Večerní burzián: Akciový trh zakončí leden na vysoké úrovni

Zisky byly hnacím motorem cenové akce před středečním zasedáním Fedu. Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,7 % a index S&P 500 si připsal 1,1 %. Nasdaq vzrostl o 1,4 %, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací překonal hlavní indexy a vzrostl o 2,1 %. Indexy se v podstatě vrátily na pondělní otevírací úrovně. Objem na NYSE byl mírně vyšší a na Nasdaqu mírně nižší ve srovnání se stejným časem v pondělí. Dow je na cestě k lednovému růstu o více než 2 %, zatímco S&P 500 přidává 5 %. Vítězem začátku roku je Nasdaq, který tento měsíc vzrostl o 10 %, zatímco na druhém místě je Russell 2000 s malou kapitalizací, který vzrostl o 9 %. Lednový 10% zisk Nasdaqu je na nejlepší cestě k nejsilnějšímu prvnímu měsíci od roku 2001, kdy vzrostl o 12,2 %. Historicky, když index v lednu vzroste o více než 10 %, zaznamenává za celý rok průměrný zisk 14,1 %, což podtrhuje frázi "jak jde leden, tak jde rok". Zdroj: Bloomberg Indexy Dow a S&P 500 mají nakročeno k nejlepšímu lednu od roku 2019. Index Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco index S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Index Nasdaq se vrátil na svou 200denní linii. Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) sledující Nasdaq 100 si připsal 1,2 %. Ropa vzrostla o 1,5 % na 79,03 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) přidal 0,4 %. Futures na bitcoin vzrostly o 2,3 % na 23 345 USD. ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se dařilo lépe než hlavním akciovým indexům, když posílil o 1,8 % a udržel se nad 50denní hranicí. Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, německý DAX a pařížský CAC se relativně nezměnily. Londýnský FTSE ubral 0,2 % a uzavřel obchodní den. Zdroj: Bloomberg Ekonomické zprávy, rozhodnutí Fedu Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3,53 %. Index nákladů na zaměstnanost za 4. čtvrtletí vzrostl o 1 %, což je mírně pod konsensem 1,1 %. Index měří celkové odměny zaměstnanců včetně mezd a benefitů. V posledních pěti čtvrtletích index vykázal 1 % a více, což je mimo mzdový tlak na zaměstnavatele. Index spotřebitelské důvěry se v lednu snížil na 107,1 bodu z revidované prosincové hodnoty 109,0 bodu, protože spotřebitelé se obávají recese. Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu oznámí zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To by znamenalo pokles oproti prosincovému zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v roce 2022. Někteří ekonomové očekávají vyšší sazbu fondů na delší dobu. Středečnímu rozhodnutí o sazbách předchází lednové údaje ISM z oblasti výroby a služeb a zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil (JOLTS). Pátek přinese veledůležitou lednovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor. Zdroj: Unsplash Exxon Mobil v nákupní zóně po rekordních ziscích Hudební streamer Spotify (SPOT) vzrostl o více než 12 % poté, co vykázal větší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a vyšší než očekávaný růst počtu uživatelů. Společnost se sídlem v Lucembursku tento měsíc oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o přibližně 6 %, aby snížila náklady. General Motors (GM) vyskočil o 7,7 % poté, co společnost překonala výhled zisku a tržeb za 4. čtvrtletí a poskytla vyšší než očekávaný celoroční výhled upraveného zisku na akcii. Automobilka oznámila, že investuje 650 milionů dolarů do projektu Lithium Americas (LAC), který má podle odhadů zajistit lithium pro 1 milion elektromobilů ročně. Akcie Lithium Americas (LAC) díky této zprávě vzrostly o 12 %. Společnost Exxon Mobil (XOM) vzrostla o 1,7 % poté, co vykázala lepší než očekávaný zisk na akcii a tržby za 4. čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu ve své úterní zprávě o výsledcích hospodaření oznámil rekordní roční zisk ve výši 55,7 miliardy USD za rok 2022. Akcie společnosti Caterpillar (CAT), která je součástí indexu Dow, se propadly o 3,8 % poté, co vykázaly zisk na akcii za 4. čtvrtletí a tržby. CAT je dnes největším poraženým indexu Dow. Zdroj: Bloomberg Společnost PulteGroup (PHM), která staví domy, poskočila o 8,6 % při velkém objemu poté, co dosáhla lepšího zisku na akcii a tržeb za 4. čtvrtletí, zatímco nové objednávky klesly o 41 % kvůli vyšším úrokovým sazbám. Tržby dostaly vítr do plachet díky o 17 % vyšším průměrným cenám domů. Akcie jsou rozšířeny z 5% nákupní zóny dlouhé základny s nákupním bodem 52,38. Součást indexu Dow McDonald's (MCD) se propadla o 1,6 %, přestože ve 4. čtvrtletí vykázala lepší horní i dolní řádek. Roční zisk na akcii by měl v roce 2023 klesnout o 25 % a v roce 2024 o 7 %. Tento pohyb poslal akcie rychlého občerstvení pod 50denní klouzavý průměr, ačkoli nadále pracují na bázi. Akcie rafinerie ropy a zemního plynu Phillips 66 (PSX) se propadly o 6,3 % poté, co vykázaly chybějící očištěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí a lepší tržby. Tento pohyb poslal akcie IBD 50 pod 50denní klouzavý průměr a vyslal tak varování investorům. Akcie je dnes největším poraženým indexu S&P 500.