IPO trh v USA vykazuje zlepšení – Brera Holdings klesla o téměř 50%

Trh s IPO vykazuje známky života Akcie společnosti Structure Therapeutics při svém pátečním obchodním debutu vzrostly o více než 70 % poté, co tato biofarmaceutická společnost ve čtvrtek na konci týdne ocenila svou primární veřejnou nabídku na horní hranici očekávání. A společnosti Roivant Sciences a Vera Therapeutics ve svých následných nabídkách akcií tento týden navýšily své nabídky, aby díky vyšší než očekávané poptávce získaly více peněz, než plánovaly. Minulý týden bylo rovněž navýšeno několik následných nabídek akcií. Bankéři tvrdí, že vzkvétající trh následných emisí připraví půdu pro IPO. Přesto se letos uskutečnily pouze tři IPO, které podle společnosti Dealogic vynesly alespoň 50 milionů dolarů. Tradiční IPO v USA v roce 2022 vynesly 8,6 miliardy dolarů, což byl nejpomalejší rok za nejméně dvě desetiletí. Poradci pro IPO však začínají znít ohledně vyhlídek na rok 2023 optimističtěji. Začátkem minulého týdne zahájila svou roadshow k IPO společnost Nextracker, která se zaměřuje na získání až 535 milionů dolarů. To by z ní učinilo největší IPO v USA od října. Další, ještě větší společnosti by měly následovat. Společnost Kenvue, zdravotnická jednotka společnosti Johnson & Johnson, nedávno podala regulační dokumenty pro plánovaný vstup na burzu. Minulý měsíc si fintechový gigant Stripe stanovil roční harmonogram pro rozhodnutí o vstupu na burzu. Irská společnost, která stojí za "třetím fotbalovým týmem Milána", se po IPO propadá Brera Holdings ovládá amatérský fotbalový tým se "smíšenými" soutěžními výsledky. Brera Holdings, irská společnost založená v loňském roce za účelem držení italského amatérského fotbalového klubu se "smíšenými" soutěžními výsledky, zaznamenala během prvních šesti dnů obchodování na burze Nasdaq v New Yorku propad svých akcií o 45 %. Společnost, registrovaná v Irsku pro daňové účely s adresou na Burlington Road v Dublinu 4, kontroluje milánský klub Brera FC. Koncem minulého měsíce získala 7,5 milionu dolarů v rámci primární veřejné nabídky, která byla oceněna na 5 dolarů za akcii, což je spodní hranice rozpětí 5-6 dolarů. Od té doby klesla na 2,75 USD, což jí dává tržní hodnotu 31,6 milionu USD. Brera FC, takzvaný "třetí milánský tým" po Interu Milán a AC Milán, existuje od roku 2000. Společnost Brera Holdings byla založena v Dublinu v červnu loňského roku, aby držela "kultovní klub", když se chystala získat peníze v rámci IPO na expanzi prostřednictvím akvizice a rozvoje portfolia fotbalových klubů na rozvíjejících se trzích včetně východní Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. Výkonný ředitel společnosti Brera Holdings Sergio Scalpelli minulý týden uvedl, že společnost "v současné době jedná o důvěrných smlouvách na kluby nejvyšší divize v různých evropských zemích, počínaje Severní Makedonií, a zároveň zkoumá příležitosti především v Africe, ale také v Jižní Americe a dalších mimoevropských zemích". Společnost Brera Holdings dosáhla v roce 2021 čisté ztráty 87 056 eur při příjmech 420 167 eur. "Máme v úmyslu být lídrem ve vedení odvětví směrem k inkluzivnějšímu přístupu k profesionálnímu fotbalu, a to prostřednictvím využívání netradičních cest a neobjevených trhů s cílem plně rozvinout jejich potenciál," uvedla společnost ve svém prospektu, v němž dodává, že v budoucnu plánuje příjmy z cen fotbalových soutěží, sponzoringu, trhu fotbalových přestupů, služeb fotbalových škol a poradenství. V čele společnosti stojí výkonný předseda Daniel Joseph McClory, americký manažer v oblasti podnikových financí, který je předsedou a výkonným ředitelem kalifornské butikové investiční společnosti Boustead & Company. Newyorská makléřská společnost Revere Securities řídila a garantovala IPO, zatímco dublinská advokátní kancelář Philip Lee poskytovala poradenství v irských právních záležitostech souvisejících s transakcí. Brera je první společností se sídlem v Irsku, která vstoupila na Wall Street od července 2021, kdy na newyorskou burzu vstoupila skupina Dole, která vznikla fúzí společností Total Produce a Dole Foods. Dokument o IPO připouští, že konkurenceschopnost společnosti Brera je "smíšená". "Kvůli opakovaným sestupům ze sezónních ztrát jsme postupně spadli ze Serie D, neboli nejvyšší úrovně amatérské italské fotbalové ligy, do Seconda Categoria, tedy druhé nejnižší úrovně. Můžeme proto čelit značným výzvám při překonávání naší historie soutěžních porážek, abychom získali klíčovou loajalitu fanoušků a s ní spojené příjmy, přilákali nebo udrželi talentované hráče a trenérský personál, přesvědčili sponzory