Tyto oblíbené akcie klesly o více než 20 % a jsou připraveny na brzký vzestup, tvrdí Morgan Stanley
Investoři se zbavují ztrátových akciových pozic ve snaze snížit své daňové náklady na rok 2022 - a to by mohlo být atraktivní příležitostí k nákupu pro lovce výhodných nabídek.
S končícím rokem investoři obracejí svou pozornost ke strategii známé jako sklízení daňových ztrát na svých zdanitelných brokerských účtech. Jedná se o odprodej ztrátových pozic v portfoliu a následné využití těchto ztrát ke kompenzaci realizovaných kapitálových zisků jinde.
Na prodej daňových ztrát je zralý zejména technologický sektor, který se letos propadl o více než 23 %.
Aby investoři mohli tyto ztráty uplatnit ve svých daňových přiznáních, musí se vyhnout porušení pravidla „wash-sale“. To znamená, že pokud prodáte svou investici se ztrátou a do 30 dnů před prodejem nebo po něm koupíte v podstatě totožné aktivum, nebudete moci ztrátu uplatnit.
Zdroj: Getty Images
Společnost Morgan Stanley upozornila na akcie, které mohou být dobrými uchazeči a které jsou „zralé na zpětný odkup“ poté, co investoři realizují své daňové ztráty. Firma prověřila jména, která v letošním roce klesla o více než 20 % a jsou hodnocena jako „overweight“.
„Akcie, které se vyprodaly a mají pozitivní hodnocení analytiků a příznivý výhled, mohou v mezidobí zaznamenat pozitivní nabídku,“ napsal Todd Castagno, globální stratég pro oceňování, účetnictví a daně ve společnosti Morgan Stanley, ve zprávě z 18. listopadu.
Zde je 10 jmen, která mohou být podle firmy hlavními kandidáty na nákup.
Společnost Alphabet, mateřská společnost Googlu, se letos propadla o 32 %. V říjnu zažily akcie této technologické společnosti nejhorší den od března 2020 poté, co Alphabet ve třetím čtvrtletí nenaplnil očekávání v horní i dolní linii. Aktivistický investor TCI Fund Management také nedávno vyzval společnost Alphabet, aby snížila počet zaměstnanců a snížila náklady.
Brian Nowak z Morgan Stanley minulý měsíc snížil cílovou cenu pro Alphabet ze 135 na 125 USD. Ponechal si však rating overweight a poznamenal, že „překonání výkonnosti může vyžadovat trpělivost“.
Mezitím se na seznamu Morgan Stanley objevila také společnost Disney, jejíž očekávání Wall Street ohledně horních a dolních řádků se naplnila. Firma 21. listopadu potvrdila své doporučení „overweight“ poté, co se Bob Iger vrátil do funkce generálního ředitele společnosti Disney. Akcie v roce 2022 poklesly o 36 %.
„Bob Iger má příležitost dokončit to, co začal – přejít v mediálních aktivitách společnosti Disney ze starší distribuce na streamování, a to rychle, ziskově a tváří v tvář rostoucímu střihu kabelů,“ napsal analytik Benjamin Swinburne ve výzkumné zprávě. Dodal, že Igerův návrat „zlepšuje poměr rizika a výnosu u akcií DIS“.
Pozornost Morgan Stanley upoutala také společnost Advanced Micro Devices. Akcie této polovodičové společnosti ve třetím čtvrtletí nedosáhly na odhady Wall Street ohledně zisku na akcii a tržeb a podle FactSet vydaly výhled tržeb na čtvrté čtvrtletí, který byl pod očekáváním. Akcie dostaly v roce 2022 na frak a převrátily se o 47 %, ale Morgan Stanley zůstává pozitivní.
„Pokračující slabost PC ve 4. čtvrtletí zatěžuje čísla a prach se ještě zcela nerozptýlil, ale mírný růst datových center ve 4. čtvrtletí by měl být úlevou,“ napsal analytik Joseph Moore ve zprávě z 2. listopadu. „Akcie se nám líbí, pokud jde o zisky serverů v příštím roce.“
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Investoři se zbavují ztrátových akciových pozic ve snaze snížit své daňové náklady na rok 2022 - a to by mohlo být atraktivní příležitostí k nákupu pro lovce výhodných nabídek.
