Akcie klesají, data z Číny snižují rizikový sentiment

Počáteční ztráty čínských akcií se prohloubily a zámořský jüan zvrátil svůj růst poté, co byl index nákupních manažerů Caixin China ve službách slabší, než se očekávalo, což zdůraznilo obavy z vlažného oživení druhé největší ekonomiky světa.

Pokles jüanu byl pozoruhodný také proto, že k němu došlo navzdory tomu, že centrální banka dříve zachovala podporu měny v denním fixingu.

„To vrací pozornost zpět na zpomalující se dynamiku růstu a nedávné zesílení geopolitického neklidu,“ uvedl k údajům o čínských službách Charu Chanana, tržní stratég společnosti Saxo Capital Markets.

Slábnoucí optimismus ohledně výhledu Číny také přiměl investory snížit očekávání růstu asijských akcií v letošním roce. Průzkum agentury Bloomberg News mezi 17 stratégy a správci fondů naznačuje, že asijsko-pacifický index MSCI Inc. může do konce roku vzrůst oproti úterní závěrečné úrovni pouze o 5 %.

Celá Asie ve středu klesla o více než 0,5 %, protože akcie klesly také v Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii. Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 %, zatímco futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,3 %.

Obchodníci budou ve středu sledovat také údaje o indexu nákupních manažerů ve službách v eurozóně a později zápis z posledního politického zasedání Federálního rezervního systému, který zanechal Wall Street zmatenou.

Jen se vůči zelené bankovce pohyboval na silnější straně hladiny 145 po záchvatu oslabení, který vyvolal znepokojení mezi tvůrci politiky v Tokiu. Australský dolar, který je citlivý na výhled Číny, se po zveřejnění údajů o PMI propadl.

Jinde ropa po úterním růstu v důsledku saúdskoarabského a ruského snížení těžby oslabila. Obchodníci čekají na potenciálně kritický komentář saúdského ministra energetiky. Zlato se příliš nezměnilo.

Poté, co americké akcie v první polovině roku silně rostly, se investoři nyní obávají, že vyšší sazby a zhoršující se ekonomické prostředí budou od této chvíle zisky omezovat. Stratégové Goldman Sachs Group Inc. mezi varovnými poznámkami napsali, že je příliš brzy na to, aby bylo odmítnuto riziko vyšších úrokových sazeb, které zatíží akcie.

Ne všichni jsou tak skleslí.

„S blížícím se zpomalením chceme být konzervativnější, více se přiklánět k vysoké kvalitě,“ řekl Tai Hui, hlavní tržní stratég pro Asii a Tichomoří ve společnosti JPMorgan Asset Management, v televizi Bloomberg. „Ale jakmile se ekonomika a všechny špatné zprávy vyplaví, myslím, že právě tam akcie opravdu zazáří.“

Pokud jde o další vývoj, klíčovou událostí pro trhy bude páteční zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, která nabídne další náznaky o trajektorii měnové politiky.

Klíčové události tohoto týdne:

Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, středa
Ve Vídni začíná mezinárodní seminář OPEC, na kterém vystoupí mimo jiné ministři ropného průmyslu zemí OPEC+, středa
FOMC zveřejní zápis z červnového politického zasedání, středa
Prezident newyorského Fedu John Williams v „rozhovoru u ohně“ na zasedání Asociace pro výzkum centrálních bank při newyorském Fedu, středa
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek
Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek
Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek
Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích dnes:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 %, 7:09 londýnského času.
Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,2 %.
Japonský index Topix byl nepatrně slabší.
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %.
Hongkongský Hang Seng klesl o 1,6 %.
Shanghai Composite klesl o 0,6 %
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil.
Euro zůstalo beze změny na 1,0879 USD
Japonský jen klesl o 0,1 % na 144,63 za dolar
Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,2467 za dolar.
Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6684 dolaru
Britská libra se téměř nezměnila a zůstala na 1,2702 USD.

