Společnosti Savers Value, Kodiak a Fidelis nedosáhly v IPO na 1 miliardu dolarů

Maloobchodní prodejce spořivého zboží ve svém prohlášení uvedl, že on a jeho soukromý kapitálový sponzor prodali přibližně 22,3 milionu akcií za 18 dolarů za kus, poté co uvedli na trh 18,75 milionu akcií za 15 až 17 dolarů.

Druhá společnost, Kodiak Gas Services Inc., ocenila 16 milionů akcií na 16 dolarů, čímž získala 256 milionů dolarů, uvedla ve svém prohlášení. To bylo výrazně méně než nabízené rozpětí 19 až 22 dolarů.

Hůře dopadla společnost Fidelis Insurance Holdings Ltd., která snížila svou nabídku a stanovila cenu pod cílovou hodnotou. Místo toho, aby společnost a stávající investoři prodali 17 milionů akcií za 16 až 19 dolarů, prodali jich pouze 15 milionů za 14 dolarů za kus, čímž podle prohlášení získali pouze 210 milionů dolarů.

Uvedení akcií na burzu navazuje na nabídku společnosti Cava Group Inc., která tento měsíc překonala cíle pro získání finančních prostředků a od té doby přinesla investorům 92% výnos z IPO.

Tyto tři společnosti mají se společností Cava společnou klíčovou vlastnost: vydělaly peníze. Smíšené výsledky těchto tří společností vyvolávají pochybnosti o tom, zda jsou americké IPO připraveny dostat se z nejhlubšího a nejdelšího propadu od finanční krize před více než deseti lety.

Podle údajů agentury Bloomberg se jedná o prudký pokles oproti rekordnímu šílenství z roku 2021, kdy více než 1 000 firem, z nichž mnohé byly růstové společnosti, které přišly o peníze, získalo na amerických burzách téměř 339 miliard dolarů. V tomto roce celková částka IPO překročila hranici 1 miliardy dolarů ve všech týdnech kromě šesti, z nichž čtyři byly vázány na americké svátky plus dva v srpnu, ukazují údaje.

Chcete využít této příležitosti?

„Vysoce selektivní“

„V dohledné budoucnosti bude nákupní strana velmi selektivní, pokud jde o IPO a nové emise obecně, protože může,“ řekl Seth Rubin, vedoucí oddělení kapitálových trhů společnosti Stifel. „Nevrátíme se k širokému otevřenému trhu, kde by každá společnost mohla vstoupit na burzu. Myslím, že bude selektivní, a to je zdravé.“

Společnosti Savers Value Village, Kodiak a Fidelis se začnou ve čtvrtek obchodovat na newyorské burze. V tomto týdnu se na burze objeví i korejský řetězec s grilem GEN Restaurant Group Inc, který při svém úterním vstupu na burzu získal 43 milionů dolarů a při svém debutu vzrostl o 28 %.

Společnost Savers Value Village se sídlem v Bellevue ve státě Washington je se svými 317 obchody největším ziskovým maloobchodním prodejcem v USA a Kanadě. V roce 2022 dosáhla čistého zisku 85 milionů dolarů při čistém obratu 1,44 miliardy dolarů, jak vyplývá z jejích zpráv pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy.

Fondy spravované společností Ares Management Corp., které budou nadále kontrolovat maloobchodní prodejce, prodaly podle prohlášení více než 3,5 milionu akcií v rámci středečního IPO. Akcie společnosti se budou obchodovat pod symbolem SVV.

Zisk do ztráty

Společnost Kodiak se sídlem v Montgomery v Texasu měla v loňském roce čistý zisk 106 milionů dolarů při příjmech 708 milionů dolarů, jak vyplývá z jejích zpráv pro SEC. V prvním čtvrtletí se však Kodiak propadl do červených čísel se ztrátou 12,3 milionu dolarů při příjmech 190 milionů dolarů.

Přidružená společnost švédské investiční společnosti EQT AB bude vlastnit přibližně 79 % společnosti Kodiak poté, co se s ní začne obchodovat na burze pod symbolem KGS.

Bermudská zajišťovna Fidelis vykázala v roce 2022 čistý zisk ve výši 62 milionů USD, přičemž v prvním čtvrtletí dosáhla čistého zisku 1,73 miliardy USD.

Mezi investory, kteří plánují prodat více než 11 milionů akcií, které se budou obchodovat pod symbolem FIHL, patří fondy Crestview Funds a dceřiná společnost Abu Dhabi Investment Authority spolu s přidruženými společnostmi CVC Capital Partners a Goldman Sachs Group Inc..

Kromě zvýšení zájmu investorů přinesou kótování také poplatky bankám na Wall Street, které zaznamenaly útlum v oblasti IPO.

Společnost JPMorgan Chase & Co. je hlavním upisovatelem všech tří bank, zatímco Goldman Sachs je v hlavní linii pro Kodiak a Savers Value Village, stejně jako Jefferies Financial Group Inc. pro Fidelis a Savers Value Village. Barclays Plc je navíc mezi hlavními bankami pro Kodiak, stejně jako UBS Group AG pro Savers Value Village.

