Odpolední burzián: Maloobchodní tržby, hospodářské výsledky bank, Velká Británie

Maloobchodní tržby v USA a čtvrtletní výsledky hospodaření největších bank v zemi poskytnou nový přehled o stavu americké ekonomiky, zatímco pozdější projevy dvou guvernérů Federálního rezervního systému mohou vrhnout světlo na případné změny v reakční funkci centrální banky po další červené zprávě o inflaci za září. Akcie jsou po dechberoucím obratu v pozdních čtvrtečních hodinách beze změny. Společnosti Kroger a Albertsons jednají o fúzi, ekonomické plány britské premiérky Liz Trussové se rozpadají a Elon Musk už nechce dotovat Ukrajině využívání Starlinku. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích v pátek 14. října. Maloobchodní tržby a reakční funkce Fedu Spojené státy zveřejní údaje o maloobchodních tržbách za září v 14:30, den po další červené zprávě o inflaci, která se zdála být testem hranic medvědího postoje trhů. Očekává se, že celkové maloobchodní tržby oproti srpnu vzrostly o 0,2 %, zatímco jádrové maloobchodní tržby by měly klesnout o 0,1 %. Obě čísla jsou zřetelně nižší než měsíční míra inflace oznámená ve čtvrtek, a pokud by se potvrdila, přispěla by k důkazům o stále zřetelnějším poklesu spotřebitelských výdajů. V 16:00 zveřejní Michiganská univerzita údaje o spotřebitelském sentimentu za daný měsíc. Očekává se, že se mírně zlepšil, ale pozornost trhu se zaměří spíše na jeho ukazatel inflačních očekávání. Hospodářské výsledky bank zahajují výsledkovou sezónu Největší americké banky neoficiálně zahajují výsledkovou sezónu za třetí čtvrtletí. Sektorová jednička JPMorgan (NYSE:JPM) zahájila s lepším výsledkem v oblasti obchodování s dluhopisy, zatímco Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) a Citigroup (NYSE:C), všechny reportují před otevřením. V druhé skupině budou reportovat také společnosti US Bancorp (NYSE:USB), PNC Financial (NYSE:PNC) a First Republic (NYSE:FRC). Čísla budou pravděpodobně výsledkem přetahování mezi lepšími úrokovými maržemi díky vyšším úrokovým sazbám a nárůstem opravných položek ke špatným úvěrům v důsledku zpomalení ekonomiky spolu s poklesem nových úvěrů. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost v posledních měsících klesla, pozitiva pravděpodobně převážila nad negativy. Rok byl zatím příznivější spíše pro investiční než pro komerční banky: JPM a Citi od počátku roku poklesly o zhruba 30 %, zatímco Morgan Stanley, Goldman Sachs (NYSE:GS) a Jefferies (NYSE:JEF) poklesly o méně než 20 %. Investoři tak budou ve střehu a budou sledovat jakýkoli náznak poklesu relativní výkonnosti. Akcie otevřou smíšeně; v centru pozornosti je megafúze potravinářských firem Americké akciové trhy se po dechberoucím obratu v závěru čtvrtka, který vedl k překvapivě silnému závěru, pohybují smíšeně. Futures na Dow Jones vzrostly o 66 bodů, tj. o 0,2 %, zatímco futures kontrakt na S&P 500 se nezměnil a futures kontrakt na Nasdaq 100 klesl o 0,2 %. Všechny tři hlavní peněžní indexy vzrostly o více než 2 % poté, co vyšší než očekávaný tisk CPI vyvolal spíše krytí krátkých pozic než nové prodeje. Zisky bank, které jsou obvykle považovány za barometr širšího stavu americké ekonomiky, budou dominovat sentimentu, ale v centru pozornosti budou také maloobchodní prodejci, a to jak vzhledem k ekonomickým údajům, tak ke zprávě o jednání o fúzi mezi společnostmi Kroger (NYSE:KR) a Albertsons. Očekává se, že Trussová oznámí obrat Očekává se, že britská premiérka Liz Trussová na tiskové konferenci ustoupí - alespoň částečně - od svého programu nefinancovaných daňových škrtů a energetických dotací. Deník Daily Telegraph, který má blízko k vládnoucí Konzervativní straně, již dříve informoval, že Trussová se chystá obnovit zvýšení daně z příjmu právnických osob, které se její ministr financí Kwasi Kwarteng pokusil minulý měsíc zrušit svým takzvaným "minirozpočtem". Deník The Times mezitím uvedl, že Kwarteng má být propuštěn a že konzervativní zákonodárci se chystají sesadit samotnou Trussovou po pouhých dvou měsících u moci. Libra se kvůli zvěstem o změně kurzu vzdala části svých velkých čtvrtečních zisků, zatímco výnosy britských státních dluhopisů dále klesly v poslední plánovaný den přímých nákupů Bank of England. Musk stahuje dotace na Starlink z Ukrajiny Ukrajina zjišťuje, že dobročinnost Elona Muska má své meze. Poté, co Musk dotoval využívání poskytovatele satelitního internetu Starlink částkou přibližně 80 milionů dolarů, napsal Pentagonu dopis, v němž ho žádá, aby převzal náklady na využívání Starlinku Ukrajinou. Tato zpráva přichází jen pár týdnů poté, co se Musk pokusil zprostředkovat mír mezi Ukrajinou a Ruskem s návrhy, aby se vzdala Krymu a znovu uspořádala fingovaná referenda ve čtyřech provinciích, které Rusko nedávno anektovalo. Politický analytik Eurasia Group Ian Bremmer na začátku tohoto týdne tvrdil, že Musk před vyslovením těchto návrhů osobně hovořil s Vladimirem Putinem a že odmítl nechat Starlink provozovat na Krymu, aby Putina neurazil. Musk Bremmerova tvrzení popřel. Samostatně právníci společnosti Twitter (NYSE:TWTR) tvrdili, že Musk je vyšetřován federálními úřady kvůli svému chování v době, kdy na přelomu let převzal tuto společnost provozující sociální média.