Luberef a Americana Restaurants – 2 IPO na Blízkém východě, které uzavírají rok 2022
Společnost Saudi Aramco Base Oil Co., rafinérská jednotka státního producenta ropy, pravděpodobně nacení svou primární nabídku akcií v Rijádu na horní hranici rozpětí vzhledem k vysoké poptávce, což je nejnovější příklad boomu kotací v Perském zálivu.
Saúdská rafinerie Luberef plánuje IPO za 1,3 miliardy dolarů
Podle podmínek, které získala agentura Bloomberg News, stanovila společnost Luberef, jak se rafinerie jmenuje, orientační cenu 99 rijálů za akcii (608 Kč), což je horní hranice předchozího rozpětí 91 až 99 rijálů. To jí umožňuje získat 4,95 miliardy rijálů (1,32 miliardy USD) pro soukromou investiční společnost, která prodává svůj podíl.
Objednávkové knihy jsou na této úrovni „výrazně přeplněny“, ukázaly podmínky. Konečné oznámení o ceně má být zveřejněno v neděli, uvedla společnost již dříve.
Saúdská soukromá kapitálová společnost Jadwa Investment prodává 50 milionů akcií – 30% podíl – společnosti Luberef, zatímco Saudi Aramco si ponechává zbývajících 70 %.
Společnost Luberef se stane posledním IPO v Perském zálivu v hodnotě přesahující miliardu dolarů, čímž překoná celosvětové zpomalení prodeje akcií a uskuteční transakci na konci roku, kdy se mnozí investoři obvykle vyhýbají podstupování rizika. Blízký východ se stal světlým místem pro kotace v roce 2022 na pozadí chmurné globální makroekonomické situace, které dominují obavy z inflace a rostoucích úrokových sazeb.
Zdroj: Tradefinanceglobal.com
Vysoké ceny ropy prospěly ekonomikám, trhům a rozvahám společností v Perském zálivu, což přispělo k přílivu kotací. IPO letos zatím vynesly 19,2 miliardy dolarů, což je částka, která by byla ročním rekordem, nebýt roku 2019, kdy společnost Aramco uskutečnila IPO v hodnotě 29,4 miliardy dolarů.
Nicméně zatímco poptávka po kótování se udržela, výkonnost po uvedení na trh nikoli, přičemž řada transakcí buď klesla pod své nabídkové ceny, nebo zaznamenala menší než obvyklé zisky v první den. Regionální akciové indexy klesly z letošního maxima o více než 25 %, protože ropa klesla v důsledku obav ze zpomalení hospodářského růstu.
Společnost Luberef provozuje dvě výrobní zařízení na západním pobřeží Saúdské Arábie, kde vyrábí různé základní oleje a vedlejší produkty včetně asfaltu, těžkého lodního topného oleje a nafty.
IPO řídí společnosti SNB Capital, Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc a Citigroup Inc.
Americana Restaurants: První duální vstup na trhy v Abú Zabí a Saúdské Arábii
Skupina restaurací, která provozuje restaurace KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme a další na Blízkém východě, oznámila přidělení akcií investorům a plánované datum první veřejné nabídky akcií v Abú Zabí a Saúdské Arábii.
IPO Americana Restaurants představuje první souběžný proces duálního kotování na burze cenných papírů v Abú Zabí a na saúdské burze cenných papírů, známé také jako Tadawul.
S ohledem na získání všech potřebných regulačních povolení bude proces IPO a obchodování s akciemi zahájen 12. prosince.
Zdroj: Unsplash
Ke dni 24. listopadu společnost zveřejnila, že konečná cena akcií, které budou nabídnuty k úpisu, činí 2,62 dirhamů (16,5 Kč) za akcii v SAE a 2,68 SR (16,5 Kč) za akcii v království.
Žádosti o úpis dosáhly 105 miliard USD, které zaslalo několik kvalifikovaných a způsobilých institucionálních investorů z různých zemí včetně SAE a Saúdské Arábie.
„Těšíme se na další krok na naší cestě k růstu a na práci na vytváření budoucí hodnoty. Stejně tak jsme hrdí na to, že jsme učinili poslední krok k historicky prvnímu souběžnému duálnímu kótování na burze ADX a saúdské burze – což dále zvyšuje hloubku a vyspělost kapitálových trhů SAE a Saúdské Arábie. Těšíme se, až přivítáme naše nové akcionáře,“ uvedl v prohlášení předseda představenstva Americana Restaurants Mohamed Ali Rashed Alabbar.
Zatímco 80 % běžných akcií bylo přiděleno do kvalifikované institucionální tranše, 10 % bylo přiděleno do individuální tranše v SAE a 10 % do individuální tranše v Království.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Saúdská rafinerie Luberef plánuje IPO za 1,3 miliardy dolarů
Společnost Saudi Aramco Base Oil Co., rafinérská jednotka státního producenta ropy, pravděpodobně nacení svou primární nabídku akcií v Rijádu na horní hranici rozpětí vzhledem k vysoké poptávce, což je nejnovější příklad boomu kotací v Perském zálivu.
