Večerní burzián: Akciový trh zakončí leden na vysoké úrovni

Objem na NYSE byl mírně vyšší a na Nasdaqu mírně nižší ve srovnání se stejným časem v pondělí.

Dow je na cestě k lednovému růstu o více než 2 %, zatímco S&P 500 přidává 5 %. Vítězem začátku roku je Nasdaq, který tento měsíc vzrostl o 10 %, zatímco na druhém místě je Russell 2000 s malou kapitalizací, který vzrostl o 9 %.

Lednový 10% zisk Nasdaqu je na nejlepší cestě k nejsilnějšímu prvnímu měsíci od roku 2001, kdy vzrostl o 12,2 %. Historicky, když index v lednu vzroste o více než 10 %, zaznamenává za celý rok průměrný zisk 14,1 %, což podtrhuje frázi „jak jde leden, tak jde rok“.

Indexy Dow a S&P 500 mají nakročeno k nejlepšímu lednu od roku 2019.

Index Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco index S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Index Nasdaq se vrátil na svou 200denní linii.

Chcete využít této příležitosti?

Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) sledující Nasdaq 100 si připsal 1,2 %.

Ropa vzrostla o 1,5 % na 79,03 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) přidal 0,4 %.

Futures na bitcoin vzrostly o 2,3 % na 23 345 USD. ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se dařilo lépe než hlavním akciovým indexům, když posílil o 1,8 % a udržel se nad 50denní hranicí.

Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, německý DAX a pařížský CAC se relativně nezměnily. Londýnský FTSE ubral 0,2 % a uzavřel obchodní den.

Ekonomické zprávy, rozhodnutí Fedu

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3,53 %.

Index nákladů na zaměstnanost za 4. čtvrtletí vzrostl o 1 %, což je mírně pod konsensem 1,1 %. Index měří celkové odměny zaměstnanců včetně mezd a benefitů. V posledních pěti čtvrtletích index vykázal 1 % a více, což je mimo mzdový tlak na zaměstnavatele.

Index spotřebitelské důvěry se v lednu snížil na 107,1 bodu z revidované prosincové hodnoty 109,0 bodu, protože spotřebitelé se obávají recese.

Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu oznámí zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To by znamenalo pokles oproti prosincovému zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v roce 2022. Někteří ekonomové očekávají vyšší sazbu fondů na delší dobu.

Středečnímu rozhodnutí o sazbách předchází lednové údaje ISM z oblasti výroby a služeb a zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil (JOLTS). Pátek přinese veledůležitou lednovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor.

Exxon Mobil v nákupní zóně po rekordních ziscích

Hudební streamer Spotify (SPOT) vzrostl o více než 12 % poté, co vykázal větší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a vyšší než očekávaný růst počtu uživatelů. Společnost se sídlem v Lucembursku tento měsíc oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o přibližně 6 %, aby snížila náklady.

General Motors (GM) vyskočil o 7,7 % poté, co společnost překonala výhled zisku a tržeb za 4. čtvrtletí a poskytla vyšší než očekávaný celoroční výhled upraveného zisku na akcii. Automobilka oznámila, že investuje 650 milionů dolarů do projektu Lithium Americas (LAC), který má podle odhadů zajistit lithium pro 1 milion elektromobilů ročně.

Akcie Lithium Americas (LAC) díky této zprávě vzrostly o 12 %.

Společnost Exxon Mobil (XOM) vzrostla o 1,7 % poté, co vykázala lepší než očekávaný zisk na akcii a tržby za 4. čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu ve své úterní zprávě o výsledcích hospodaření oznámil rekordní roční zisk ve výši 55,7 miliardy USD za rok 2022.

Akcie společnosti Caterpillar (CAT), která je součástí indexu Dow, se propadly o 3,8 % poté, co vykázaly zisk na akcii za 4. čtvrtletí a tržby. CAT je dnes největším poraženým indexu Dow.

Společnost PulteGroup (PHM), která staví domy, poskočila o 8,6 % při velkém objemu poté, co dosáhla lepšího zisku na akcii a tržeb za 4. čtvrtletí, zatímco nové objednávky klesly o 41 % kvůli vyšším úrokovým sazbám. Tržby dostaly vítr do plachet díky o 17 % vyšším průměrným cenám domů. Akcie jsou rozšířeny z 5% nákupní zóny dlouhé základny s nákupním bodem 52,38.

Součást indexu Dow McDonald’s (MCD) se propadla o 1,6 %, přestože ve 4. čtvrtletí vykázala lepší horní i dolní řádek. Roční zisk na akcii by měl v roce 2023 klesnout o 25 % a v roce 2024 o 7 %. Tento pohyb poslal akcie rychlého občerstvení pod 50denní klouzavý průměr, ačkoli nadále pracují na bázi.

Akcie rafinerie ropy a zemního plynu Phillips 66 (PSX) se propadly o 6,3 % poté, co vykázaly chybějící očištěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí a lepší tržby. Tento pohyb poslal akcie IBD 50 pod 50denní klouzavý průměr a vyslal tak varování investorům. Akcie je dnes největším poraženým indexu S&P 500.

