Odpolední burzián: Recese, PPI a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, Alibaba

Federální rezervní systém opět přiblížil myšlenku recese a investoři budou zkoumat ceny výrobců a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, aby získali další informace o stavu americké ekonomiky. Jinde se akcie čínského giganta v oblasti elektronického obchodování Alibaba propadly na základě zprávy, že se Softbank chystá zbavit většiny svého podílu. Recese na pořadu dne Známky ochlazení inflace v USA ve středu investory povzbudily, ale velká část této přízně se vypařila poté, co zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému ukázal, že tvůrci politiky nyní očekávají v letošním roce "mírnou recesi". Představitelé Fedu vyjádřili obavy o zdraví regionálních bank v zemi a naznačili, že další kroky mohou záviset na úvěrových podmínkách. Je však důležité si uvědomit, že poslední zasedání Fedu se konalo v době, kdy bankovní krize vyvolaná především pádem banky Silicon Valley Bank byla v plném proudu, a nyní jsou podmínky méně napjaté. Velké zprávy o hospodářských výsledcích amerických bank, které začínají v pátek, budou studovány ještě pečlivěji než dříve, ale ještě předtím přijdou další údaje o inflaci v podobě cen výrobců, u nichž se očekává mírnější růst než ve stejném období loňského roku, a žádostí o podporu v nezaměstnanosti, u nichž se očekává, že se oproti předchozímu týdnu zvýší. Alibaba se propadá kvůli zprávě o prodeji podílu Softbank Akcie společnosti Alibaba (HK:9988) (NYSE:BABA) ve čtvrtek v Asii prudce klesly poté, co zpráva ve Financial Times naznačila, že SoftBank (TYO:9984) (OTC:SFTBY) se hodlá zbavit téměř celého svého podílu v čínském gigantu v oblasti elektronického obchodování. Japonský investiční dům se v uplynulém roce potýkal s výrazným propadem svých technologických podílů a v minulosti využil svůj podíl v Alibabě k získání hotovosti. Po rekordním prodeji akcií Alibaby v hodnotě 29 miliard dolarů v roce 2022 již letos vygeneroval něco přes 7 miliard dolarů. Tento nový krok by znamenal, že Softbank bude mít v Alibabě méně než 4% podíl, přičemž v jednu chvíli ovládala až 34 %. Oznámení společnosti Alibaba o plánech na rozdělení masivního konglomerátu na šest jednotek bylo minulý měsíc přijato pozitivně a zvýšilo cenu jejích akcií po dlouhodobém oslabení způsobeném zhruba dvouletou intenzivní regulační kontrolou ze strany čínské vlády. Futures na vyšší úrovni; Delta oznámí své zisky Americké futures se ve čtvrtek obchodovaly nepatrně výše, protože investoři se vyrovnávali s ochlazením spotřebitelských cen i s možností recese v pozdějším období roku. Futures kontrakt na Dow připsal 20 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 vzrostl o 4 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 přidal 12 bodů, tj. 0,1 %. Investoři mají ve čtvrtek k dispozici další údaje o inflaci v podobě březnových cen výrobců a týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ale aktivita může být omezená před pátečním zahájením čtvrtletní výsledkové sezóny, v níž hlavní roli hrají hlavní banky. Na jiném místě má společnost Delta Air Lines (NYSE:DAL) oznámit svá čtvrtletní čísla a analytici budou naslouchat tomu, co dopravce říká o nákladech na pracovní sílu a palivo a o poptávce po cestování. Čínský vývoz překvapivě vzrostl Čínský vývoz minulý měsíc nečekaně vzrostl, což přináší optimismus, že se druhá největší ekonomika světa může rychle zotavit z restrikcí způsobených přísnou politikou nulové daně z přidané hodnoty. Vývoz v březnu vzrostl o 14,8 % oproti předchozímu roku, a přerušil tak pět měsíců poklesu v řadě, přičemž čínští představitelé za překvapivý skok označili rostoucí poptávku po elektromobilech. Investoři budou nyní sledovat, nakolik bude toto zlepšení udržitelné vzhledem k očekávanému hospodářskému zpomalení na hlavních vývozních trzích USA a Evropské unie ve druhé polovině roku. Ceny ropy před měsíční zprávou OPEC stabilní Ceny ropy se ve čtvrtek obchodovaly těsně pod rovnou hranicí, přičemž nedávnou rallye narušily řeči Fedu o možné recesi. Futures na americkou ropu klesly o 0,1 % na 83,19 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent se snížil o 0,2 % na 87,22 USD za barel. Blízkost zveřejnění měsíční zprávy Organizace zemí vyvážejících ropu rovněž vedla k opatrnosti. Ta bude zveřejněna později během zasedání a očekává se, že poskytne další informace o poptávce a nabídce ropy poté, co kartel začátkem měsíce nečekaně snížil produkci. Oba benchmarky ve středu vzrostly o 2 % na nejvyšší hodnotu za více než měsíc, protože ochlazení údajů o inflaci v USA podpořilo naději, že Federální rezervní systém pravděpodobně přestane zvyšovat úrokové sazby. Obchodníci do značné míry přehlédli neočekávaný nárůst zásob ropy v USA, protože většina tohoto nárůstu byla způsobena uvolněním strategických ropných rezerv.