Společnost Morgan Stanley upozorňuje na čtyři akcie, které jsou vycházejícími hvězdami ve světě ESG investování

Firma sestavila svůj výběr nejlepších akcií z takzvaných „rychlých změn“ v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení, uvedl v pondělí analytik Stephen Byrd v poznámce pro klienty. Většina vyzdvihovaných akcií ze Severní a Jižní Ameriky se obchoduje v USA.

„Rate of change“ označuje rámec používaný k vyhledávání společností, které dělají sociálně uvědomělé pokroky, jež mohou pomoci i jejich příslušným obchodním modelům. Spíše než na screening těch, které jsou již považovány za lídry v oblasti ESG, se zaměřuje na ty, které jsou na vzestupu a jejich sociálně uvědomělá práce může být přehlížena.

Jedná se o čtyři nejlepší akcie „rychlosti změny“ pro Ameriku, které se obchodují v USA.

Morgan Stanley uvedla, že silné pokyny pro fiskální rok 2023 společnosti Deere´s (DE) ukazují, že může nabrat na dynamice minimálně v příštích třech až šesti měsících. Firma rovněž uvedla, že komentáře vedení naznačují, že cyklus velkého zemědělství by mohl zůstat silný až do fiskálního roku 2023 a pokračovat až do roku 2024, což by vyvrátilo argument, že společnost je příliš cyklicky orientovaná na to, aby investoři v nejbližší době zvyšovali expozici.

Společnost Deere v letošním roce nedosáhla výkonnosti indexu S&P 500, když poklesla o 1,7 % ve srovnání s 2% nárůstem širokého indexu. V loňském roce však akcie obrovsky překonaly výkonnost, když vzrostly o 25 %, zatímco index S&P 500 klesl o 19,4 %.

Dalším jménem, které Morgan Stanley uvádí, je Eastman Chemical (EMN). Společnost vyrábějící materiály uvedla, že ve své továrně na recyklaci molekul v Kingsportu ve státě Tenn bylo nainstalováno veškeré hlavní zařízení, které by podle banky mělo být v provozu do poloviny roku 2023. Společnost doufá, že tento závod povede k vytvoření podobných zařízení ve Francii a v dalším, zatím nezveřejněném městě v USA, uvádí se ve zprávě firmy.

Vedení společnosti odhaduje, že návratnost závodu v Kingsportu bude pro společnost 15 %, zatímco návratnost ostatních závodů se bude pravděpodobně blížit 12 %, uvedla Morgan Stanley.

Eastman se v loňském roce propadl o 32,6 %. V roce 2023 akcie vzrostly o 1,4 %.

Naproti tomu akcie společnosti New Fortress Energy (NFE) v roce 2022 vzrostly o 75,7 %, ale letos ztratily 22 %. Koncem minulého měsíce společnost vykázala upravený zisk na akcii nad konsensuálním odhadem analytiků, zatímco její tržby a upravený zisk EBITDA byly podle FactSet pod očekáváním analytiků.

Na seznam Morgan Stanley se dostala také brazilská společnost Nu Holdings (NU), která se zabývá digitálním bankovnictvím a obchoduje se na newyorské burze. Akcie této společnosti letos vzrostly o 16 % a získaly zpět půdu pod nohama poté, co se v roce 2022 propadly o 56,6 %.

Berkshire Hathaway Warrena Buffetta do banky v roce 2021 investovala 500 milionů dolarů, což byl také rok, kdy banka vstoupila na burzu prostřednictvím jedné z největších primárních nabídek akcií v roce 2021.

S rostoucími výnosy státních dluhopisů mají tyto globální akcie výnosy přes 5 %

Výnosy dluhopisů začátkem týdne prudce vzrostly, protože trhy se staly nervózními kvůli opětovným obavám, že americký Federální rezervní systém bude udržovat úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu.

Výnos dvouletých státních dluhopisů v úterý poprvé od roku 2007 překročil 5 %, ačkoli na začátku pátku se obchodoval kolem 4,7947 %. Desetiletý výnos se na začátku týdne posunul výše a obchodoval se poblíž 4 %, ale od té doby také klesl.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v úterý upozornil, že úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vyšší, než se očekává. To vedlo k poklesu akcií a zvýšení výnosů dluhopisů (výnosy rostou s poklesem cen).

S růstem sazeb je stále těžší najít akcie, které by mohly konkurovat výnosem – ale některé existují. Server CNBC Pro použil službu FactSet k vyhledání globálních akcií v indexu MSCI World s výnosem nad 5 %. Přichází po screenu CNBC Pro, který na začátku tohoto týdne hledal společnosti s vysokými dividendovými výnosy kótované na americkém trhu.

Akcie na globálním screenu mají také:

Poměr krytí dividend je vyšší než 2, což naznačuje, že výnosy vypadají relativně bezpečně;
Poměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu nižší než 150 %, přičemž výplata dividend závisí na faktorech včetně zadluženosti společnosti;
Nákupní hodnocení od alespoň 40 % analytiků, kteří se danou akcií zabývají.

Dvě akcie vynikaly více než 20% dividendovým výnosem a oblibou u analytiků: Francouzská energetická společnost Engie a přepravní společnost SITC International Holdings kótovaná v Hongkongu.

Engie získala nákupní hodnocení od 73 % analytiků, zatímco SITC získala 85 % – nejvyšší nákupní hodnocení mezi prověřovanými akciemi.

Do seznamu se dostalo také několik výrobců automobilů, například BMW a Stellantis.

Společnost Stellantis má 10% dividendový výnos a 77 % analytiků ji hodnotí jako nákupní. Koncem února oznámila rekordní celoroční výsledky a vykázala 26% nárůst čistého zisku. Společnost rovněž oznámila výplatu dividendy akcionářům ve výši 4,2 miliardy eur (4,44 miliardy USD), což odpovídá 1,34 eura na akcii, a to v závislosti na schválení akcionáři.

Na seznam se dostala také řada REITS, například Medical Properties Trust kótovaný na burze v USA a CapitaLand Ascendas REIT kótovaný na burze v Singapuru, investiční fond do obchodních a průmyslových nemovitostí.