S končícím rokem investoři obracejí svou pozornost ke strategii známé jako sklízení daňových ztrát na svých zdanitelných brokerských účtech. Jedná se o odprodej ztrátových pozic v portfoliu a následné využití těchto ztrát ke kompenzaci realizovaných kapitálových zisků jinde.
Na prodej daňových ztrát je zralý zejména technologický sektor, který se letos propadl o více než 23 %.
Aby investoři mohli tyto ztráty uplatnit ve svých daňových přiznáních, musí se vyhnout porušení pravidla "wash-sale". To znamená, že pokud prodáte svou investici se ztrátou a do 30 dnů před prodejem nebo po něm koupíte v podstatě totožné aktivum, nebudete moci ztrátu uplatnit.
Společnost Morgan Stanley upozornila na akcie, které mohou být dobrými uchazeči a které jsou "zralé na zpětný odkup" poté, co investoři realizují své daňové ztráty. Firma prověřila jména, která v letošním roce klesla o více než 20 % a jsou hodnocena jako "overweight".
"Akcie, které se vyprodaly a mají pozitivní hodnocení analytiků a příznivý výhled, mohou v mezidobí zaznamenat pozitivní nabídku," napsal Todd Castagno, globální stratég pro oceňování, účetnictví a daně ve společnosti Morgan Stanley, ve zprávě z 18. listopadu.
Zde je 10 jmen, která mohou být podle firmy hlavními kandidáty na nákup.
Společnost Alphabet, mateřská společnost Googlu, se letos propadla o 32 %. V říjnu zažily akcie této technologické společnosti nejhorší den od března 2020 poté, co Alphabet ve třetím čtvrtletí nenaplnil očekávání v horní i dolní linii. Aktivistický investor TCI Fund Management také nedávno vyzval společnost Alphabet, aby snížila počet zaměstnanců a snížila náklady.
Brian Nowak z Morgan Stanley minulý měsíc snížil cílovou cenu pro Alphabet ze 135 na 125 USD. Ponechal si však rating overweight a poznamenal, že "překonání výkonnosti může vyžadovat trpělivost".
Mezitím se na seznamu Morgan Stanley objevila také společnost Disney, jejíž očekávání Wall Street ohledně horních a dolních řádků se naplnila. Firma 21. listopadu potvrdila své doporučení "overweight" poté, co se Bob Iger vrátil do funkce generálního ředitele společnosti Disney. Akcie v roce 2022 poklesly o 36 %.
"Bob Iger má příležitost dokončit to, co začal - přejít v mediálních aktivitách společnosti Disney ze starší distribuce na streamování, a to rychle, ziskově a tváří v tvář rostoucímu střihu kabelů," napsal analytik Benjamin Swinburne ve výzkumné zprávě. Dodal, že Igerův návrat "zlepšuje poměr rizika a výnosu u akcií DIS".
Pozornost Morgan Stanley upoutala také společnost Advanced Micro Devices. Akcie této polovodičové společnosti ve třetím čtvrtletí nedosáhly na odhady Wall Street ohledně zisku na akcii a tržeb a podle FactSet vydaly výhled tržeb na čtvrté čtvrtletí, který byl pod očekáváním. Akcie dostaly v roce 2022 na frak a převrátily se o 47 %, ale Morgan Stanley zůstává pozitivní.
"Pokračující slabost PC ve 4. čtvrtletí zatěžuje čísla a prach se ještě zcela nerozptýlil, ale mírný růst datových center ve 4. čtvrtletí by měl být úlevou," napsal analytik Joseph Moore ve zprávě z 2. listopadu. "Akcie se nám líbí, pokud jde o zisky serverů v příštím roce."
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Cloud rozdělil největší technologické firmy Výsledková sezona výrazně rozevřela rozdíly mezi největšími americkými technologickými společnostmi. U šesti firem, které již...
