Odpolední burzián: Rozhodnutí Fedu, Icahn se zaměřil, regionální věřitelé se propadli
Federální rezervní systém se připravuje na zveřejnění svého posledního rozhodnutí o úrokových sazbách a investoři netrpělivě očekávají komentáře předsedy americké centrální banky Jeroma Powella.
Začíná bitva mezi dvěma předními aktivistickými investory, zatímco tlak na středně velké věřitele nepolevuje.
1. Ještě jeden a hotovo?
Federální rezervní systém dnes přijme své nejnovější politické rozhodnutí, přičemž se všeobecně předpokládá, že americká centrální banka zvýší úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů.
Pokud k tomu dojde, zvýší Fed během jednoho roku výpůjční náklady z 0 % na 5 %. Bezprecedentní rozsah a tempo tohoto zvyšování zdůrazňují, jak zoufale se tvůrci politiky snaží snížit prudce rostoucí inflaci.
Začíná se projevovat daň za zpřísnění. Americký bankovní systém skřípe a poslední údaje naznačují, že trh práce se ochlazuje a ekonomika jako celek zpomaluje.
Růst cen však zůstává stále vysoký. Investoři proto budou chtít zjistit, zda Fed nyní přeruší své tažení za zvyšováním sazeb, a pokud ano, na jak dlouho.
2. Futures před rozhodnutím Fedu rostou
Zdroj: Getty Images
Futures na americké akcie ve středu zamířily vzhůru, ale zůstaly zhruba na stejné úrovni, protože investoři čekají na rozhodnutí Fedu a případné komentáře k budoucím plánům centrální banky.
Futures kontrakt na Dow se zvýšil o 39 bodů, tj. o 0,12 %, futures na S&P 500 se obchodoval o 6 bodů, tj. o 0,15 %, zatímco futures na Nasdaq 100 se posunul o 23 bodů, tj. o 0,18 %.
Komentáře k budoucímu vývoji výpůjčních nákladů a stavu finančního systému budou v centru pozornosti, až předseda Fedu Jerome Powell později dnes vystoupí se svým plánovaným projevem po oznámení úrokových sazeb.
Veřejně obchodovaný fond miliardáře Carla Icahna ztratil v úterý během jediného dne téměř pětinu své hodnoty poté, co se stal nejnovějším cílem prodejců krátkých pozic společnosti Hindenburg Research.
Hindenburg pod vedením Nathana Andersona ve své zprávě tvrdil, že Icahn Enterprises LP (NASDAQ:IEP) nadhodnocuje hodnotu svých aktiv, a dodal, že fond se obchoduje s velkou prémií ve srovnání se svými kolegy. Hindenburg tvrdil, že IEP žene své akcie nahoru tím, že v podstatě využívá prodeje nově vydaných akcií k výplatě pěnivé peněžní dividendy starým investorům ve výši přibližně 16 %, což je podle údajů citovaných agenturou Reuters nejvyšší dividenda ze všech amerických firem s velkou tržní kapitalizací. Icahn mezitím dostává dividendu v akciích, nikoli v hotovosti, uvedl Hindenburg.
Icahn, aktivistický investor, který během své bohaté kariéry na Wall Street tlačil na velké značky, aby provedly zásadní změny, si stál za zveřejněnými informacemi fondu. Rovněž se pustil do společnosti Hindenburg a uvedl, že jeho obvinění jsou samoúčelným trikem, jak posílit vlastní krátkou pozici.
Takový veřejný spor není pro Hindenburga ničím novým. Začátkem tohoto roku zpráva této newyorské skupiny vymazala hodnotu 100 miliard dolarů z akcií indické Adani Group (NS:ADEL) a teprve minulý měsíc se na její mušku dostala platební společnost Block, Inc. (NYSE:SQ).
4. Propad amerických regionálních věřitelů
Zdroj: Shutterstock
Akcie středně velkých amerických bank v úterý prudce klesly, což je znamením, že záchrana banky First Republic Bank ještě neutišila všechny obavy o stav bankovního sektoru.
Širší index regionálních věřitelů se propadl na nejslabší úroveň od roku 2020. Mezi největší propadáky patřily společnosti Western Alliance (NYSE:WAL), která se propadla o 15 %, a losangeleská PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW), jejíž akcie se propadly o 28 %. Obě tyto banky letos ztratily již více než 5 miliard dolarů tržní hodnoty a v předobchodní fázi středečního obchodování jsou níže, protože se nabízí srovnání s nedávno zkrachovalými kolegy, jako jsou Silicon Valley Bank a First Republic.
V pondělí se JPMorgan (NYSE:JPM) rozhodla převzít většinu operací First Republic poté, co byl tento poskytovatel úvěrů se sídlem v San Franciscu zabaven regulačními orgány. Šéf JPMorgan Jamie Dimon tehdy prohlásil, že „tato část krize je u konce“.
Investoři se však ještě nenechali zcela přesvědčit a nadále vyhlížejí další slabý článek finančního systému.
5. Qualcomm v čele přívalu zisků
Dnes bude zveřejněna nová várka výsledků amerických společností, mezi nimiž vyniká dodavatel mobilních čipů Qualcomm (NASDAQ:QCOM).
Investoři doufají, že výnosy skupiny se sídlem v San Diegu, které se očekávají po skončení obchodování, poskytnou určitý přehled o stavu trhu s chytrými telefony v zemi.
Ekonomické obavy a trvale zvýšená inflace ovlivňují spotřebitelské výdaje, což vede k růstu zásob dílů pro telefony u zákazníků společnosti Qualcomm. V důsledku toho se analytici obávají, že poptávka po polovodičích Qualcomm se může snížit.
