Odpolední burzián: Úleva na trhu, First Citizens kupuje aktiva SVB, Ma se vrací

Trhy si oddechly, protože víkend proběhl bez větší bankovní katastrofy. FDIC si na řešení problémů banky Silicon Valley vydělá odhadem 20 miliard dolarů a Jack Ma z Alibaby se po roce vrací do Číny. Zde je přehled toho, co hýbe trhy v pondělí 27. března. First Citizens kupuje úvěry SVB Světové trhy si oddechly poté, co první víkend po třech týdnech proběhl bez větších otřesů ve světovém bankovním sektoru. Německá Deutsche Bank (ETR:DBKGn), která byla v centru páteční volatility, vedla v Evropě něco, co lze označit pouze jako odraz od mrtvé kočky, jejíž slabost je jasným znamením, že investoři nadále přistupují k tomuto sektoru opatrně. Saudi National Bank vyměnila svého předsedu, jehož neuvážené komentáře urychlily pomalé ztroskotání Credit Suisse. Ve Spojených státech mezitím First Citizens BancShares (NASDAQ:FCNCA) se sídlem v Raleighu, N.C., souhlasila s odkoupením většiny úvěrového portfolia a cenných papírů Silicon Valley - a převzala všechny její vklady - od Federal Deposit Insurance Corp., která odhadla, že likvidace zbytku zkrachovalé banky bude stát její fond pojištění vkladů 20 miliard dolarů. FDIC si musí ponechat téměř polovinu aktiv SVB, ale v rámci systému sdílení ztrát a zisků z procesu vymáhání aktiv obdrží až 500 milionů dolarů v kapitálových nástrojích společnosti First Citizens. Úvěry v eurech prudce zpomalují, ale německý Ifo dosáhl 13měsíčního maxima Slabý odraz bank v eurozóně lze částečně vysvětlit jasným důkazem toho, že nedávné zlepšení jejich základních ukazatelů se zastavilo. Úvěry soukromému sektoru v eurozóně rostly v únoru pouze tempem 3,2 %, což je nejpomalejší tempo za poslední dva roky, protože postupné zvyšování úrokových sazeb si vybíralo opožděnou daň na úvěrech. Růst úvěrů nefinančním podnikům zpomalil na 5,7 %, což je nejnižší hodnota za posledních 10 měsíců. Tyto údaje jsou nejnovějším důkazem toho, že zvyšování úrokových sazeb v Evropě a USA zpřísňuje finanční podmínky, což se pravděpodobně ještě zhorší, protože v důsledku krachů SVB a Credit Suisse klesá ochota bank riskovat. Z největší ekonomiky eurozóny přišly lepší zprávy. Ostře sledovaný německý průzkum Ifo přinesl nárůst indexu podnikatelského klimatu na nejvyšší hodnotu od února loňského roku, přičemž obzvláště výrazně vzrostla složka očekávání. Akcie otevřou růstem; čínské technologické ADR v centru pozornosti, protože Ma se vrací domů Americké akciové trhy otevřou později a čeká je den, kdy se bude obchodovat podle sentimentu, protože nebudou k dispozici důležitá ekonomická data ani výsledky hospodaření. Futures na Dow Jones vzrostly o 102 bodů, tj. o 0,3 %, futures na S&P 500 vzrostly o podobnou hodnotu a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Navzdory volatilitě v bankovním sektoru si všechny tři hlavní peněžní indexy minulý týden připsaly zisky mezi 1 % a 2 %. Mezi akcie, které budou pravděpodobně v centru pozornosti později, patří čínské ADR po tolik medializovaném návratu zakladatele Alibaby (NYSE:BABA) Jacka Ma do Číny. Ma byl více než rok pryč, což mnozí považovali za preventivní opatření proti jeho zatčení v rámci zásahu komunistické strany proti příliš mocným technologickým baronům. Jeho návrat je proto pravděpodobně vnímán jako určité sblížení mezi podnikáním a politikou. Putin rozmístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že rozmístí část svého taktického jaderného arzenálu v sousedním Bělorusku, a zvýšil tak napětí na hranicích Ukrajiny. Tento krok přichází necelý týden poté, co čínský prezident Si Ťin-pching, který Putina veřejně varoval před riziky jaderné eskalace, opustil Moskvu s vřelými slovy podpory, ale bez významnějších dohod na podporu ruského válečného úsilí nebo jeho ekonomiky, která se potýká s problémy. Kyjev prohlásil, že bude usilovat o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby čelil ruskému "jadernému vydírání", zatímco šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že Brusel je připraven uvalit na Bělorusko nové sankce, pokud Minsk bude hostit ruské jaderné zbraně. Ropa se vzdaluje, čínský průmysl se trápí Ceny ropy se během nočního obchodování snížily poté, co se objevily další nepříliš přesvědčivé údaje z Číny, které naznačují, že počáteční oživení komodit po znovuotevření země se již projevilo. Futures na americkou ropu vzrostly o 0,5 % na 69,59 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,5 % na 74,95 USD za barel. Čínský statistický úřad již dříve uvedl, že v prvních dvou měsících roku 2023 se zisky z průmyslové činnosti meziročně snížily o 23 %.