Hodnota Arm se odhaduje na 30 až 70 miliard dolarů – Nové IPO v Abu Dhabi

Bankéři navrhují IPO společnosti Arm v hodnotě 30 až 70 miliard dolarů Zatímco se společnost Arm Ltd. připravuje na očekávanou primární nabídku akcií v tomto roce, globální investiční banky podle lidí obeznámených s touto záležitostí nabízejí širokou škálu ocenění tohoto výrobce čipů, a to od 30 do 70 miliard dolarů. Podle současného rozpětí se střední hodnota transakce pohybuje kolem 50 miliard dolarů, což je cílová hodnota, o které hovořilo více bankéřů. Mateřská společnost SoftBank Group Corp. loni usilovala o ocenění na 60 miliard dolarů, uvedla již dříve agentura Bloomberg News. Široké rozpětí podtrhuje náročnost ocenění firmy na pozadí volatilních cen akcií polovodičů a také snahu bankéřů zapůsobit na potenciální klienty, kteří se ucházejí o možná nejžádanější IPO za poslední roky. Zakladatel SoftBank Masayoshi Son loni v únoru prohlásil, že chce, aby debut společnosti Arm byl "největší" v historii polovodičového průmyslu. SoftBank, která Arm vlastní, je připravena jmenovat banky, které transakci povedou, již tento měsíc a mezi jejími volbami jsou Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. a Barclays Plc, uvedli tito lidé. Dodali, že se snaží stanovit cenu IPO na konci léta a poté nabídku dokončit později v tomto roce. Mluvčí společnosti SoftBank se k tomu odmítl vyjádřit. Akcie SoftBank v pátek v Tokiu uzavřely poklesem o 0,5 %, což bylo méně než růst akciového indexu Nikkei 225 o 1,6 %. Společnost Arm se rozhodla prozatím neprodávat akcie na londýnské burze, čímž zasadila ránu britským politikům, kteří za tohoto technologického giganta lobbovali před jeho vstupem na burzu, uvedla dříve agentura Bloomberg News. Společnost Arm později potvrdila rozhodnutí upřednostnit vstup na burzu Nasdaq. Očekává se, že opětovné uvedení společnosti Arm, která se před akvizicí SoftBank l v roce 2016 obchodovala na londýnské burze, bude pro Sona a největšího světového investora do technologií velkým ziskem. Hodnota společnosti Arm se odhaduje na 37 miliard dolarů a cokoli nad tuto částku by představovalo zisk, napsal Kirk Boodry, analytik společnosti Redex Research, který publikuje na portálu Smartkarma, ve své poznámce z 1. února. IPO bude "pozitivní i bez zvýšení ocenění", uvedl. Abu Dhabi říká, že po největším IPO v roce přijdou další Poté, co hlavní energetická společnost emirátu v roce 2023 uskutečnila dosud největší vstup na burzu na světě, se očekává, že v Abú Zabí letos vstoupí na burzu nejméně osm společností. Podle Sameha Al Qubaisiho, generálního ředitele pro ekonomické záležitosti na odboru ekonomického rozvoje Abú Dhabí, zahrnují kandidáti na IPO odvětví od technologií a médií až po správu aktiv a firmu působící v oblasti regenerativní medicíny. "Jedná se o velké společnosti," řekl v rozhovoru Al Qubaisi, který rovněž vede fond IPO v hodnotě 5 miliard dirhamů (1,36 miliardy USD), jehož cílem je podpořit prodej akcií v emirátu. "Některé z nich jsou rychle rostoucí společnosti, které existují teprve pět nebo šest let, disruptoři." Některé firmy plánují uvést na burzu 10 % a 20 % podílů, uvedl a odmítl je jmenovat. Mezi další potenciální zájemce patří rodinné konglomeráty a místní i mezinárodní společnosti ze soukromého sektoru. Mnohé z nich působí v odvětvích, která dosud v Abú Zabí nebyla kótována, neboť vláda se snaží o diverzifikaci místní burzy, uvedl Al Qubaisi. Tento týden získala společnost Abu Dhabi National Oil Co. 2,5 miliardy dolarů z primární nabídky akcií své plynárenské společnosti, čímž pokračuje trend, kdy se Blízký východ stává světlým místem pro prodej akcií. V loňském roce vynesly úpisy akcií v oblasti Perského zálivu přibližně 23 miliard dolarů - více než polovinu výnosů v Evropě, na Blízkém východě a v Africe - poté, co prudký nárůst cen energií podpořil regionální akciové trhy, zatímco jinde poklesly obavy z inflace. IPO v oblasti umělé inteligence Podle agentury Bloomberg zvažuje společnost G42 se sídlem v Abú Zabí, která se zabývá umělou inteligencí, nejméně šest dalších IPO, včetně G42 Healthcare, Presight.AI a AIQ, společného podniku s energetickou společností Adnoc ze SAE. Firma v říjnu uvedla na burzu svou jednotku Bayanat AI Plc a získala 171 milionů dolarů. V loňském roce bylo v Abú Zabí provedeno celkem pět IPO, při kterých bylo získáno 5,37 miliardy dolarů, přičemž na burze převažovaly subjekty spojené se státem. Společnost Abu Dhabi Ports získala 1,09 miliardy dolarů, zatímco IPO společnosti Burjeel Holdings vyneslo 299,9 milionu dolarů. Emirát využívá kótování akcií k diverzifikaci své ekonomiky od ropy a k prohloubení místního akciového trhu. Úřady také podporují rodinné firmy, aby kótovaly společnosti působící v netradičních odvětvích, a podpořily tak obchodování na burze, uvedl Al Qubaisi. Naléhá na rodinné konglomeráty, aby kótovaly společnosti, které mají zásadní význam pro ekonomiku emirátu, a zajistily je pro budoucí generace. Vládní fond pro IPO přebírá část nákladů na IPO některých firem a úzce spolupracuje s regulačním orgánem na řešení problémů společností působících v nových odvětvích, uvedl.