Souhrn trhu: americké futures a ropa rostou v souvislosti s jednáním o dluhu; zlato klesá

Futures na americké akcie spolu s ropou vzrostly díky zvýšenému apetitu k riziku poté, co prezident Joe Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy uvedli, že vedli produktivní rozhovor o dluhovém stropu. Výnosy státních dluhopisů a ukazatel síly dolaru se příliš nezměnily, zatímco přitažlivost zlata jako útočiště poklesla a drahý kov se dostal na nejnižší úroveň od konce března. Nervozita zasáhla akciové indexy v Asii, přičemž benchmarky v Hongkongu a Tokiu vymazaly předchozí zisky. Zatímco Biden uvedl, že se s McCarthym shodli na tom, že platební neschopnost není na stole, investoři jsou v napětí, protože hodiny tikají do 1. června, kdy ministryně financí Janet Yellenová avizovala, že jejímu ministerstvu může dojít hotovost. Jakoukoli dohodu by do té doby musel schválit Kongres a investoři mezitím zvýšili prémii, kterou požadují za držení nejvíce ohrožených amerických cenných papírů. Stouply také náklady na pojištění státního dluhu proti neschopnosti splácet pomocí derivátů. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly přibližně o 0,2 % a futures na Euro Stoxx 50 se nezměnily. Bitcoin si po čtvrté za posledních pět dní připsal vyšší hodnotu. "Pokud by USA nesplácely svůj dluh, viděli bychom okamžitý propad směrem k medvědímu trhu a měsíční zpoždění plateb, které by přineslo velký zásah do HDP," napsal ve své poznámce Ed Moya, hlavní tržní analytik společnosti Oanda. "Vzhledem k tomu, že akcie jsou tak blízko horní hranice obchodního rozpětí, které trvá od listopadu, bude se zdát nemožné prorazit výše dříve, než dojde k dohodě o dluhu." Výnosy dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku vzrostly po pondělním zvýšení krátkodobých sazeb o méně než jeden bazický bod na 4,32 %. Výnosy australských a novozélandských vládních dluhopisů následovaly pohyby u státních dluhopisů. "Již delší dobu zastáváme názor, že pevný výnos je skvělým místem," řekl Pierre Chartres, ředitel pro pevný výnos ve společnosti M&G Investments, v televizi Bloomberg. "Výnosy, které nyní dosahujete, jsou velmi atraktivní." Optimismus, který vyplynul z jednání o dluhu, také snížil výnosové prémie u dolarových dluhopisů investičního stupně v Asii mimo Japonsko, když se spready dostaly na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Úterní pohyby následovaly po kolísavém vývoji na amerických trzích v pondělí, kdy se index S&P 500 pohyboval mezi zisky a ztrátami, než uzavřel beze změny. Technologický Nasdaq 100 si polepšil o 0,3 %, ačkoli výrobci čipů byli pod tlakem poté, co Čína uvedla, že výrobky společnosti Micron Technology Inc. neprošly kontrolou kybernetické bezpečnosti. Přísnější kontroly V Asii index Topix vymazal zisk a chystal se přerušit svou sedmidenní vítěznou sérii, protože akcie související s polovodiči klesly v důsledku zprávy, že 23. července vstoupí v platnost přísnější kontroly vývozu v Japonsku. V regionu také rostou obavy z vlažného pandemického oživení v Číně, které má negativní dopad na ceny klíčových komodit, jako je železná ruda a měď. Obě se v posledních obchodních dnech propadly. Známky geopolitického tání mezi regionální velmocí a USA pomohly v pondělí zvednout hongkongské akcie o více než 1 % poté, co Biden naznačil zlepšení vztahů s Pekingem. V úterý se však rally vytratila. Akcie Adani Group rostly a rozšířily zisky, které podpořila zpráva indické soudní komise, která nenašla přesvědčivé důkazy o manipulaci s cenami akcií, jak tvrdil americký prodejce krátkých pozic Hindenburg Research. Mezitím se v myslích investorů objevuje také výhled vývoje úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že uvažuje o dalších dvou zvýšeních sazeb v tomto roce, zatímco prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari řekl, že pokud americká centrální banka příští měsíc udělá pauzu, mělo by to signalizovat, že zpřísňování není u konce. Klíčové události tohoto týdne: Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing & Services PMI, úterý. Prodej nových domů v USA, úterý Projev prezidentky dallaského Fedu Lorie Loganové, úterý Fed zveřejní zápis z politického zasedání z 2.-3. května, středa Projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek Rozhodnutí o úrokových sazbách v Turecku, Jižní Africe, Indonésii a Jižní Koreji, čtvrtek Index spotřebitelských cen v Tokiu, pátek Spotřebitelské příjmy v USA, velkoobchodní zásoby, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly ve 13:52 tokijského času o 0,1 %. S&P 500 byl stabilní Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 % Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily Japonský index Topix klesl o 0,8 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,6 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0810 USD Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 138,36 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,0583 za dolar. Australský dolar se změnil jen málo a činil 0,6651 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1,7 % na 27 360,86 USD Ether vzrostl o 2,1 % na 1 856,76 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,71 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,395 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o pět bazických bodů na 3,64 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 72,20 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,4 % na 1 963,88 USD za unci.