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,7 % a index S&P 500 si připsal 1,1 %. Nasdaq vzrostl o 1,4 %, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací překonal hlavní indexy a vzrostl o 2,1 %. Indexy se v podstatě vrátily na pondělní otevírací úrovně.Objem na NYSE byl mírně vyšší a na Nasdaqu mírně nižší ve srovnání se stejným časem v pondělí.Dow je na cestě k lednovému růstu o více než 2 %, zatímco S&P 500 přidává 5 %. Vítězem začátku roku je Nasdaq, který tento měsíc vzrostl o 10 %, zatímco na druhém místě je Russell 2000 s malou kapitalizací, který vzrostl o 9 %.Lednový 10% zisk Nasdaqu je na nejlepší cestě k nejsilnějšímu prvnímu měsíci od roku 2001, kdy vzrostl o 12,2 %. Historicky, když index v lednu vzroste o více než 10 %, zaznamenává za celý rok průměrný zisk 14,1 %, což podtrhuje frázi „jak jde leden, tak jde rok“.Index Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco index S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Index Nasdaq se vrátil na svou 200denní linii.Chcete využít této příležitosti?Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF sledující Nasdaq 100 si připsal 1,2 %.Ropa vzrostla o 1,5 % na 79,03 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR přidal 0,4 %.Futures na bitcoin vzrostly o 2,3 % na 23 345 USD. ETF Innovator IBD 50 se dařilo lépe než hlavním akciovým indexům, když posílil o 1,8 % a udržel se nad 50denní hranicí.Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, německý DAX a pařížský CAC se relativně nezměnily. Londýnský FTSE ubral 0,2 % a uzavřel obchodní den.Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3,53 %.Index nákladů na zaměstnanost za 4. čtvrtletí vzrostl o 1 %, což je mírně pod konsensem 1,1 %. Index měří celkové odměny zaměstnanců včetně mezd a benefitů. V posledních pěti čtvrtletích index vykázal 1 % a více, což je mimo mzdový tlak na zaměstnavatele.Index spotřebitelské důvěry se v lednu snížil na 107,1 bodu z revidované prosincové hodnoty 109,0 bodu, protože spotřebitelé se obávají recese.Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu oznámí zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To by znamenalo pokles oproti prosincovému zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v roce 2022. Někteří ekonomové očekávají vyšší sazbu fondů na delší dobu.Středečnímu rozhodnutí o sazbách předchází lednové údaje ISM z oblasti výroby a služeb a zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil . Pátek přinese veledůležitou lednovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor.Hudební streamer Spotify vzrostl o více než 12 % poté, co vykázal větší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a vyšší než očekávaný růst počtu uživatelů. Společnost se sídlem v Lucembursku tento měsíc oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o přibližně 6 %, aby snížila náklady.General Motors vyskočil o 7,7 % poté, co společnost překonala výhled zisku a tržeb za 4. čtvrtletí a poskytla vyšší než očekávaný celoroční výhled upraveného zisku na akcii. Automobilka oznámila, že investuje 650 milionů dolarů do projektu Lithium Americas , který má podle odhadů zajistit lithium pro 1 milion elektromobilů ročně.Akcie Lithium Americas díky této zprávě vzrostly o 12 %.Společnost Exxon Mobil vzrostla o 1,7 % poté, co vykázala lepší než očekávaný zisk na akcii a tržby za 4. čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu ve své úterní zprávě o výsledcích hospodaření oznámil rekordní roční zisk ve výši 55,7 miliardy USD za rok 2022.Akcie společnosti Caterpillar , která je součástí indexu Dow, se propadly o 3,8 % poté, co vykázaly zisk na akcii za 4. čtvrtletí a tržby. CAT je dnes největším poraženým indexu Dow.Společnost PulteGroup , která staví domy, poskočila o 8,6 % při velkém objemu poté, co dosáhla lepšího zisku na akcii a tržeb za 4. čtvrtletí, zatímco nové objednávky klesly o 41 % kvůli vyšším úrokovým sazbám. Tržby dostaly vítr do plachet díky o 17 % vyšším průměrným cenám domů. Akcie jsou rozšířeny z 5% nákupní zóny dlouhé základny s nákupním bodem 52,38.Součást indexu Dow McDonald’s se propadla o 1,6 %, přestože ve 4. čtvrtletí vykázala lepší horní i dolní řádek. Roční zisk na akcii by měl v roce 2023 klesnout o 25 % a v roce 2024 o 7 %. Tento pohyb poslal akcie rychlého občerstvení pod 50denní klouzavý průměr, ačkoli nadále pracují na bázi.Akcie rafinerie ropy a zemního plynu Phillips 66 se propadly o 6,3 % poté, co vykázaly chybějící očištěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí a lepší tržby. Tento pohyb poslal akcie IBD 50 pod 50denní klouzavý průměr a vyslal tak varování investorům. Akcie je dnes největším poraženým indexu S&P 500.