Odpolední burzián: Výnos T-Note dosáhl 4 %, CPI v eurozóně, Salesforce září
Riziková aktiva jsou opět pod tlakem, protože výnos desetiletého státního dluhopisu poprvé po více než třech měsících dosáhl 4 % v důsledku obav z vysoké inflace a vyšších úrokových sazeb.
Analytici varují před dalším výrazným zvýšením sazeb ECB v květnu poté, co jádrová inflace v eurozóně zrychlí. Akcie Salesforce po silných pokynech rostou, ale den investorů společnosti Tesla nechává trh chladným. Banka, která obsluhuje některé z největších amerických kryptoburz, varuje, že by mohla zkolabovat, a ceny ropy se posunou výše poté, co stráví další velký nárůst amerických zásob. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 2. března.
Opět 4% výnos z 10letého dluhu
Výnos desetiletého státního dluhopisu poprvé od listopadu dosáhl 4 %, protože investoři se zbavují dluhopisů kvůli obavám z vysoké inflace a vyšších úrokových sazeb.
Poslední růst výnosů následoval po průzkumu ISM ve zpracovatelském průmyslu, který obsahoval ošklivě vypadající složku zaplacených cen, skrytou za neškodně vypadajícím titulním číslem. Jde o poslední z řady čísel za poslední měsíc, která naznačují, že na konci roku 2022 bude obtížnější snížit inflaci, než trh doufal.
Guvernér Federálního rezervního systému Chris Waller, který je známým jestřábem, to možná zdůrazní ve svém projevu ve 22:00, zatímco historicky více holubičí Neel Kashkari ve středu pozdě večer otevřel dveře březnovému zvýšení o 50 bazických bodů namísto aktuálně stanovených 25 bazických bodů.
Později budou v kalendáři zveřejněny pouze počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a revidované údaje o jednotkových nákladech práce za čtvrté čtvrtletí.
Vysoká inflace v eurozóně vyvolává obavy z dalšího zvyšování sazeb ECB
Zdroj: Unsplash
Celková inflace v eurozóně se v únoru mírně snížila, ale jádrová inflace opět vzrostla, což udržuje tlak na Evropskou centrální banku, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb.
Eurostat uvedl, že spotřebitelské ceny vzrostly oproti lednu o 0,8 %, a to jak u indexu všech položek, tak u indexu, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií. Celková meziroční míra spotřebitelských cen se tak snížila z lednových 8,6 % na 8,5 %. Jádrová inflace – bez potravin, energií, alkoholu a tabáku – však vzrostla z 5,3 % na 5,6 %.
Vzhledem k tomu, že zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů na příštím zasedání ECB již bylo zahrnuto do ceny, analytici nyní tvrdí, že dalších 50 bazických bodů je ve hře na květnovém zasedání. Krátkodobé úrokové sazby nyní naznačují, že ECB nepřestane zvyšovat úrokové sazby až do příštího roku, kdy se její depozitní sazba zvýší na 4 %.
Akcie otevřou smíšeně; Salesforce září, Tesla má problémy
Akciové trhy v USA otevřou smíšeně, přičemž vyšší diskontní sazby poškodí zejména technologické akcie s dlouhou dobou splatnosti.
Futures na Dow Jones vzrostly o 54 bodů, tj. o 0,2 %, zatímco futures na S&P 500 klesly o 0,4 % a futures na Nasdaq 100, kterým dominuje technologický sektor, o 0,6 %.
Akcie těžké váhy Tesla (NASDAQ:TSLA) byly tahounem posledních dvou kontraktů poté, co její Den investorů proběhl neuspokojivě, bez jakýchkoli novinek o nových modelech, ale s ohromující částkou 175 miliard dolarů na její plány expanze. V Evropě klesla také společnost Anheuser Busch Inbev (EBR:ABI) po známkách vzpoury zákazníků proti nekonečnému zvyšování cen, zejména v Severní Americe.
Akcie společnosti Salesforce (NYSE:CRM) si vedly výrazně lépe a v předobchodní fázi vzrostly o 15 % poté, co tato softwarová společnost zveřejnila silné prognózy pro tržby a ziskové marže v novém fiskálním roce.
