Odpolední burzián: Ruské zoufalství, zasedání MMF, balíček BoE

Rusko reaguje na útok na své mostní spojení s Krymem přívalem raket namířených na civilní cíle po celé Ukrajině. Politici se sjíždějí do Washingtonu na podzimní zasedání brettonwoodských institucí. Akcie se při otevření zasedání ještě o něco posunou, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k útlumu zpřísňování opatření Federálního rezervního systému. Bank of England vytyčí bezpečnostní plán pro britské vládní dluhopisy po konci tohoto týdne. A ropa také mírně ztrácí ze svých pátečních maxim. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pondělí 10. října. Rusko v odvetě za útok na most ostřeluje ukrajinská města Rusko zahájilo vlnu raketových útoků na Ukrajinu v odvetě za útok na most v Kerčském průlivu, který spojuje pevninské Rusko a Krym. Na rozdíl od předchozích ruských ostřelování se státní sdělovací prostředky nesnažily skrývat, že jejich cílem je civilní infrastruktura. Raketové útoky byly první akcí nového vrchního velitele ruských sil na Ukrajině generála Sergeje Surovikina a ukazují na novou eskalaci války ze strany prezidenta Vladimira Putina pod tlakem extrémnějších jestřábů v jeho okolí. Ruský akciový index v reakci na to klesl o 12 %, zatímco výnos desetiletého státního dluhopisu vzrostl o 25 bazických bodů na 10,16 %. Putin již dříve označil útok na Kerčský most, prestižní a velmi citlivý symbol nuceného připojení Krymu k Rusku v roce 2014, za "teroristický čin", přestože jeho cílem byl vlak převážející vojenské zásoby pohonných hmot. Zasedání MMF a Světové banky Ministři financí a centrální bankéři celého světa se začnou sjíždět do Washingtonu na podzimní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, a to v době, kdy zvyšování amerických úrokových sazeb způsobuje světové ekonomice stále větší problémy, v neposlední řadě tím, že nafukují cenu dolaru a všech komodit oceňovaných v dolarech. Bylo by velkým překvapením, kdyby nový výhled světové ekonomiky MMF neobsahoval výrazné snížení prognóz globálního růstu pro letošní rok i pro rok 2023. Země od Srí Lanky po Zambii a - přirozeně - Ukrajinu požádaly MMF a Světovou banku o pomoc, protože se letos potýkají s problémy s plněním svých závazků vůči zahraničním věřitelům, což dále napíná světovou kapacitu nouzových úvěrů. Od začátku pandemie COVID-19 v roce 2020 se MMF zavázal poskytnout více než 250 miliard dolarů 93 zemím a dalších 90 miliard dolarů 16 zemím od února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Akcie se po zveřejnění údajů z trhu práce pohybují níže Americké akciové trhy otevřou o kousek níže po negativním závěru týdne v návaznosti na zářijovou zprávu o zaměstnanosti. Zpráva ukázala, že zaměstnanost stále relativně rychle roste a že existuje jen málo známek toho, že Federální rezervní systém svým několikanásobným zvyšováním úrokových sazeb riskuje recesi. Futures na index Dow Jones se snížily o 36 bodů, tj. o 0,1 %, futures na index S&P 500 o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,4 %. Tři hlavní peněžní indexy minulý týden ztratily 0,6 až 1,5 % a za poslední měsíc se propadly o 9 až 12 %. Mezi akcie, které budou pravděpodobně později v centru pozornosti, patří Tesla (NASDAQ:TSLA) poté, co údaje ukázaly, že její prodeje v Číně dosáhly v září měsíčního rekordu, což naznačuje, že její zotavení z uzavření souvisejícího s COVID v Šanghaji na začátku tohoto roku probíhá dobře. Zbytek trhu je v hrozícím stínu výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí, která začíná naplno v pátek. Bank of England buduje záchranný plán pro dluhopisy, přesto libra klesá Britská vláda ustoupila tlaku finančního trhu a posunula zveřejnění svých výdajových plánů o tři týdny na 31. října. Tím se zkracuje období nejistoty, kterému budou britské trhy vystaveny v důsledku "minirozpočtu", jehož nefinancované snížení daní a energií vedlo k prudkému poklesu libry a cen státních dluhopisů. Bank of England mezitím uvedla, že zvýší maximální objem svých denních aukcí dluhopisů pro poslední týden jejich plánované existence, aby zajistila, že všechny penzijní fondy, které stále bojují o likviditu v důsledku propadu dluhopisů, budou moci stále splnit své požadavky na marži. BoE také uvedla, že po poslední přímé aukci dluhopisů na konci tohoto týdne přejde na sérii pravidelných úvěrových operací - tento posun má za cíl udržet pod kontrolou peněžní zásobu a následně inflační tlaky vyplývající z kroků vlády. Libra klesla o 0,2 % na 1,1065 USD, zatímco ani dluhopisy nezapůsobily: výnos dvouletého dluhopisu vzrostl o 17 bazických bodů na 4,23 %, zatímco výnos desetiletého dluhopisu vzrostl o 12 bazických bodů na 4,37 %. Ropa ustupuje z maxim Ceny ropy oslabily z šestitýdenních maxim, ale zůstávají dobře podpořeny poptávkou v USA a vyhlídkou na velké snížení produkce na konci měsíce ze strany OPEC a jeho spojenců. Americká ministryně financí Janet Yellenová o víkendu pro Financial Times uvedla, že rozhodnutí takzvaného bloku OPEC+ snížit těžbu je "neužitečné a nemoudré". Yellenová je jedním z ministrů skupiny G7, kteří pracují na plánu omezit cenu, kterou mezinárodní odběratelé platí za ruskou ropu, v naději, že oslabí Putinův režim a zároveň zajistí pokračování dodávek na světové trhy. "Udržení cen je něco, co je obzvláště užitečné pro rozvojové země, které trpí vysokými cenami energií," řekla Yellenová. Futures kontrakty na americkou ropu klesly o 0,4 % na 92,25 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se snížila o 0,6 % na 97,38 USD za barel.