Mezi další klíčové společnosti, které mají ve středu zveřejnit své nejnovější výsledky, patří řetězec lékáren CVS (NYSE:CVS) a kosmetická značka Estee Lauder (NYSE:EL).
Začíná bitva mezi dvěma předními aktivistickými investory, zatímco tlak na středně velké věřitele nepolevuje.1. Ještě jeden a hotovo?Federální rezervní systém dnes přijme své nejnovější politické rozhodnutí, přičemž se všeobecně předpokládá, že americká centrální banka zvýší úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů.Pokud k tomu dojde, zvýší Fed během jednoho roku výpůjční náklady z 0 % na 5 %. Bezprecedentní rozsah a tempo tohoto zvyšování zdůrazňují, jak zoufale se tvůrci politiky snaží snížit prudce rostoucí inflaci.Začíná se projevovat daň za zpřísnění. Americký bankovní systém skřípe a poslední údaje naznačují, že trh práce se ochlazuje a ekonomika jako celek zpomaluje.Růst cen však zůstává stále vysoký. Investoři proto budou chtít zjistit, zda Fed nyní přeruší své tažení za zvyšováním sazeb, a pokud ano, na jak dlouho.2. Futures před rozhodnutím Fedu rostouFutures na americké akcie ve středu zamířily vzhůru, ale zůstaly zhruba na stejné úrovni, protože investoři čekají na rozhodnutí Fedu a případné komentáře k budoucím plánům centrální banky.Futures kontrakt na Dow se zvýšil o 39 bodů, tj. o 0,12 %, futures na S&P 500 se obchodoval o 6 bodů, tj. o 0,15 %, zatímco futures na Nasdaq 100 se posunul o 23 bodů, tj. o 0,18 %.Komentáře k budoucímu vývoji výpůjčních nákladů a stavu finančního systému budou v centru pozornosti, až předseda Fedu Jerome Powell později dnes vystoupí se svým plánovaným projevem po oznámení úrokových sazeb.Chcete využít této příležitosti?3. Hindenburgův nový cílVeřejně obchodovaný fond miliardáře Carla Icahna ztratil v úterý během jediného dne téměř pětinu své hodnoty poté, co se stal nejnovějším cílem prodejců krátkých pozic společnosti Hindenburg Research.Hindenburg pod vedením Nathana Andersona ve své zprávě tvrdil, že Icahn Enterprises LP nadhodnocuje hodnotu svých aktiv, a dodal, že fond se obchoduje s velkou prémií ve srovnání se svými kolegy. Hindenburg tvrdil, že IEP žene své akcie nahoru tím, že v podstatě využívá prodeje nově vydaných akcií k výplatě pěnivé peněžní dividendy starým investorům ve výši přibližně 16 %, což je podle údajů citovaných agenturou Reuters nejvyšší dividenda ze všech amerických firem s velkou tržní kapitalizací. Icahn mezitím dostává dividendu v akciích, nikoli v hotovosti, uvedl Hindenburg.Icahn, aktivistický investor, který během své bohaté kariéry na Wall Street tlačil na velké značky, aby provedly zásadní změny, si stál za zveřejněnými informacemi fondu. Rovněž se pustil do společnosti Hindenburg a uvedl, že jeho obvinění jsou samoúčelným trikem, jak posílit vlastní krátkou pozici.Takový veřejný spor není pro Hindenburga ničím novým. Začátkem tohoto roku zpráva této newyorské skupiny vymazala hodnotu 100 miliard dolarů z akcií indické Adani Group a teprve minulý měsíc se na její mušku dostala platební společnost Block, Inc. .4. Propad amerických regionálních věřitelůAkcie středně velkých amerických bank v úterý prudce klesly, což je znamením, že záchrana banky First Republic Bank ještě neutišila všechny obavy o stav bankovního sektoru.Širší index regionálních věřitelů se propadl na nejslabší úroveň od roku 2020. Mezi největší propadáky patřily společnosti Western Alliance , která se propadla o 15 %, a losangeleská PacWest Bancorp , jejíž akcie se propadly o 28 %. Obě tyto banky letos ztratily již více než 5 miliard dolarů tržní hodnoty a v předobchodní fázi středečního obchodování jsou níže, protože se nabízí srovnání s nedávno zkrachovalými kolegy, jako jsou Silicon Valley Bank a First Republic.V pondělí se JPMorgan rozhodla převzít většinu operací First Republic poté, co byl tento poskytovatel úvěrů se sídlem v San Franciscu zabaven regulačními orgány. Šéf JPMorgan Jamie Dimon tehdy prohlásil, že „tato část krize je u konce“.Investoři se však ještě nenechali zcela přesvědčit a nadále vyhlížejí další slabý článek finančního systému.5. Qualcomm v čele přívalu ziskůDnes bude zveřejněna nová várka výsledků amerických společností, mezi nimiž vyniká dodavatel mobilních čipů Qualcomm .Investoři doufají, že výnosy skupiny se sídlem v San Diegu, které se očekávají po skončení obchodování, poskytnou určitý přehled o stavu trhu s chytrými telefony v zemi.Ekonomické obavy a trvale zvýšená inflace ovlivňují spotřebitelské výdaje, což vede k růstu zásob dílů pro telefony u zákazníků společnosti Qualcomm. V důsledku toho se analytici obávají, že poptávka po polovodičích Qualcomm se může snížit.Mezi další klíčové společnosti, které mají ve středu zveřejnit své nejnovější výsledky, patří řetězec lékáren CVS a kosmetická značka Estee Lauder .
