová předpověď ceny akcií BAC činí 42 USD.
Tyto robustní akcie jsou připraveny na skvělé září...
Wall Street hledá solidní akcie k nákupu, které by mohly ochránit dlouhodobá portfolia před volatilitou trhu před očekávaným zvýšením úrokových sazeb.
Inflace sice v červenci dosáhla svého vrcholu, ale stále zůstává vysoko nad 2% cílem Federálního rezervního systému (Fed). V roce 2022 již centrální banka zvýšila jednodenní zápůjční sazbu o 2,25 %.
Investoři se ve snaze Fedu snížit inflaci s největší pravděpodobností dočkají dalšího zvyšování úrokových sazeb po zbytek roku.
Předseda Jerome Powell nedávno poznamenal, že cílem Fedu je využívat své politické nástroje "rázně, aby se poptávka a nabídka dostaly do lepší rovnováhy". Fed je tedy odhodlán v nadcházejících měsících provádět spíše kontrakční měnovou politiku.
Srpen mezitím skončil poklesem, který zvrátil část zisků zaznamenaných na začátku léta. Výsledkem je, že referenční index S&P 500 je v současné době od počátku roku (YTD) níže o 17 %, zatímco index Nasdaq 100 klesl o téměř 25 %.
Na tomto pozadí není překvapením, že se investoři stále více zaměřují na nákup stabilních akcií v sektorech, které mohou dosáhnout lepších výsledků než širší trh. Mezi ně patří sektory financí, komunikačních služeb, zdravotnictví a veřejných služeb.
Na základě těchto informací vám přinášíme duo akcií k nákupu, které mají značný potenciál těžit z růstu úrokových sazeb.
Albemarle (ALB)
52týdenní rozpětí: 169,93 USD - 298,17 USD
Společnost Albemarle (NYSE:ALB) je největším světovým výrobcem lithia, který se opírá o svá ložiska solanky v Chile a USA a o doly ve společném podniku v Austrálii.
Společnost je také světovým lídrem ve výrobě bromu, který se hojně používá v retardérech hoření.
Lithiový gigant zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 3. srpna. Tržby meziročně vzrostly o 91 % na 1,48 miliardy dolarů. Upravený zisk na akcii se vyšplhal na 3,45 USD na zředěnou akcii, což je o 288 % více než 89 centů v předchozím čtvrtletí. Peněžní prostředky a ekvivalenty skončily ve čtvrtletí ve výši 930,6 milionu dolarů.
Zdroj: Getty Images
Segment lithia nadále těží z růstu v oblasti elektromobilů. Tento segment dosáhl 178% meziročního nárůstu tržeb, a to díky výraznému zvýšení cen z nově sjednaných kontraktů na lithium.
Mezitím by měl zákon o snížení inflace, který se konkrétně zabývá bateriemi pro elektromobily a skladováním energie, rovněž nabídnout další příznivé faktory pro dlouhodobý růst.
Vedení společnosti mezitím již potřetí zvýšilo výhled na rok 2022. Nyní předpokládá nárůst tržeb o nejméně 110 % na rozmezí 7,1 až 7,5 miliardy USD.
Akcie ALB od začátku roku vzrostly o téměř 15 %. Akcie se obchodují za 14,2násobek forwardového zisku a 7,7násobek tržeb.
Medián 12měsíční předpovědi ceny akcií Albemarle podle analytiků činí 300 USD. Investoři by mohli poklesy akcií ALB považovat za příležitost ke vstupu na vedoucí pozici v oblasti lithia.
Bank of America (BAC)
Rozpětí za 52 týdnů: 29,67 - 50,11 USD
Bank of America (NYSE:BAC) je druhou největší bankou v USA s aktivy přesahujícími 2 biliony dolarů. Nabízí spotřebitelské bankovnictví, správu majetku, správu investic a globální bankovní služby.
Banka oznámila finanční výsledky za 2. čtvrtletí 18. července. Tržby se meziročně zvýšily o 6 % na 22,7 miliardy USD. Zředěný zisk dosáhl 73 centů na zředěnou akcii, což je o 29 % méně než 1,03 USD v předchozím čtvrtletí.
Zdroj: Getty Images
Finanční gigant je mimořádně citlivý na změny úrokových sazeb. Například ve druhém čtvrtletí se čisté úrokové výnosy meziročně zvýšily o 22 % na 12,4 miliardy USD.
Banka odhalila, že další 1% nárůst úrokových sazeb by způsobil, že čisté úrokové výnosy by v příštích 12 měsících vyskočily zhruba o 5 miliard USD.
Průměrný zůstatek úvěrů a leasingu mezitím meziročně vzrostl o 12 % na 1 bilion USD. Banka se může pochlubit významnou základnou komerčních úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou. Vedení společnosti očekává ve třetím čtvrtletí další 1 miliardu USD čistých úrokových výnosů.
V roce 2022 zatím akcie BAC klesly o 24,5 %, což z nich činí jednu z nejlepších bankovních akcií k nákupu při poklesu.
V současné době generuje dividendový výnos ve výši 2,6 %. Akcie vypadají jako skvělá hodnota při 10,7násobku forwardového zisku a 1,1násobku účetní hodnoty. Dvanáctiměsíční mediánová předpověď ceny akcií BAC činí 42 USD.
Investiční banka JPMorgan s příchodem února aktualizovala svůj pravidelný seznam oblíbených akcií, který odráží nejlepší investiční tipy jejích analytiků.
