Výrobce elektrických kol Sondors připravuje IPO v hodnotě 22,5 milionu dolarů

Společnost SONDORS Inc. (SODR) podala žádost o získání 22,5 milionu USD z prodeje svých kmenových akcií v rámci IPO, jak vyplývá z upraveného registračního prohlášení. Společnost vyrábí prémiová elektrická jízdní kola a motocykly určené k prodeji spotřebitelům. Přehled společnosti SONDORS Společnost Sondors se sídlem v kalifornském Malibu byla založena za účelem vývoje a prodeje vysoce kvalitních elektrických kol a motocyklů určených k prodeji po celém světě. V čele vedení stojí zakladatel a generální ředitel Storm Sonders, který ve firmě působí od jejího založení v roce 2015 a dříve podnikal v oblasti hraček, navrhoval modely pro společnosti Mattel, McDonald's a Fisher-Price. Společnost nabízí především: Elektrická jízdní kolaElektrický motocykl K 30. září 2022 společnost Sondors zaúčtovala od investorů investice v reálné tržní hodnotě 5,2 milionu USD. Firma prodává své výrobky prostřednictvím maloobchodních prodejen, jako je Costco Wholesale, a přímo spotřebitelům prostřednictvím webových stránek společnosti. Do dnešního dne společnost dodala více než 51 000 elektrokol do 72 zemí. Podle zprávy o průzkumu trhu z roku 2022, kterou vypracovala společnost Grand View Research, se celosvětový trh s elektrokoly v roce 2021 odhaduje na 17,8 miliardy dolarů a do roku 2030 by měl dosáhnout 55,7 miliardy dolarů. To představuje předpokládaný růst o 13,5 % v letech 2022 až 2030. Hlavními faktory tohoto očekávaného růstu jsou rostoucí povědomí spotřebitelů o ekologičtějších alternativách ke stávajícím způsobům dopravy a rostoucí počet regionů, které budují nebo upravují ulice vhodné pro cyklisty. Hlavním motorem růstu byl také nárůst počtu cyklistů dojíždějících do práce v důsledku pandemie. Kromě toho se očekává, že technologický pokrok na trhu s elektrokoly, rostoucí vývoj inovativních elektrokol a rostoucí poptávka po elektrických horských kolech vytvoří další příležitosti na trhu s elektrokoly. Růst trhu s elektrokoly je navíc poháněn rostoucími obavami ze znečištění ovzduší a změny klimatu a vládními iniciativami a dotacemi. Níže uvedený graf také ukazuje historickou a předpokládanou budoucí trajektorii růstu amerického trhu s elektrokoly: Podrobnosti o IPO společnosti SONDORS Společnost Sondors má v úmyslu prodat 2,5 milionu kmenových akcií za navrhovanou střední cenu 9,00 USD za akcii za hrubý výtěžek přibližně 22,5 milionu USD bez započtení prodeje obvyklých opcí upisovatele. Za předpokladu úspěšného vstupu na burzu za střední hodnotu navrhovaného cenového rozpětí by hodnota podniku při vstupu na burzu (bez opcí upisovatele) činila přibližně 118 milionů USD. Poměr akcií v oběhu k akciím v oběhu (bez opcí upisovatelů) bude přibližně 16,1 %. Hodnota pod 10 % je obecně považována za "low float" akcie, které mohou podléhat značné volatilitě cen. Podle nejnovějšího podání společnosti regulačním orgánům plánuje společnost použít čisté výnosy následujícím způsobem: V současné době máme v úmyslu použít až 3,6 milionu USD z čistého výtěžku této nabídky na splacení části našich nadřízených zajištěných dluhopisů (včetně úroků z nich), které nebudou při uzavření této nabídky přeměněny na kmenové akcie, a zbývajících 16,3 milionu USD z čistého výtěžku této nabídky na výzkum a vývoj nových produktů, vývoj a komercializaci stávajících produktů, rozvoj mezinárodních trhů a na financování našeho růstu a na další obecné firemní účely. Prezentace vedení společnosti na roadshow je až do ukončení IPO k dispozici zde. Bookrunnery IPO jsou společnosti Lake Street a Joseph Gunnar & Co.