Společnost Savers Value Village Inc., první ze tří IPO, které ve středu vstoupily na burzu, zvýšila objem své nabídky a překročila cílovou cenu, čímž získala 401 milionů USD. Maloobchodní prodejce spořivého zboží ve svém prohlášení uvedl, že on a jeho soukromý kapitálový sponzor prodali přibližně 22,3 milionu akcií za 18 dolarů za kus, poté co uvedli na trh 18,75 milionu akcií za 15 až 17 dolarů. Druhá společnost, Kodiak Gas Services Inc., ocenila 16 milionů akcií na 16 dolarů, čímž získala 256 milionů dolarů, uvedla ve svém prohlášení. To bylo výrazně méně než nabízené rozpětí 19 až 22 dolarů. Hůře dopadla společnost Fidelis Insurance Holdings Ltd., která snížila svou nabídku a stanovila cenu pod cílovou hodnotou. Místo toho, aby společnost a stávající investoři prodali 17 milionů akcií za 16 až 19 dolarů, prodali jich pouze 15 milionů za 14 dolarů za kus, čímž podle prohlášení získali pouze 210 milionů dolarů. Uvedení akcií na burzu navazuje na nabídku společnosti Cava Group Inc., která tento měsíc překonala cíle pro získání finančních prostředků a od té doby přinesla investorům 92% výnos z IPO. Tyto tři společnosti mají se společností Cava společnou klíčovou vlastnost: vydělaly peníze. Smíšené výsledky těchto tří společností vyvolávají pochybnosti o tom, zda jsou americké IPO připraveny dostat se z nejhlubšího a nejdelšího propadu od finanční krize před více než deseti lety. Podle údajů agentury Bloomberg se jedná o prudký pokles oproti rekordnímu šílenství z roku 2021, kdy více než 1 000 firem, z nichž mnohé byly růstové společnosti, které přišly o peníze, získalo na amerických burzách téměř 339 miliard dolarů. V tomto roce celková částka IPO překročila hranici 1 miliardy dolarů ve všech týdnech kromě šesti, z nichž čtyři byly vázány na americké svátky plus dva v srpnu, ukazují údaje. "Vysoce selektivní" Zdroj: Getty Images "V dohledné budoucnosti bude nákupní strana velmi selektivní, pokud jde o IPO a nové emise obecně, protože může," řekl Seth Rubin, vedoucí oddělení kapitálových trhů společnosti Stifel. "Nevrátíme se k širokému otevřenému trhu, kde by každá společnost mohla vstoupit na burzu. Myslím, že bude selektivní, a to je zdravé." Společnosti Savers Value Village, Kodiak a Fidelis se začnou ve čtvrtek obchodovat na newyorské burze. V tomto týdnu se na burze objeví i korejský řetězec s grilem GEN Restaurant Group Inc, který při svém úterním vstupu na burzu získal 43 milionů dolarů a při svém debutu vzrostl o 28 %. Společnost Savers Value Village se sídlem v Bellevue ve státě Washington je se svými 317 obchody největším ziskovým maloobchodním prodejcem v USA a Kanadě. V roce 2022 dosáhla čistého zisku 85 milionů dolarů při čistém obratu 1,44 miliardy dolarů, jak vyplývá z jejích zpráv pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy. Fondy spravované společností Ares Management Corp., které budou nadále kontrolovat maloobchodní prodejce, prodaly podle prohlášení více než 3,5 milionu akcií v rámci středečního IPO. Akcie společnosti se budou obchodovat pod symbolem SVV. Zisk do ztráty Zdroj: Getty Images Společnost Kodiak se sídlem v Montgomery v Texasu měla v loňském roce čistý zisk 106 milionů dolarů při příjmech 708 milionů dolarů, jak vyplývá z jejích zpráv pro SEC. V prvním čtvrtletí se však Kodiak propadl do červených čísel se ztrátou 12,3 milionu dolarů při příjmech 190 milionů dolarů. Přidružená společnost švédské investiční společnosti EQT AB bude vlastnit přibližně 79 % společnosti Kodiak poté, co se s ní začne obchodovat na burze pod symbolem KGS. Bermudská zajišťovna Fidelis vykázala v roce 2022 čistý zisk ve výši 62 milionů USD, přičemž v prvním čtvrtletí dosáhla čistého zisku 1,73 miliardy USD. Mezi investory, kteří plánují prodat více než 11 milionů akcií, které se budou obchodovat pod symbolem FIHL, patří fondy Crestview Funds a dceřiná společnost Abu Dhabi Investment Authority spolu s přidruženými společnostmi CVC Capital Partners a Goldman Sachs Group Inc.. Kromě zvýšení zájmu investorů přinesou kótování také poplatky bankám na Wall Street, které zaznamenaly útlum v oblasti IPO. Společnost JPMorgan Chase & Co. je hlavním upisovatelem všech tří bank, zatímco Goldman Sachs je v hlavní linii pro Kodiak a Savers Value Village, stejně jako Jefferies Financial Group Inc. pro Fidelis a Savers Value Village. Barclays Plc je navíc mezi hlavními bankami pro Kodiak, stejně jako UBS Group AG pro Savers Value Village.