Akcie Goldman Sachs vyskočily poté, co výsledky překonaly očekávání analytiků

Goldman Sachs dnes zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků ohledně zisku a příjmů díky lepším než očekávaným výsledkům obchodování. Zde jsou čísla: Zisk: 8,25 USD na akcii oproti odhadu 7,69 USD na akcii podle Refinitivu.Tržby: 11,98 miliardy dolarů oproti odhadu 11,41 miliardy dolarů Společnost uvedla, že zisk klesl o 43 % na 3,07 miliardy dolarů, tj. 8,25 dolaru na akcii, a překonal tak odhad analytiků oslovených společností Refinitiv ve výši 7,69 dolaru. Tržby se snížily o 12 % na 11,98 miliardy dolarů, což překonalo odhady o více než 500 milionů dolarů. Pokles příjmů Goldman Sachs se očekával poté, co loňský boom IPO letos ochladl. Akcie banky v předobchodní fázi vzrostly o 4,5 %. Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon uvedl, že výsledky ukazují "sílu, šíři a diverzifikaci" společnosti, a oficiálně oznámil reorganizaci společnosti, o které informoval již dříve v tomto týdnu. "Dnes vstupujeme do další fáze našeho růstu a zavádíme reorganizaci našich podniků, která nám umožní dále těžit z převažujícího provozního modelu One Goldman Sachs," uvedl Solomon. "Jsme přesvědčeni, že náš strategický vývoj povede k vyšším a trvalejším výnosům a uvolní dlouhodobou hodnotu pro akcionáře." Obchodníci Goldman Sachs s pevným výnosem dosáhli výnosů ve výši 3,53 miliardy dolarů, což představuje 41% nárůst oproti předchozímu roku a zhruba o 500 milionů dolarů více, než očekávali analytici, protože využili zvýšené aktivity klientů v oblasti dluhopisů a měn v prostředí rozkolísaných trhů. Tržby obchodníků s akciemi dosáhly 2,68 miliardy dolarů, což je 14% pokles oproti předchozímu roku, který překonal odhad 2,59 miliardy dolarů. Silné výsledky v oblasti obchodování více než kompenzovaly ztrátu v investičním bankovnictví, kde se tržby propadly o 57 % na 1,58 miliardy USD, což bylo pod odhadem analytiků ve výši 1,84 miliardy USD. Ostatní divize banky, správa aktiv a správa majetku spotřebitelů a majetku, rovněž překonaly očekávání. Tržby z asset managementu poklesly o 20 % na 1,82 miliardy dolarů kvůli nižším ziskům z podílů v soukromých investičních společnostech, ale i tak překonaly očekávání ve výši 1,65 miliardy dolarů. Výnosy z consumer & wealth managementu vzrostly o 18 % na 2,38 miliardy dolarů a překonaly odhad 2,19 miliardy dolarů, k čemuž přispěly rostoucí zůstatky na kreditních kartách a rostoucí úrokové sazby. Výsledky byly v tomto čtvrtletí v souladu s výsledky konkurentů Goldman Sachs. Zatímco konkurenti včetně JPMorgan Chase a Morgan Stanley zaznamenaly ve třetím čtvrtletí prudký pokles příjmů z investičního bankovnictví, lepší než očekávané výsledky v oblasti pevných výnosů v podmínkách volatilních trhů pomohly podpořit jejich institucionální podnikání. Otevřenou otázkou zůstává, jak dlouho bude spotřebitelský byznys banky nadále ztrácet peníze, což je mezi investory bolavé téma, protože společnost táhne, zatímco akcie jsou v útlumu. Podle osob obeznámených s plánem reorganizace společnosti Solomon dojde ke sloučení čtyř hlavních divizí banky do tří. Tento krok rozdělí spotřebitelské operace Goldman Sachs a vloží jejich části do dvou nových podniků, uvedli tito lidé. Nové divize se budou jmenovat Asset & Wealth Management, Global Banking & Markets a Platform Solutions, uvedl Solomon v úterý v memorandu zaměstnanců, které získala CNBC. Změny podle něj vstoupí v platnost v prosinci. Solomonova zpráva se o podnikání firmy Marcus příliš nezmiňuje, pouze uvádí, že je nyní začleněno do větších operací Asset & Wealth Management. Akcie Goldman Sachs se obchodují za nejnižší poměr ceny k hmotné účetní hodnotě mezi šesti největšími americkými bankami s výjimkou Citigroup, což je situace, kterou chce Solomon jistě řešit. Akcie banky do pondělí klesly o téměř 20 % v porovnání s 26% poklesem bankovního indexu KBW. Minulý týden banky JPMorgan a Wells Fargo překonaly očekávání ohledně zisku a výnosů za třetí čtvrtletí tím, že dosáhly lepších než očekávaných úrokových příjmů. Citigroup rovněž překonala odhady analytiků a banka Morgan Stanley odhady nesplnila, protože nestabilní trhy se podepsaly na její činnosti v oblasti správy investic.