Kryptoměny

Bitcoin se změnil jen nepatrně na 30 805,7 USD.
Ether klesl o 0,4 % na 1934,81 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,86 %.
Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 4,00 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 70,96 USD za barel.
Spotová cena zlata se téměř nezměnila

Ukazatel síly dolaru se zvýšil, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku se posunul asi o dva bazické body níže na 4,92 %, když se po svátku Dne nezávislosti obnovilo obchodování s americkými dluhopisy.Počáteční ztráty čínských akcií se prohloubily a zámořský jüan zvrátil svůj růst poté, co byl index nákupních manažerů Caixin China ve službách slabší, než se očekávalo, což zdůraznilo obavy z vlažného oživení druhé největší ekonomiky světa.Pokles jüanu byl pozoruhodný také proto, že k němu došlo navzdory tomu, že centrální banka dříve zachovala podporu měny v denním fixingu.„To vrací pozornost zpět na zpomalující se dynamiku růstu a nedávné zesílení geopolitického neklidu,“ uvedl k údajům o čínských službách Charu Chanana, tržní stratég společnosti Saxo Capital Markets.Slábnoucí optimismus ohledně výhledu Číny také přiměl investory snížit očekávání růstu asijských akcií v letošním roce. Průzkum agentury Bloomberg News mezi 17 stratégy a správci fondů naznačuje, že asijsko-pacifický index MSCI Inc. může do konce roku vzrůst oproti úterní závěrečné úrovni pouze o 5 %.Celá Asie ve středu klesla o více než 0,5 %, protože akcie klesly také v Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii. Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 %, zatímco futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,3 %.Obchodníci budou ve středu sledovat také údaje o indexu nákupních manažerů ve službách v eurozóně a později zápis z posledního politického zasedání Federálního rezervního systému, který zanechal Wall Street zmatenou.Jen se vůči zelené bankovce pohyboval na silnější straně hladiny 145 po záchvatu oslabení, který vyvolal znepokojení mezi tvůrci politiky v Tokiu. Australský dolar, který je citlivý na výhled Číny, se po zveřejnění údajů o PMI propadl.Jinde ropa po úterním růstu v důsledku saúdskoarabského a ruského snížení těžby oslabila. Obchodníci čekají na potenciálně kritický komentář saúdského ministra energetiky. Zlato se příliš nezměnilo.Poté, co americké akcie v první polovině roku silně rostly, se investoři nyní obávají, že vyšší sazby a zhoršující se ekonomické prostředí budou od této chvíle zisky omezovat. Stratégové Goldman Sachs Group Inc. mezi varovnými poznámkami napsali, že je příliš brzy na to, aby bylo odmítnuto riziko vyšších úrokových sazeb, které zatíží akcie.Ne všichni jsou tak skleslí.„S blížícím se zpomalením chceme být konzervativnější, více se přiklánět k vysoké kvalitě,“ řekl Tai Hui, hlavní tržní stratég pro Asii a Tichomoří ve společnosti JPMorgan Asset Management, v televizi Bloomberg. „Ale jakmile se ekonomika a všechny špatné zprávy vyplaví, myslím, že právě tam akcie opravdu zazáří.“Pokud jde o další vývoj, klíčovou událostí pro trhy bude páteční zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, která nabídne další náznaky o trajektorii měnové politiky.Klíčové události tohoto týdne: Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, středa Ve Vídni začíná mezinárodní seminář OPEC, na kterém vystoupí mimo jiné ministři ropného průmyslu zemí OPEC+, středa FOMC zveřejní zápis z červnového politického zasedání, středa Prezident newyorského Fedu John Williams v „rozhovoru u ohně“ na zasedání Asociace pro výzkum centrálních bank při newyorském Fedu, středa Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek Některé hlavní pohyby na trzích dnes:Akcie Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 %, 7:09 londýnského času. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Japonský index Topix byl nepatrně slabší. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,6 %. Shanghai Composite klesl o 0,6 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro zůstalo beze změny na 1,0879 USD Japonský jen klesl o 0,1 % na 144,63 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,2467 za dolar. Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6684 dolaru Britská libra se téměř nezměnila a zůstala na 1,2702 USD. Kryptoměny Bitcoin se změnil jen nepatrně na 30 805,7 USD. Ether klesl o 0,4 % na 1934,81 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,86 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 4,00 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 70,96 USD za barel. Spotová cena zlata se téměř nezměnila