3 ETF s AI, které vám mohou pomoci využít boom umělé inteligence

Umělá inteligence je nejžhavější technologií roku 2023 a mnoho akcií v tomto rozvíjejícím se odvětví od začátku roku roste: Akcie společnosti Nvidia vzrostly o 220 %. Akcie společnosti C3.ai vzrostly o 261 %. Akcie společnosti Tesla vyskočily o 165 %. Akcie společnosti Microsoft posílily o 44 %. V loňském roce to však bylo jinak; mnoho z těchto jmen zaznamenalo prudký pokles – v některých případech o 50 % a více – což je připomínkou toho, že velké zisky jsou obvykle spojeny s vyšší mírou volatility. Jaký je tedy nejlepší způsob, jak se investoři s konzervativnějším rizikovým profilem mohou zapojit do akcií umělé inteligence? Indexové fondy představují levný a často diverzifikovaný způsob, jak zachytit růst celého trhu. Umožňují investorům získat expozici vůči koši akcií úhledně zabalených do jednoho cenného papíru, který mohou koupit a prodat v rámci jedné transakce. Tomuto způsobu se často říká pasivní investování. V posledních několika letech se na trhu objevilo několik burzovně obchodovaných fondů zaměřených na umělou inteligenci, které investorům umožňují vystavit se tomuto novému tématu a zároveň omezit jejich riziko. Níže se budu zabývat třemi z nich. Každý z nich má jedinečné vlastnosti, ale všechny mohou investorům pomoci využít boom umělé inteligence. 1. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multi Sector ETF Multi-sektorový ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence je z těchto tří fondů nejrozmanitější. Byl založen v roce 2018 a v současné době drží 113 různých cenných papírů, z nichž žádný netvoří více než 1,39 % celkové hodnoty fondu v hodnotě 476 milionů USD. Většinu těchto cenných papírů tvoří akcie a jsou rozprostřeny mezi vývojáře umělé inteligence a také společnosti, které tuto technologii využívají k obsluze spotřebitelů. Obsahuje mnoho populárních jmen v oblasti umělé inteligence, jako jsou Nvidia, Microsoft, Advanced Micro Devices a Amazon, a také akcie Meta Platforms, Spotify a Netflix, které využívají umělou inteligenci ke zlepšení zkušeností svých uživatelů. Posledně jmenované společnosti jsou skvělým prvkem tohoto ETF, protože každá z nich má osvědčené podnikání i bez umělé inteligence, takže v případě nepravděpodobného scénáře, že technologie v dlouhodobém horizontu nesplní očekávání, jejich akcie pravděpodobně obstojí. ETF IRBO doposud v roce 2023 dosáhl výnosu 35 %, což je téměř dvojnásobek zisku referenčního akciového indexu S&P 500. Jeho roční poplatek se rovná 0,47 % spravovaných aktiv fondu, což z něj činí nejlevnější ze tří ETF na tomto seznamu. Tento poplatek se používá na úhradu nákladů na zaměstnance, marketing a distribuci. To je pravděpodobně nejlepší sázka pro investory, kteří chtějí mít různorodou expozici vůči umělé inteligenci a všem místům, kde by mohla být využita. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF investuje do subjektů, které se podílejí na rozvoji a zlepšování umělé inteligence. Enablers jsou společnosti, které vytvářejí hardware potřebný pro AI , zatímco engagers vyvíjejí produkty a software nad ním. Enhancery mohou být všechny společnosti, které využívají AI k obsluze zákazníků, i když to není hlavní náplní jejich podnikání. ETF ROBT drží 106 akcií. Tento fond je o něco koncentrovanější než IRBO, neboť několik akcií tvoří více než 2 % jeho celkové tržní hodnoty 409 milionů USD. Ve skutečnosti tvoří deset nejvýznamnějších akcií dohromady 21 %. Zajímavé je, že v této desítce není žádná z hlavních akcií, které by si investoři obvykle spojovali s umělou inteligencí; fond sice drží akcie společností Nvidia, Microsoft, Amazon a Tesla, ale každá z nich představuje méně než 1 % portfolia. Mezi její hlavní podíly patří Appian, společnost zabývající se podnikovým cloudem, Pegasystems, která nabízí nástroje pro vývoj softwaru s nízkým kódováním, a Palo Alto Networks, globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti založené na umělé inteligenci. V letošním roce fond dosáhl výnosu 27,8 %, takže je výrazně před indexem S&P 500. Jeho výkonnost však zaostává za výkonností fondu IRBO ETF, a to hlavně proto, že je méně vystaven vysoce výkonným jménům, jako je Nvidia. V důsledku toho bude pravděpodobně nabízet také menší volatilitu v dlouhodobém horizontu, takže by to mohl být skvělý způsob pro konzervativnější investory, jak hrát na boom umělé inteligence. Je však třeba mít na paměti, že má vyšší nákladový poměr odpovídající 0,65 % spravovaných prostředků. To by mohlo v průběhu času ubírat ETF více z výnosů v porovnání s IRBO. Mnoho nových technologií by nebylo možné bez umělé inteligence a samořídicí software je jednou z nich. Fond Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF drží 75 cenných papírů, z nichž mnohé se zaměřují na toto téma. Byla založena v roce 2018 a je jedinečná tím, že vlastní pozice ve všech hlavních výrobcích elektromobilů a také v mnoha společnostech, které tvoří dodavatelský řetězec, včetně těžařů lithia ze zemí, jako je Austrálie. Je to nejkoncentrovanější ETF ze všech tří, které jsem představil. Je silně zatížen pěti nejvýznamnějšími akciemi, které tvoří 22 % hodnoty portfolia ve výši 928 milionů dolarů. Těmito akciemi jsou Nvidia, Tesla, Apple, Alphabet a Toyota Motor. Je také nejdražší, s ročním poplatkem 0,68 %; vyšší náklady jsou typické pro fondy, které nabízejí užší, specializovaná portfolia. Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF zatím v roce 2023 dosáhl výnosu 30 %, což je uprostřed mezi ostatními dvěma fondy. Jeho podíly ve společnostech, jako jsou Nikola, Plug Power a Lucid Group, jej mírně zatěžují, protože v letošním roce výrazně zaostávají za výkonností širšího trhu. Tento ETF je ideální pro investory, kteří chtějí mít specifickou, koncentrovanou expozici vůči technologiím samořízených vozidel a elektromobilů, které je budou v budoucnu využívat. Jeho vlastnictví dává z dlouhodobého hlediska velký smysl vzhledem k trendům, které se v oblasti mobility formují. Mějte však na paměti, že vysoká koncentrace v těchto oblastech může znamenat také větší riziko – například jakékoli regulační problémy, které negativně ovlivní autonomní vozidla, pravděpodobně poškodí mnoho akcií tohoto fondu a povedou k nedostatečně výkonné investici.