Podle podmínek, které získala agentura Bloomberg News, stanovila společnost Luberef, jak se rafinerie jmenuje, orientační cenu 99 rijálů za akcii (608 Kč), což je horní hranice předchozího rozpětí 91 až 99 rijálů. To jí umožňuje získat 4,95 miliardy rijálů (1,32 miliardy USD) pro soukromou investiční společnost, která prodává svůj podíl.
Objednávkové knihy jsou na této úrovni "výrazně přeplněny", ukázaly podmínky. Konečné oznámení o ceně má být zveřejněno v neděli, uvedla společnost již dříve.
Saúdská soukromá kapitálová společnost Jadwa Investment prodává 50 milionů akcií - 30% podíl - společnosti Luberef, zatímco Saudi Aramco si ponechává zbývajících 70 %.
Společnost Luberef se stane posledním IPO v Perském zálivu v hodnotě přesahující miliardu dolarů, čímž překoná celosvětové zpomalení prodeje akcií a uskuteční transakci na konci roku, kdy se mnozí investoři obvykle vyhýbají podstupování rizika. Blízký východ se stal světlým místem pro kotace v roce 2022 na pozadí chmurné globální makroekonomické situace, které dominují obavy z inflace a rostoucích úrokových sazeb.
Vysoké ceny ropy prospěly ekonomikám, trhům a rozvahám společností v Perském zálivu, což přispělo k přílivu kotací. IPO letos zatím vynesly 19,2 miliardy dolarů, což je částka, která by byla ročním rekordem, nebýt roku 2019, kdy společnost Aramco uskutečnila IPO v hodnotě 29,4 miliardy dolarů.
Nicméně zatímco poptávka po kótování se udržela, výkonnost po uvedení na trh nikoli, přičemž řada transakcí buď klesla pod své nabídkové ceny, nebo zaznamenala menší než obvyklé zisky v první den. Regionální akciové indexy klesly z letošního maxima o více než 25 %, protože ropa klesla v důsledku obav ze zpomalení hospodářského růstu.
Společnost Luberef provozuje dvě výrobní zařízení na západním pobřeží Saúdské Arábie, kde vyrábí různé základní oleje a vedlejší produkty včetně asfaltu, těžkého lodního topného oleje a nafty.
IPO řídí společnosti SNB Capital, Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc a Citigroup Inc.
Americana Restaurants: První duální vstup na trhy v Abú Zabí a Saúdské Arábii
Skupina restaurací, která provozuje restaurace KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme a další na Blízkém východě, oznámila přidělení akcií investorům a plánované datum první veřejné nabídky akcií v Abú Zabí a Saúdské Arábii.
IPO Americana Restaurants představuje první souběžný proces duálního kotování na burze cenných papírů v Abú Zabí a na saúdské burze cenných papírů, známé také jako Tadawul.
S ohledem na získání všech potřebných regulačních povolení bude proces IPO a obchodování s akciemi zahájen 12. prosince.
Ke dni 24. listopadu společnost zveřejnila, že konečná cena akcií, které budou nabídnuty k úpisu, činí 2,62 dirhamů (16,5 Kč) za akcii v SAE a 2,68 SR (16,5 Kč) za akcii v království.
Žádosti o úpis dosáhly 105 miliard USD, které zaslalo několik kvalifikovaných a způsobilých institucionálních investorů z různých zemí včetně SAE a Saúdské Arábie.
"Těšíme se na další krok na naší cestě k růstu a na práci na vytváření budoucí hodnoty. Stejně tak jsme hrdí na to, že jsme učinili poslední krok k historicky prvnímu souběžnému duálnímu kótování na burze ADX a saúdské burze - což dále zvyšuje hloubku a vyspělost kapitálových trhů SAE a Saúdské Arábie. Těšíme se, až přivítáme naše nové akcionáře," uvedl v prohlášení předseda představenstva Americana Restaurants Mohamed Ali Rashed Alabbar.
Zatímco 80 % běžných akcií bylo přiděleno do kvalifikované institucionální tranše, 10 % bylo přiděleno do individuální tranše v SAE a 10 % do individuální tranše v Království.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Akcie reagovaly prudkým růstem Akcie společnosti Snowflake Inc. (SNOW) ve čtvrteční předobchodní fázi posilovaly přibližně o 24 procent. Trh reagoval...
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Dell potvrzuje širší poptávku po AI infrastruktuře Akcie výrobce čipů Nvidia (NVDA) ve středu vzrostly o 3,2 procenta. K růstu...
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.