Akcie, futures smíšené kvůli obnoveným obavám ze zvýšení sazeb

Index Hang Seng i index Kospi si udržely mírné zisky. Čínská vláda dříve zveřejnila některá opatření na podporu spotřeby, mimo jiné na nákup domácích spotřebičů a automobilů, což pomohlo podpořit akcie související se spotřebním sektorem.

Futures na Euro Stoxx 50 klesly, zatímco kontrakty na americké akcie se obchodovaly v úzkém rozpětí poté, co technologický index Nasdaq 100 ve čtvrtek klesl nejvíce za téměř pět měsíců. Poklesy amerických akcií znamenají stisknutí tlačítka „pauza“ letošní prudké rallye, díky níž index S&P 500 vzrostl o 18 % a index Nasdaq 100 o 41 %, a to navzdory nejistým ekonomickým vyhlídkám během agresivní kampaně Fedu za zpřísnění.

Dolar a státní dluhopisy se příliš nezměnily. Nečekaný pokles týdenních počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti přiměl obchodníky ocenit vyšší šance na zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu po zasedání Fedu příští týden, což ve čtvrtek zvýšilo kurz dolaru a výnos desetiletých státních dluhopisů.

Podle Eugenia Fabona Victorina, vedoucího asijské strategie ve společnosti Skandinaviska Enskilda Banken AB, je v tuto chvíli těžké říci, že Fed zkrotil inflaci.

„Pokud odhlédneme od nižšího než očekávaného indexu spotřebitelských cen, všechny ostatní ukazatele hovoří nejen o odolné aktivitě v USA, ale některé z ukazatelů aktivity dokonce zrychlují,“ uvedla v televizi Bloomberg. „Existuje riziko, že by inflační tlaky mohly na konci roku skutečně znovu zrychlit, pokud by Fed předčasně přestal.“

Japonský jen po dřívějším posílení klesl, když Japonsko vykázalo v červnu mírně vyšší inflaci, než se odhadovalo. Nejnovější údaje budou představovat výzvu pro představitele Bank of Japan, kteří se sejdou příští týden, protože guvernér Kazuo Ueda nadále podporuje argumenty pro přetrvávající měnové stimuly.

Očekávání další stimulace

Někteří investoři očekávají, že na konci měsíce dojde v Číně k ještě větším podpůrným opatřením.

„Další stimulační opatření mohou přijít po zasedání politbyra (28.-30. července), ale rozsah a cílové oblasti ještě nebyly potvrzeny,“ napsali stratégové Morgan Stanley, včetně Laury Wangové, ve své poznámce.

Nicméně vzhledem k tomu, že obezřetnější a vyváženější zvažování politických rozhodnutí by mohlo vyústit v delší rozhodování a přijímání opatření, „vidíme další tlak na snižování zisků podniků během příští jedné až dvou čtvrtletních výsledkových sezón,“ uvedli.

Zámořský jüan se v pátek příliš nezměnil poté, co Čínská lidová banka opět stanovila denní fixing měny na úrovni, která byla silnější, než se odhadovalo.

Komoditní index agentury Bloomberg si připsal třetí týdenní růst v návaznosti na nárůst cen pšenice po eskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou v Černém moři. Futures na zemní plyn v Evropě a USA si tento týden rovněž připíší téměř 10% zisky, protože extrémní vedra zvyšují poptávku po energii pro klimatizaci. Ropa si připíše čtvrtý týdenní zisk, zatímco zlato ustoupilo z dvouměsíčního maxima kvůli nedávnému posílení dolaru.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 6:51 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 0,7 %
Futures na index Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 2,3 %
Japonský Topix se příliš nezměnil
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,1 %.
Hongkongský Hang Seng se změnil jen nepatrně
Shanghai Composite klesl o 0,3 %
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně.
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,1138 USD
Japonský jen klesl o 0,2 % na 140,29 za dolar
Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,1775 za dolar
Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6771 USD
Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2875 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 29 819,19 USD
Ether vzrostl o 0,2 % na 1 892,13 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,84 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 2,5 bazického bodu na 0,480 %.
Australský desetiletý výnos vzrostl o osm bazických bodů na 4,02 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 76,24 USD za barel.
Spotové zlato se příliš nezměnilo