Kroger (NYSE:KR) a Hormel Foods (NYSE:HRL) jsou v čele řady společností, které podávají zprávy, zatímco Broadcom (NASDAQ:AVGO), Costco (NASDAQ:COST), Marvell (NASDAQ:MRVL), Dell (NYSE:DELL) a Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) budou aktualizovány po uzavření trhu.
Silvergate bije na poplach
Zdroj: AF Photo
Klíčové části americké kryptoměnové infrastruktury hrozí pod tíhou útěku vkladatelů a vyšetřování jejího podnikání ze strany regulačních orgánů kolaps.
Společnost Silvergate (NYSE:SI), která poskytuje bankovní služby velkým krypto burzám, jako jsou Coinbase (NASDAQ:COIN) a Kraken, a totéž udělala pro americké operace FTX, uvedla, že nemusí přežít jako fungující podnik, protože masivní prodej aktiv vymaže její kapitál a zanechá ji v boji o splacení splatných úvěrů. Ke konci loňského roku měla banka od Federal Home Loan Bank zálohy ve výši 4,3 miliardy USD.
Akcie Silvergate se propadly o dalších 33 % poté, co banka ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že stále prodělává, protože likviduje své portfolio cenných papírů, aby uspokojila požadavky klientů na výběr peněz. Tyto nucené prodeje, které prudce vzrostly po listopadovém krachu FTX, ji již ve čtvrtém čtvrtletí přivedly do ztráty 1 miliardy USD.
Ropa klesá v souvislosti s rostoucím tlakem na Rusko
Ceny ropy se i nadále vyvíjely, protože obchodníci se stále snaží posoudit čistý dopad přerušení ruského vývozu ropy a produktů v důsledku sankcí G7.
Přestože existuje spousta údajů, které naznačují, že ruská ropa si stále nachází cestu na světové trhy – indické rafinerie zpracovaly v únoru rekordní množství ropy a jejich turecké protějšky také pracují rekordním tempem – Platts oznámila, že ruský vývoz produktů po moři klesl minulý měsíc o pětinu, protože vstoupil v platnost nový zákaz EU.
Nižší příjmy z ropy a plynu zvyšují tlak na finanční zdraví Ruska. Centrální banka ve čtvrtek varovala před rostoucími riziky pro finanční stabilitu, zatímco rubl od konce listopadu klesl vůči dolaru o 25 %.
Futures kontrakty na americkou ropu vzrostly o 0,6 % na 78,13 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,6 % na 84,78 USD za barel.
Analytici varují před dalším výrazným zvýšením sazeb ECB v květnu poté, co jádrová inflace v eurozóně zrychlí. Akcie Salesforce po silných pokynech rostou, ale den investorů společnosti Tesla nechává trh chladným. Banka, která obsluhuje některé z největších amerických kryptoburz, varuje, že by mohla zkolabovat, a ceny ropy se posunou výše poté, co stráví další velký nárůst amerických zásob. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 2. března.Opět 4% výnos z 10letého dluhuVýnos desetiletého státního dluhopisu poprvé od listopadu dosáhl 4 %, protože investoři se zbavují dluhopisů kvůli obavám z vysoké inflace a vyšších úrokových sazeb.Poslední růst výnosů následoval po průzkumu ISM ve zpracovatelském průmyslu, který obsahoval ošklivě vypadající složku zaplacených cen, skrytou za neškodně vypadajícím titulním číslem. Jde o poslední z řady čísel za poslední měsíc, která naznačují, že na konci roku 2022 bude obtížnější snížit inflaci, než trh doufal.Guvernér Federálního rezervního systému Chris Waller, který je známým jestřábem, to možná zdůrazní ve svém projevu ve 22:00, zatímco historicky více holubičí Neel Kashkari ve středu pozdě večer otevřel dveře březnovému zvýšení o 50 bazických bodů namísto aktuálně stanovených 25 bazických bodů. Později budou v kalendáři zveřejněny pouze počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a revidované údaje o jednotkových nákladech práce za čtvrté čtvrtletí.Vysoká inflace v eurozóně vyvolává obavy z dalšího zvyšování sazeb ECBCelková inflace v eurozóně se v únoru mírně snížila, ale jádrová inflace opět vzrostla, což udržuje