Souhrn trhu: akcie rostou, dolar klesá kvůli výhledu sazeb Fedu

Americké futures vzrostly poté, co index S&P 500 ve středu před svátkem Díkůvzdání uzavřel na dvouměsíčním maximu. Akciové indexy v Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu se posunuly vpřed, zatímco indexy v pevninské Číně klesly.

Pohyby v Číně přišly, když investoři zvažovali dopad rekordních případů Covid-19 proti známkám uvolnění měnových podmínek. Oficiální komentáře vysílané ve středu naznačily, že Čínská lidová banka umožní bankám snížit kapitálové rezervy, aby stimulovala růst.

Čínská politika Covid-Zero má „významný vliv na spotřebu“, zatímco krize v oblasti nemovitostí „ovlivňuje investice v tomto sektoru a má vliv na developery“, uvedla v rozhovoru pro televizi Bloomberg Gita Gopinathová, první náměstkyně generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu.

Výnosy státních dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu se snížily poté, co výnosy státních dluhopisů ve středu klesly spolu s dolarem. Ukazatel zelené bankovky ve čtvrtek dále klesal, čímž se poklesy přenesly do třetího dne. Kvůli svátku v USA se s pokladničními poukázkami neobchodovalo.

Zápis ze zasedání Fedu z počátku tohoto měsíce naznačil, že několik představitelů podpořilo potřebu zmírnit tempo zvyšování sazeb, i když někteří zdůraznili potřebu vyšší konečné sazby.

To dodává váhu očekáváním, že centrální banka příští měsíc zvýší sazby o 50 bazických bodů a ukončí tak sérii skokových zvýšení o 75 bazických bodů. Středeční údaje také ukázaly, že podnikatelská aktivita v USA poklesla a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl, protože ekonomika se ochlazuje.

Chcete využít této příležitosti?

Ropa klesla, protože Evropská unie zvažovala vyšší než očekávaný cenový strop na ruskou ropu a zesílily známky globálního zpomalení.

Zlato rostlo již třetí den v důsledku zápisu z jednání Fedu. Drahému kovu uškodila agresivní politika utahování měnové politiky americké centrální banky s cílem omezit inflaci, která zvýšila výnosy dluhopisů a dolaru a následně způsobila propad kovu o zhruba 16 % z březnového maxima.

Bill Ackman, zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Capital Management LP, uvedl, že sází proti hongkongskému dolaru a jeho navázání na zelenou bankovku.

Pershing vlastní „velkou pomyslnou pozici“ v hongkongských dolarových prodejních opcích – medvědí sázky na měnu – uvedl na Twitteru a dodal, že pro Hongkong již nemá vazba na měnu smysl.

Jihokorejský won vzrostl až o 2 % poté, co guvernér národní centrální banky uvedl, že někteří členové politiky chtějí vyšší koncovou sazbu. Won a jeho rozvíjející se asijské protějšky rovněž posílily díky výhledu sazeb Fedu.

Klíčové události tohoto týdne:

ECB zveřejní zprávu o svém říjnovém zasedání, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy jsou kvůli svátku Dne díkůvzdání zavřené, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy se předčasně uzavřou, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:47 londýnského času o 0,2 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1 %. Index Topix vzrostl o 1,2 %. Index S&P ASX vzrostl o 0,1 %. Index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,4 % na 1,0436 USD. Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 138,82 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,1 % na 7,1448 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,3 % na 1,2092 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 1,2 % na 16 676,72 dolaru. Ether vzrostl o 2,9 % na 1 202,77 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů ve středu klesl o šest bazických bodů na 3,69 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,54 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,7 % na 77,41 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 754,50 USD za unci.

Ukazatel světových akcií ve čtvrtek směřoval ke třetímu růstu v řadě a dolar klesl poté, co zápis ze zasedání Federálního rezervního systému ukázal podporu pro snižování zvyšování úrokových sazeb. Americké futures vzrostly poté, co index S&P 500 ve středu před svátkem Díkůvzdání uzavřel na dvouměsíčním maximu. Akciové indexy v Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu se posunuly vpřed, zatímco indexy v pevninské Číně klesly. Pohyby v Číně přišly, když investoři zvažovali dopad rekordních případů Covid-19 proti známkám uvolnění měnových podmínek. Oficiální komentáře vysílané ve středu naznačily, že Čínská lidová banka umožní bankám snížit kapitálové rezervy, aby stimulovala růst. Čínská politika Covid-Zero má "významný vliv na spotřebu", zatímco krize v oblasti nemovitostí "ovlivňuje investice v tomto sektoru a má vliv na developery", uvedla v rozhovoru pro televizi Bloomberg Gita Gopinathová, první náměstkyně generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu. Zdroj: Reuters Výnosy státních dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu se snížily poté, co výnosy státních dluhopisů ve středu klesly spolu s dolarem. Ukazatel zelené bankovky ve čtvrtek dále klesal, čímž se poklesy přenesly do třetího dne. Kvůli svátku v USA se s pokladničními poukázkami neobchodovalo. Zápis ze zasedání Fedu z počátku tohoto měsíce naznačil, že několik představitelů podpořilo potřebu zmírnit tempo zvyšování sazeb, i když někteří zdůraznili potřebu vyšší konečné sazby. To dodává váhu očekáváním, že centrální banka příští měsíc zvýší sazby o 50 bazických bodů a ukončí tak sérii skokových zvýšení o 75 bazických bodů. Středeční údaje také ukázaly, že podnikatelská aktivita v USA poklesla a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl, protože ekonomika se ochlazuje. Ropa klesla, protože Evropská unie zvažovala vyšší než očekávaný cenový strop na ruskou ropu a zesílily známky globálního zpomalení. Zlato rostlo již třetí den v důsledku zápisu z jednání Fedu. Drahému kovu uškodila agresivní politika utahování měnové politiky americké centrální banky s cílem omezit inflaci, která zvýšila výnosy dluhopisů a dolaru a následně způsobila propad kovu o zhruba 16 % z březnového maxima. Zdroj: Getty Images Bill Ackman, zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Capital Management LP, uvedl, že sází proti hongkongskému dolaru a jeho navázání na zelenou bankovku. Pershing vlastní "velkou pomyslnou pozici" v hongkongských dolarových prodejních opcích - medvědí sázky na měnu - uvedl na Twitteru a dodal, že pro Hongkong již nemá vazba na měnu smysl. Jihokorejský won vzrostl až o 2 % poté, co guvernér národní centrální banky uvedl, že někteří členové politiky chtějí vyšší koncovou sazbu. Won a jeho rozvíjející se asijské protějšky rovněž posílily díky výhledu sazeb Fedu. Klíčové události tohoto týdne: ECB zveřejní zprávu o svém říjnovém zasedání, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy jsou kvůli svátku Dne díkůvzdání zavřené, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy se předčasně uzavřou, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Zdroj: NYSE Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:47 londýnského času o 0,2 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1 %. Index Topix vzrostl o 1,2 %. Index S&P ASX vzrostl o 0,1 %. Index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,4 % na 1,0436 USD. Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 138,82 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,1 % na 7,1448 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,3 % na 1,2092 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1,2 % na 16 676,72 dolaru. Ether vzrostl o 2,9 % na 1 202,77 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů ve středu klesl o šest bazických bodů na 3,69 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,54 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,7 % na 77,41 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 754,50 USD za unci.