Akcie v pevninské Číně smazaly svůj nárůst, zatímco akcie na Tchaj-wanu a v Japonsku klesly. Nálada v sektoru polovodičů se zhoršila poté, co společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. snížila výhled tržeb na letošní rok.Index Hang Seng i index Kospi si udržely mírné zisky. Čínská vláda dříve zveřejnila některá opatření na podporu spotřeby, mimo jiné na nákup domácích spotřebičů a automobilů, což pomohlo podpořit akcie související se spotřebním sektorem.Futures na Euro Stoxx 50 klesly, zatímco kontrakty na americké akcie se obchodovaly v úzkém rozpětí poté, co technologický index Nasdaq 100 ve čtvrtek klesl nejvíce za téměř pět měsíců. Poklesy amerických akcií znamenají stisknutí tlačítka „pauza“ letošní prudké rallye, díky níž index S&P 500 vzrostl o 18 % a index Nasdaq 100 o 41 %, a to navzdory nejistým ekonomickým vyhlídkám během agresivní kampaně Fedu za zpřísnění.Dolar a státní dluhopisy se příliš nezměnily. Nečekaný pokles týdenních počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti přiměl obchodníky ocenit vyšší šance na zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu po zasedání Fedu příští týden, což ve čtvrtek zvýšilo kurz dolaru a výnos desetiletých státních dluhopisů.Podle Eugenia Fabona Victorina, vedoucího asijské strategie ve společnosti Skandinaviska Enskilda Banken AB, je v tuto chvíli těžké říci, že Fed zkrotil inflaci.„Pokud odhlédneme od nižšího než očekávaného indexu spotřebitelských cen, všechny ostatní ukazatele hovoří nejen o odolné aktivitě v USA, ale některé z ukazatelů aktivity dokonce zrychlují,“ uvedla v televizi Bloomberg. „Existuje riziko, že by inflační tlaky mohly na konci roku skutečně znovu zrychlit, pokud by Fed předčasně přestal.“Japonský jen po dřívějším posílení klesl, když Japonsko vykázalo v červnu mírně vyšší inflaci, než se odhadovalo. Nejnovější údaje budou představovat výzvu pro představitele Bank of Japan, kteří se sejdou příští týden, protože guvernér Kazuo Ueda nadále podporuje argumenty pro přetrvávající měnové stimuly.Očekávání další stimulaceNěkteří investoři očekávají, že na konci měsíce dojde v Číně k ještě větším podpůrným opatřením.„Další stimulační opatření mohou přijít po zasedání politbyra , ale rozsah a cílové oblasti ještě nebyly potvrzeny,“ napsali stratégové Morgan Stanley, včetně Laury Wangové, ve své poznámce.Nicméně vzhledem k tomu, že obezřetnější a vyváženější zvažování politických rozhodnutí by mohlo vyústit v delší rozhodování a přijímání opatření, „vidíme další tlak na snižování zisků podniků během příští jedné až dvou čtvrtletních výsledkových sezón,“ uvedli.Zámořský jüan se v pátek příliš nezměnil poté, co Čínská lidová banka opět stanovila denní fixing měny na úrovni, která byla silnější, než se odhadovalo.Komoditní index agentury Bloomberg si připsal třetí týdenní růst v návaznosti na nárůst cen pšenice po eskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou v Černém moři. Futures na zemní plyn v Evropě a USA si tento týden rovněž připíší téměř 10% zisky, protože extrémní vedra zvyšují poptávku po energii pro klimatizaci. Ropa si připíše čtvrtý týdenní zisk, zatímco zlato ustoupilo z dvouměsíčního maxima kvůli nedávnému posílení dolaru.Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:51 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 0,7 % Futures na index Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 2,3 % Japonský Topix se příliš nezměnil Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,1 %. Hongkongský Hang Seng se změnil jen nepatrně Shanghai Composite klesl o 0,3 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,1138 USD Japonský jen klesl o 0,2 % na 140,29 za dolar Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,1775 za dolar Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6771 USD Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2875 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 29 819,19 USD Ether vzrostl o 0,2 % na 1 892,13 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,84 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 2,5 bazického bodu na 0,480 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o osm bazických bodů na 4,02 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 76,24 USD za barel. Spotové zlato se příliš nezměnilo