tlak na Evropskou centrální banku, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb.Eurostat uvedl, že spotřebitelské ceny vzrostly oproti lednu o 0,8 %, a to jak u indexu všech položek, tak u indexu, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií. Celková meziroční míra spotřebitelských cen se tak snížila z lednových 8,6 % na 8,5 %. Jádrová inflace – bez potravin, energií, alkoholu a tabáku – však vzrostla z 5,3 % na 5,6 %.Vzhledem k tomu, že zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů na příštím zasedání ECB již bylo zahrnuto do ceny, analytici nyní tvrdí, že dalších 50 bazických bodů je ve hře na květnovém zasedání. Krátkodobé úrokové sazby nyní naznačují, že ECB nepřestane zvyšovat úrokové sazby až do příštího roku, kdy se její depozitní sazba zvýší na 4 %.Chcete využít této příležitosti?Akcie otevřou smíšeně; Salesforce září, Tesla má problémyAkciové trhy v USA otevřou smíšeně, přičemž vyšší diskontní sazby poškodí zejména technologické akcie s dlouhou dobou splatnosti.Futures na Dow Jones vzrostly o 54 bodů, tj. o 0,2 %, zatímco futures na S&P 500 klesly o 0,4 % a futures na Nasdaq 100, kterým dominuje technologický sektor, o 0,6 %.Akcie těžké váhy Tesla byly tahounem posledních dvou kontraktů poté, co její Den investorů proběhl neuspokojivě, bez jakýchkoli novinek o nových modelech, ale s ohromující částkou 175 miliard dolarů na její plány expanze. V Evropě klesla také společnost Anheuser Busch Inbev po známkách vzpoury zákazníků proti nekonečnému zvyšování cen, zejména v Severní Americe.Akcie společnosti Salesforce si vedly výrazně lépe a v předobchodní fázi vzrostly o 15 % poté, co tato softwarová společnost zveřejnila silné prognózy pro tržby a ziskové marže v novém fiskálním roce.Kroger a Hormel Foods jsou v čele řady společností, které podávají zprávy, zatímco Broadcom , Costco , Marvell , Dell a Hewlett Packard Enterprise budou aktualizovány po uzavření trhu.Silvergate bije na poplach Klíčové části americké kryptoměnové infrastruktury hrozí pod tíhou útěku vkladatelů a vyšetřování jejího podnikání ze strany regulačních orgánů kolaps.Společnost Silvergate , která poskytuje bankovní služby velkým krypto burzám, jako jsou Coinbase a Kraken, a totéž udělala pro americké operace FTX, uvedla, že nemusí přežít jako fungující podnik, protože masivní prodej aktiv vymaže její kapitál a zanechá ji v boji o splacení splatných úvěrů. Ke konci loňského roku měla banka od Federal Home Loan Bank zálohy ve výši 4,3 miliardy USD.Akcie Silvergate se propadly o dalších 33 % poté, co banka ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že stále prodělává, protože likviduje své portfolio cenných papírů, aby uspokojila požadavky klientů na výběr peněz. Tyto nucené prodeje, které prudce vzrostly po listopadovém krachu FTX, ji již ve čtvrtém čtvrtletí přivedly do ztráty 1 miliardy USD.Ropa klesá v souvislosti s rostoucím tlakem na RuskoCeny ropy se i nadále vyvíjely, protože obchodníci se stále snaží posoudit čistý dopad přerušení ruského vývozu ropy a produktů v důsledku sankcí G7.Přestože existuje spousta údajů, které naznačují, že ruská ropa si stále nachází cestu na světové trhy – indické rafinerie zpracovaly v únoru rekordní množství ropy a jejich turecké protějšky také pracují rekordním tempem – Platts oznámila, že ruský vývoz produktů po moři klesl minulý měsíc o pětinu, protože vstoupil v platnost nový zákaz EU.Nižší příjmy z ropy a plynu zvyšují tlak na finanční zdraví Ruska. Centrální banka ve čtvrtek varovala před rostoucími riziky pro finanční stabilitu, zatímco rubl od konce listopadu klesl vůči dolaru o 25 %.Futures kontrakty na americkou ropu vzrostly o 0,6 % na 78,13 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,6 % na 84,78 USD za barel.
